SpongeBob ist in geheimer Mission unterwegs: Der Schwamm soll im Auftrag von Mr. Krabs dessen Erzrivalen Plankton ausspionieren. Zusammen mit seinem getreuen Helfer Patrick und ausgerüstet mit allem erdenklichen Agenten-Schnickschnack beginnt SpongeBob mit seinen verdeckten Ermittlungen. Doch bald zeigt sich: Die Sache ist äußerst vertrackt - und in der Welt der Agenten und Spione ist kaum jemand der, der er zu sein scheint. // Mrs. Puff führt durch einen ebenso unterhaltsamen wie lehrreichen Verkehrserziehungsfilm: Beispielhaft führen Thaddäus und SpongeBob vor, wie man sich im Wasserstraßenverkehr zu verhalten hat. Noch besser sind die beiden Chaoten aber, wenn es zu zeigen gilt welche Eskapaden man besser bleiben lässt. // Mr. Krabs verspricht SpongeBob und Thaddäus einen Fabelhaften Preis für denjenigen, der sich die Namen aller Kunden merken kann. Wäre da bloß nicht dieser grummelige Mann, der seinen Namen nicht verraten will.
Die Ninja Turtles sind auf der Flucht und auf sich gestellt. Leonardo ist der Anführer. Aber wer ist er, wenn er keinen anführen kann? Leo muss nun Bishop und ihre Mechazoids aufhalten und gleichzeitig versuchen, seine Brüder zu retten.
Raphaels Stärke wird ihn nicht retten, wenn er zwischen die Mechazoids und die berüchtigte Straßenbande, die Purple Dragons, gerät! Er muss nachdenken, um aus dieser Situation herauszukommen!
Callie ist völlig von der Rolle. Eigentlich will sie keine Kinder, aber seit sie in einer besonders starken Phase der LÄufigkeit ist, verdrehen ihr ganz besonders Dämonen-Babys den Kopf. Dann hat sie keine Kontrolle mehr über ihren Körper oder ihre Gefühle. Mark ist völlig uninteressant für sie geworden, aber seitdem aus ihren Brüsten Flammen quellen, fährt ihr Chef, der Höllenunterfürst Twayne, total auf sie ab. Natürlich können sie sich nicht leiden, wie sich das für anständige Dämonen gehört, aber Callies Babywunsch ist so stark, dass sie Twayne tatsächlich heiraten will, um das Dämonen-Baby adoptieren zu können, das Mark durch einen Zufall in seiner Obhut hat.
In dieser Folge bekommt Jerk Chicken eine Massage mit Happy End, eine Gruppe Geister beobachtet eine nackte Frau, und es gibt eine Gutenachtgeschichte, die im Mittelalter spielt.
In dieser Folge bekommt Bethiffer einen Job bei einem Sicherheitsdienst in einem Einkaufszentrum, Jerk Chicken sorgt in einer Bar für Aufsehen, und Ricky die Rakete verdirbt aus Versehen ein Schultheaterspiel.
Der Fashion Club wird von Gewichtszunahme bedroht.
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Nachts bekommt MTV Ecken und Kanten. Hier findet auch der Musiknerd etwas für sich.