Der Mann mit der Todeskralle

Von einem Geheimdienstagenten wird der Kung-Fu-Lehrer Lee (Bruce Lee) eingeladen, am Martial-Arts-Turnier teilzunehmen, das der schwerreiche Mister Han (Kien Shih) auf seiner zur Festung ausgebauten Insel veranstaltet. Lee soll Beweise über Hans Aktivitäten im Mädchen- und Drogenhandel beschaffen. Er sagt zu, weil er auf der Insel auch eine eigene Rechnung begleichen will, denn Hans Leibwächter Oharra (Robert Wall) hat den Tod von Lees junger Schwester verschuldet. Als Unterstützung werden die US-amerikanischen Karatekämpfer Roper (John Saxon) und Williams (Jim Kelly) eingeschleust. Die Übermacht ihrer Gegner scheint allerdings erdrückend; zudem versucht Han, die drei Männer gegeneinander auszuspielen und zu korrumpieren. Im grossen Showdown in einem Spiegelkabinett stehen sich schliesslich Lee und Han gegenüber; Letzterer hat zum Endkampf seine Todeskralle im Einsatz.