Im Geheimdienst des gelben Drachen

China zur Zeit Kaiser Ying Tsungs: Wang Chen (Ku Feng), Leiter des Geheimdienstes, will sich unliebsamer Dissidenten entledigen. Ohne von den dunklen Machenschaften seines Vaters zu wissen, trainiert sein Sohn Chao Pu-fan (Leung Ka-Yan) die neuen Mitglieder des Geheimdienstes. Dann erhält er den Befehl, seinen unfolgsamen Bruder zu töten.
Actionreiches Spätwerk aus dem Hause der Shaw Brothers.