Shepard will seinen Erzfeind La Grenouille für alle Ewigkeit hinter Gitter bringen. Doch beim Treffen mit einem Informanten wird er Opfer eines Attentats.
Der Fotograf Scott ist blind und sucht sich seine Motive nach dem Geruch aus. Beim letzten Motiv irrte er sich jedoch. Was er für Obst hielt, war die Leiche eines Soldaten.
Gibbs ist mit seiner neuen Position als Vizedirektor nicht so zufrieden wie erhofft. Doch sein Job wird wieder spannend, als ein Taxifahrer mit einer Leiche als Fahrgast vorfährt.
Bei Jenny wurde eingebrochen. An einem Glas finden sich Fingerabdrücke. Allerdings ist diese Spur äußerst seltsam: Die Abdrücke stammen von ihrem Vater - der seit zwölf Jahren tot ist.
Als La Grenouille Jeanne und Tony zum Essen einlädt, kommt es zu einem Zwischenfall. Denn als ein Kollege Grenouilles das Auto von Tony umparken will, explodiert es.
Das Team wird zu einem Auktionshaus gerufen, in dem es zu einem Überfall mit Geiselnahme kam. Für Hondo wird die Sache schnell persönlich: Unter den Geiseln ist seine Schwester Winnie.
Ein todkranker Häftling bricht aus einem Krankenhaus aus und will alte Rechnungen begleichen. Um die Rachepläne zu verhindern, muss das Team mit Hicks' altem Rivalen zusammenarbeiten.
Das Team lässt eine Gruppe gefährlicher Verdächtiger hochgehen, wobei Tan mit einer wichtigen Person aus seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Luca soll vorübergehend für Hicks einspringen.
Larry (Larry David) konsultiert einen Rabbi um zu klären, ob er an seinem zehnten Hochzeitstag Sex mit einer anderen Frau haben darf. Zu Larrys Dinner-Party kündigt der Rabbi einen "Überlebenden" als Begleitung an. Es kommt zu Verwicklungen, da Larry glaubt, es handelt sich um einen Holocaust-Überlebenden. Tatsächlich ist der Gast aber ein Star der gleichnamigen TV-Serie. - Geniale Improvisations-Sitcom von und mit "Seinfeld"-Macher Larry David.
Adams Plan, zu Ray zu ziehen, macht Hannah Angst. Marnie ist unglücklich darüber, dass Desi ihre Gefühle nicht erwidert. Verzweifelt macht sie sich auf zu Ray und landet prompt mit diesem im Bett.
Hannah steht vor einer Entscheidung, die sowohl ihre Karriere als Schriftstellerin als auch ihre Beziehung zu Adam beeinflussen könnte. Auch Shoshanna muss unerwartete Neuigkeiten verkraften.
Nach einem gemeinsamen Abendessen mit Hannahs Eltern packen Adam und die künftige Master-Studentin die letzten Kisten und sprechen darüber, wie ihre Fernbeziehung "New York - Iowa" aussehen könnte. Marnie und Desi treten bei einem Jazz-Brunch auf, bei dem ihnen von den Gästen kaum Beachtung geschenkt wird. Während Jessa nun Beedies Tochter Rickie kennenlernt, bekommt Shoshanna ihr Diplom verliehen.
Hannah verbringt die ersten Tage in Iowa und lebt sich langsam in ihrem neuen Leben als Masterstudentin ein. Überrascht stellt sie fest, dass sie für ihr Geld - jedenfalls wohnungstechnisch - viel mehr bekommt als in New York. Bei ihrem ersten Kurs warnt sie ihre Mitstudenten davor, dass ihr Text bei ihnen heftige Emotionen auslösen könnte. Leider fällt die Reaktion anders als erwartet aus.