Lili

Die junge Waise Lili kommt in ein französisches Küstenstädtchen, um eine Arbeitsstelle anzutreten. Nachdem das zu allem Unglück aber nicht klappt, hat sie keine Perspektive. Sie lernt den Inhaber eines Modegeschäfts kennen, doch es kommt zum Streit, weil er unseriöse Absichten hat. Danach nimmt sie auf der Kirmes eine Stellung als Kellnerin an, um bei einem Zauberer, der sie fasziniert, bleiben zu können. Aber als sie, anstatt zu arbeiten, die Zaubervorstellung besucht, wird sie gefeuert. Der Zauberer hilft ihr auch nicht. Hoffnungslos und mit gebrochenem Herzen beschließt Lili, sich umzubringen. Der Puppenspieler der Kirmes verhindert dies, indem er sie an seiner Puppenbühne in ein Gespräch verwickelt. Er spricht aber nicht selber, sondern lässt seine Puppen mit Lili sprechen. Eine Gruppe von Arbeitern sieht, wie Lili, die in ihrer Situation anscheinend gar nicht wahrhaben will, dass die Puppen von einem Menschen gelenkt werden, mit den Puppen spricht und singt. Nach dem der Vorhang gefallen ist, bietet der Puppenspieler ihr eine Stelle an. und andere.