Abenteuer mit der Tarnkappe

Mitja ist während der Ferien mit dem Fahrrad unterwegs. Er kurvt durch den Märchenwald, begegnet einem verrückten Wesen und trifft auf die Hütte von Baba-Jaga mit den Hühnerbeinen. Baba-Jaga ist nämlich seine Großtante. Er will ihr ein Geschenk seiner Großmutter übergeben. Baba-Jaga nimmt ihn freundlich auf, hatte sie doch schon viele andere Zarensöhne bei sich zu Gast. Also bewirtet sie auch Mitja und bietet ihm und ihrer Freundin einen 'Abend mit dem Zauberteller'. Das ist jener Spiegelteller, um den ein Äpfelchen herumrollt, und in dem man erkennen kann, was alles in der fernen Welt passiert. Sie sehen, wie der gute Zar Makar seinen schmierigen Schreiberling Schmierfink als Dieb entlarvt und aus der Stadt verjagen lässt. Schmierfink schwört daraufhin Rache und will den Knochenkerl auf den Zaren hetzen. Da bricht plötzlich das Bild ab ... Die besorgte Baba-Jaga und Mitja machen sich sofort auf den Weg zum Zaren, um ihm zu helfen. Währenddessen befreit Schmierfink den Knochenkerl aus dem Verlies. Dieser nimmt dem Zaren die Krone, manipuliert seine Untergebenen und sperrt den Zaren und die Baba-Jaga, die ihm zu Hilfe geeilt ist, ins Verlies. Mitja eilt sofort zur weisen Wassilissa. Sie berät ihn dabei, wie Makar und die Baba-Jaga befreit werden können. Damit er nicht erwischt wird, erhält er eine Tarnkappe, die ihn unsichtbar macht. Wird Mitja es schaffen, seine märchenhaften Freunde zu befreien?