Hotel Portofino

1927: Cecil und Julia lassen in London ihre Jugendliebe wieder aufleben. Ihre Kinder Lucian und Rose sind einander dagegen auch nach fünf Monaten Ehe noch fremd. So kehrt Lucian allein zurück nach Portofino, um seiner Mutter beim Umbau des Hotels zu helfen. So trifft er auch das Kindermädchen Constance wieder. Sein Freund Nish lebt unterdessen mit seinem Geliebten Gianluca in Turin im Untergrund.