Hercules: Der Verwandlungskünstler

Hercules und Iolaus eilen ihrem Freund Thanis (Paul Gittins) zur Hilfe. Der Mann soll für ein Verbrechen bezahlen, das er nicht begangen hat. Den Helden bleibt nur wenig Zeit, um Thanis' Unschuld zu beweisen. Denn schon am nächsten Tag ist geplant, dem vermeintlichen Dieb die Hände abzuhacken! Hercules findet heraus, dass in Wahrheit der ausgestoßene Gott Proteus (Jane Cresswell) hinter diversen Verwechslungen steckt. Da das echte Antlitz der Gottheit brutal entstellt ist, nimmt die Kreatur die Gestalt von Menschen an, um Zuneigung zu erfahren.