Lady Ray wird auf dem Berg beerdigt, während gleichzeitig der neue Bren in, Big Foster, Asa verbannt. Als das endlich herauskommt, fordern die Ältesten von Big Foster, dass er den Zirkel einberufen muss.
Auf dem Shay Mountain feiern die Untertanen von G'Win ein großes Fest. Doch schon am nächsten Tag bricht wieder Unglück über die Farrells herein. Ein Flugzeug überfliegt den Berg und vergiftet sowohl das Getreide als auch alle Gewässer.
Sarti erfährt, dass Julien ihn betrogen hat. Da sein Leben in Gefahr ist, muss er dafür sorgen, dass Julien für seine Taten bezahlt, koste es, was es wolle.
Buscetta sieht die Beziehung zu seiner brasilianischen Geliebten Maria Cristina gefährdet, als zwei New Yorker Mafiabosse nach Rio kommen, um seine Drogengeschäfte zu überprüfen.
Legros hütet ein großes Geheimnis vor Buscetta. Um dem Gefängnis zu entgehen, trifft er eine Vereinbarung mit der Agentin Singleton, und nun muss er beweisen, dass er für beide vertrauenswürdig ist.
Legros wird fast entlarvt, als Sarti unangemeldet in seinem Büro auftaucht, während er dort einen BNDD-Agenten trifft. Es wird noch schlimmer, als drei Schmuggler versuchen, sein gesamtes Geld zu stehlen.
Die Geschäfte des Trios beginnen zu bröckeln. Und nicht nur das, ihre letzte Drogenlieferung wird durch den neuen Mafia-Capo gefährdet, der gerade in Rio angekommen ist, um Buscettas Geschäft zu übernehmen.
Die Hammersley gerät in einen schweren Sturm. Nach einem Blitzeinschlag droht das Schiff zu kentern, doch die erfahrene Crew kann das Schlimmste verhindern. Chefo, Swain und Buffer ziehen Spider mit ihren Geschichten über Geisterschiffe auf.
Die Hammersley verfolgt mutmaßliche Piraten, die sich jedoch als afghanische Flüchtlingsfamilie entpuppen. Mit einem kaum seetüchtigen Kahn sind sie auf dem Weg nach Australien.
Die HMAS Hammersley bringt ein Boot mit illegalen Fischern auf. Die Männer, allesamt arme Schlucker, erbeuten für ihre Auftraggeber Haifischflossen. Der sprachbegabte Robert bringt den Namen des Mutterschiffs in Erfahrung. Es ist die Coral Emperor, die in geringer Entfernung liegt.
Nach einer stürmischen Nacht entgeht die Hammersley um ein Haar einer Kollision mit einem Container, der im Meer treibt. Aus Gründen der Seesicherheit soll das Hindernis versenkt werden, als im letzten Moment Flüchtlinge aus dem Inneren des Containers um Hilfe rufen.
Bei idealem Segelwetter fängt die Hammersley den Notruf von Claire auf, einer jungen und attraktiven Seglerin, die für einen guten Zweck Australien umsegeln will. Sie gibt an, von vier Piraten auf einem Schnellboot überfallen worden zu sein. Da auf ihrer Yacht nichts fehlt oder zerstört wurde, setzt Claire trotz Mikes Warnung ihre Reise fort.
Red (James Spader) und die Taskforce suchen einen plastischen Chirurgen, der gesuchten Verbrechern eine neue Identität verschafft. Liz (Megan Boone) und ihre Schwester Jennifer (Fiona Dourif) ermitteln heimlich, was in der Nacht geschah, in der der echte Raymond Reddington starb.
Liz und die Taskforce müssen schnellstmöglich den geplanten Bombenanschlag eines flüchtigen Blacklisters verhindern. Red hat eine Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird.
Während Liz und die Taskforce einen berüchtigten, im Untergrund agierenden Biohacker verfolgen, initiiert Red eine Strategie, um sich aus seiner prekären Lage zu befreien. Coopers (Harry Lennix) Integrität wird auf eine harte Probe gestellt.
Red gewöhnt sich ans Gefängnis, wo er von einem alten Rivalen herausgefordert wird. Samar (Mozhan Marnò) ermittelt undercover gegen eine Schwarzmarktorganisation, die Kriminellen Bargeld beschafft. Liz und Jennifer wühlen weiter in Reds Vergangenheit.
Red kämpft vor Gericht um seine Immunitätsvereinbarung. Liz und die Taskforce verhören einen Mann, dessen unverhoffte Erbschaft zu gut scheint, um wahr zu sein. Dembe (Hisham Tawfiq) gibt Red einen Rat.
Nur sechs Ausgestoßene bleiben nach zwei schockierenden Stammesratstreffen übrig und Ausgestoßene werfen sich aus vollem Herzen in eine Challenge, welche der Schlüssel für ihre Sicherheit sein könnte.
Ein historisches Stammesratstreffen bringt für einen nichtsahnenden Ausgestoßenen eine schockierende Wendung. Nach einer Spiel-verändernden Staffel wird ein Survivor zum alleinigen Survivor gekrönt.
Jeff Probst trifft sich mit den Ausgestoßenen, um über die Staffel, in einer Wiedervereinigungs-Show, zu sprechen.
Spider-Man entschließt sich mit seinen besten Freunden Ned, MJ und dem Rest der Clique Urlaub in Europa zu machen. Doch seinen Plan, die Superheldenkräfte für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, muss Peter schnell aufgeben: Nick Fury bittet ihn, das Geheimnis um zahlreiche, schwere Angriffe aufzudecken, die Zerstörung über den ganzen Kontinent bringen.
Asa Farrell beeindruckt Big Foster damit, dass er eine Schnellfeuerwaffe vorbeibringt und Big Foster weitere hundert verspricht. Mit dem berühmten Farrell-Wein will er sie von einer paramilitärischen Organisation im Tal erkaufen.
Im Ort hat sich herumgesprochen, dass der Selbstgebrannte der Farrells ein sensationelles Gebräu ist, was aber auch durchaus fatale Folgen haben kann. Die Marge ist sofort ausverkauft. Houghton befindet sich nach wie vor im Stollen und wird schließlich von seinen Mitarbeitern gerettet, als er sich durch einen Schacht bemerkbar machen kann.
Houghton findet am Eingang der Stadt den toten Breece auf, und es wird schnell klar, dass es einer der Farrells gewesen sein muss, der Breece auf dem Gewissen hat. Ledda mit ihren Kindern und Houghton mit seinem Sohn Caleb überlegen zusammenzuziehen.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.
Houghton muss Haylie wieder aus dem Gefängnis entlassen, ihm droht eine Anzeige, und er hat nicht genug Männer, um auf den Shay Mountain zu gehen. Da bietet ihm Haylie Hilfe an und will die fehlenden Männer organisieren. Mit Widerwillen lässt Houghton sich darauf ein und organisiert den Marsch auf den Berg.
Houghton wacht im Krankenhaus aus seiner Bewusstlosigkeit auf. Die Suche nach Big Foster erscheint indes hoffnungslos. Alle Hinweise deuten daraufhin, dass er in der Stadt sein könnte, also beschließt Lil Foster, sich auf den Weg zu machen.
Eine Gruppe von Frauen namens "Die Kinnah" gelangen in den Ort der Outsider und lassen sich dort nieder. G Win behandelt sie freundlich und gewährt ihnen sogar schließlich, in das Haus von Big Foster einzuziehen. Andere Clan-Mitglieder haben den Kinnah-Frauen gegenüber jedoch Vorbehalte.
Zum großen Entsetzen der meisten ist Big Foster wieder zurück auf dem Berg und verlangt nun, in sein Haus gebracht zu werden. Dort findet er aber die Kinnah-Frauen vor, die er sofort verjagt.
Die Bren'in G'Win hat sich entschieden, Big Foster nicht zu verbannen, sondern ihn als Anführer der Jagdtruppe zu engagieren. Es steht ein harter Winter bevor und es muss genügend Wild gefangen werden. Im Clan ruft das große Empörung hervor, vor allem bei Krake und Shurn.