Die verschlafene Lagunenstadt Saint Louis war bis 1907 die Hauptstadt von Französisch Westafrika. Wegen seiner Kolonialarchitektur und faszinierenden Lage zwischen Atlantik und Senegal-Fluss zählt die Stadt zum UNESCO-Welterbe. Bis heute gehören der Jazz und insbesondere der Blues zum Lebensgefühl von Saint Louis. Nur fünf Autostunden entfernt, in der Zwei-Millionen-Stadt Dakar, leben die Menschen auf der Überholspur. Zwischen Avenuen und Märkten, Luxushotels und Armensiedlungen. Dakar ist das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des Senegal. Die Musik der Großstadtjugend ist der Rap, der die Tradition des Blues aufgenommen und weiterentwickelt hat. Der Film kontrastiert die beiden Städte und porträtiert Menschen, die auf ihre ganz eigene Art in diesen Städten leben und überleben.