Issa braucht moralische Unterstützung, ihr neues Projekt erweist sich als komplizierter, als sie dachte. Molly, Kelli und Issa wundern sich, welche Gäste Tiffany zu ihrer Babyparty geladen hat.
Issa versucht, sich auf ihren Businessplan zu konzentrieren, wird dabei aber ständig abgelenkt. Molly springt über ihren Schatten und lässt einen neuen Mann in ihr Leben.
Arkansas, 1980: In der Kleinstadt West Finger verschwinden zwei Kinder unter rätselhaften Umständen. Auch 35 Jahre später lässt das ungeklärte Verbrechen Detective Wayne Hays nicht los.
Direkt neben dem Paddy's eröffnet ein trendiger Friseursalon. Dennis und Frank gehen in die Offensive, um die Kundinnen davon abzuhalten, sich die Haare abschneiden zu lassen.
Amy Jellicoe rastet vor ihren Kollegen aus. In Hawaii erholt sich die Managerin von ihrem Nervenzusammenbruch. Zurück in L.A. will nur niemand von ihrem neuen, völlig anderen Leben etwas wissen.
Amy will in ihrer Firma etwas bewegen und kehrt mit einer Vision von einer verantwortungsvollen Company zurück. Doch Personalleiterin Judy hat andere Pläne mit Amy: ein Job im Keller am PC.
Amys Verfassung wird auf eine Probe gestellt, als sie ihr Leben mit dem ihrer Ex-Assistentin vergleicht: Als sich Amy mit Krista zum Essen verabreden will, erteilt diese ihr auch noch eine Abfuhr.
Amy überredet ihren Ex-Mann Levi zu einem Wochenendausflug - wie in alten Zeiten. Tatsächlich bereitet die Kajaktour viel Spaß, bis Amy in Levis Campingausrüstung auch ein Päckchen Drogen findet.
Amys Pechsträhne hält an: Ihr Auto bleibt liegen und sie muss den Bus nehmen. Zu allem Überfluss bekommt Amy Ärger mit ihrem Boss und erfährt, dass sie nicht zu Kristas Baby-Party eingeladen ist.
Amy bekommt Besuch von ihrer Yoga-begeisterten Freundin Sandy. Sofort vereinbart Amy für ihre Kollegen in der Firma eine Yoga-Stunde unter Sandys Anleitung. Doch die auf sich warten.
Amys launischer Chef Dougie wird zum Vice President befördert. Prompt verhält er sich ehrgeizig und autoritär und halst Amy jede Menge neue Arbeit auf.
Amy fragt sich, was genau ihre Abteilung eigentlich macht. Bald stellt sich heraus, dass sie die Arbeitsleistung der Angestellten in der gesamten Firma überwachen.
Amy schreibt ihrem Ex-Mann Levi eine Mail, um sich erneut von ihm zu trennen. Sie verlangt, dass er ihre alten Foto-Alben zurückgibt. Bei der Rückgabe gerät Levi in Streit mit Amys Mutter Helen.
Sookie sucht weiter nach Bill, aber ohne Hilfe von Eric kommt sie nicht weiter. Bill erhält ein Jobangebot: Russell Edgington, der Vampir-König von Mississippi, hat einen Auftrag für ihn.
Auf der Suche nach Bill reist Sookie nach Mississippi. An ihrer Seite: Alcide, ein Werwolf-Bodyguard, den Eric zu ihren Schutz abgestellt hat. Jason bereitet sich auf die Polizei-Abschlussprüfung vor.
Schlechte Nachrichten für Sookie: Am Telefon gibt Bill ihr den Laufpass. Trotzdem will Sookie weiterhin mit Alcide nach ihm suchen. Und Tara wird von Vampir Franklin auf einen Trip entführt.
Alcide und Sookie bitten Alphawolf Packmaster um Rat, wie sie mit Russells Werwolf-Schützlingen umgehen sollen. Eric bekommt ein Erbstück in die Hände, das seinen Wunsch nach Vergeltung schürt.
Sookie befürchtet das Schlimmste für Bill, dessen Schicksal in den Händen seiner Macherin Lorena liegt. In Bon Temps stellt Sam fest, dass es nicht einfach ist, sich von seiner Familie loszusagen.
Bill ist schwer verletzt. Sookie lässt ihn von ihrem Blut trinken und gerät dadurch selbst in Lebensgefahr. Jason versucht in Bon Temps mehr über die mysteriöse Crystal zu erfahren.
Sookie ist zurück aus dem Krankenhaus und überzeugt, dass ihre Beziehung zu Bill nun beendet ist. Da erhält sie eine Warnung von Eric: Angeblich ist Russell Edgington noch immer hinter ihr her.
Die Änderung der Vampirrechte steht kurz vor der Ratifizierung. Nan Flanagan, die Vorsitzende der Vampirliga, kann deshalb keinen Ärger gebrauchen. Und Bill entdeckt endlich Sookies wahre Identität.
Aaron freut sich, seine Tochter wiederzusehen und seinen Enkel kennenzulernen. Doch irgendwas stimmt zu Hause noch nicht. Beruflich kümmert sich Aaron als Erstes um Jamals Fall.
Nachdem Aaron das Angebot von Richardson angenommen hat, muss er seine erste Klientin verteidigen: die verzweifelte Mutter Alice, die Krankenhausmitarbeiter mit einer Waffe bedrohte.
Ein vermeintlicher Motorradunfall auf der Passstraße führt Ellie und Gedeon zu einem rituellen Ort im Wald. Sie erfahren mehr über die Legende des Schinder Jackl. Turek macht Ellie ein Geständnis.
Bei einem Einsatz im Wald stellt sich der Polizei ein mysteriöser Mann, der seinen Namen nicht verrät. Was hat er mit den Morden zu tun? Gedeon sammelt seine letzten Kräfte, um Koschlick zu finden.
Eine Hausdurchsuchung endet katastrophal und noch immer wissen die Beamten nicht, wie die Verdächtigen und die Morde zusammenhängen. Um den Fall zu lösen, gehen Ellie und Gedeon über ihre Grenzen.
Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg gründen der Schwarze John und die junge Hebamme Sarah in Texas die Stadt "New Babylon". Hier sollen alle Bürger frei und gleichberechtigt leben.
Nachdem Sarah eine Öl-Quelle entdeckt hat, will sie gemeinsam mit John in Elmdale einen Bankier aufsuchen. Elizabeth plant einen Angriff auf die beiden, doch Django kommt ihnen zu Hilfe.
Das Revolutionsjahr 1848 stürzt Königshäuser in ganz Europa ins Chaos. Auch vor Victorias Palast versammelt sich ein wütender Mob - während die Geburt ihres sechsten Kindes kurz bevorsteht.
Königin Victoria muss eine wichtige Entscheidung treffen: Soll sie mit Gewalt gegen den protestierenden Arbeiter-Mob vorgehen? Albert sieht indes nur einen Ausweg: die Flucht.
Albert nutzt die Zeit in Osborne House, um sich in Ruhe um die Kinder zu kümmern. Doch Victoria kann es kaum erwarten, nach London und zur Politik zurückzukehren.
In London bricht die Cholera aus und Victoria muss gegen die Epidemie vorgehen. Albert erhält unterdessen ein attraktives Angebot: Er könnte Kanzler der Universität Cambridge werden.
Nach einem versuchten Attentat zieht sich der königliche Hofstaat nach Irland zurück. Während des Aufenthalts im Palmerston-Anwesen gären Intrigen und Romanzen. Feodora bleibt indes im Palast zurück.
Private Fotos der königlichen Familie geraten an die Öffentlichkeit. Zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, denn der Hof ist gerade mit den Vorbereitungen für einen großen Ball beschäftigt.