21:40
Bei einer Explosion auf einer Bohrinsel wurde ein Marine-Reservist getötet. Da es Hinweise auf einen Terroranschlag gibt, wird Gibbs Agent Abby Borin von der Küstenwache zugeteilt.
22:25
In einem Laden wurde ein Marinesergeant erschossen, als er angeblich einen Raub verhindern wollte. DiNozzo und McGee finden heraus, dass am Tathergang etwas nicht stimmen kann.
23:10
Gibbs bekommt von einer Anwältin und Ex-FBI-Agentin den Hinweis, dass an einem Unfall mit Fahrerflucht etwas faul sei. Auf dem Navy-Stützpunkt Quantico wurde eine Soldatin überfahren.
23:55
Offenbar wurden als Werbegeschenke getarnte, verwanzte Kugelschreiber an Navy-Angehörige verschickt. Auch Sarah Porter bekam einen und unterstützt das NCIS-Team bei seinen Ermittlungen.
00:40
Nach dem Mord an einem Marine findet Gibbs heraus, dass das Opfer in Verbindung zu Eddie Macklin stand. Das ist der Lebensgefährte von Diane Sterling, mit der Gibbs verheiratet war.
01:20
Die Hoffnung des NCIS-Teams auf besinnliche Weihnachtsfeiertage ist schnell dahin, als einige Dutzend Kinder von Militärangehörigen fast gleichzeitig an einer rätselhaften Infektion erkranken.
02:05
Benham Parsa hat mit einer gestohlenen Drohne einen Navy-Angehörigen getötet und plant einen noch größeren Anschlag. Um das zu verhindern, kooperiert Gibbs mit dem Verteidigungsministerium.
02:45
DNA-Spuren beweisen, dass Parsas Vertrauter Malik am Drohnenangriff auf die Conrad-Gala beteiligt war. Gibbs' Team verdächtigt ihn außerdem, für ein Bombenattentat verantwortlich zu sein.
03:30
Bishop sammelt bereits seit Jahren für die NSA Daten über Parsa. Sie glaubt, dass er versuchen wird, nach Pakistan zu gelangen, um dort den Todestag seiner Eltern zu begehen.
04:10
Nachdem in einem verunglückten Lieferwagen Waffen und Militärgüter gefunden wurden, wird der Fall an das NCIS-Team übergeben. Zunächst scheint es, dass hier Schwarzmarktgeschäfte betrieben wurden.
04:55
Als Tony seinen Vater vor dessen Hotel treffen will, kommt es zu einem Zwischenfall. Tony spricht einen Mann an, der die gefälschte Uniform eines Navy-Commanders trägt. Der zieht eine Waffe.