Im Ort hat sich herumgesprochen, dass der Selbstgebrannte der Farrells ein sensationelles Gebräu ist, was aber auch durchaus fatale Folgen haben kann. Die Marge ist sofort ausverkauft. Houghton befindet sich nach wie vor im Stollen und wird schließlich von seinen Mitarbeitern gerettet, als er sich durch einen Schacht bemerkbar machen kann.
Houghton findet am Eingang der Stadt den toten Breece auf, und es wird schnell klar, dass es einer der Farrells gewesen sein muss, der Breece auf dem Gewissen hat. Ledda mit ihren Kindern und Houghton mit seinem Sohn Caleb überlegen zusammenzuziehen.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.
Houghton muss Haylie wieder aus dem Gefängnis entlassen, ihm droht eine Anzeige, und er hat nicht genug Männer, um auf den Shay Mountain zu gehen. Da bietet ihm Haylie Hilfe an und will die fehlenden Männer organisieren. Mit Widerwillen lässt Houghton sich darauf ein und organisiert den Marsch auf den Berg.
Houghton wacht im Krankenhaus aus seiner Bewusstlosigkeit auf. Die Suche nach Big Foster erscheint indes hoffnungslos. Alle Hinweise deuten daraufhin, dass er in der Stadt sein könnte, also beschließt Lil Foster, sich auf den Weg zu machen.
Eine Gruppe von Frauen namens "Die Kinnah" gelangen in den Ort der Outsider und lassen sich dort nieder. G Win behandelt sie freundlich und gewährt ihnen sogar schließlich, in das Haus von Big Foster einzuziehen. Andere Clan-Mitglieder haben den Kinnah-Frauen gegenüber jedoch Vorbehalte.
Zum großen Entsetzen der meisten ist Big Foster wieder zurück auf dem Berg und verlangt nun, in sein Haus gebracht zu werden. Dort findet er aber die Kinnah-Frauen vor, die er sofort verjagt.
Die Bren'in G'Win hat sich entschieden, Big Foster nicht zu verbannen, sondern ihn als Anführer der Jagdtruppe zu engagieren. Es steht ein harter Winter bevor und es muss genügend Wild gefangen werden. Im Clan ruft das große Empörung hervor, vor allem bei Krake und Shurn.
Sally-Ann und Hasil sind bei Butch und Frieda untergekommen. Frieda gesteht Sally-Ann, dass sie auch gerne ein Kind haben möchte. Houghton ist nach wie vor überzeugt, dass Lil Foster nicht der Mörder von Breece Dobbs ist.
Auf dem Shay Mountain betrauern die Kinnah-Frauen den Tod ihrer Anführerin Moregon. G'Win ist auch schwer verletzt und will den Kinnah aber die Freiheit geben.
Lil Foster wird auf dem Shay Mountain von allen Farrells willkommen geheißen. Bei G Win bahnt sich eine Blutvergiftung an und sie fürchtet, daran zu sterben. Matt glaubt indes, dass Houghton hinter dem Überfall auf den Gefangenentransport steckt.
Auf dem Shay Mountain feiern die Untertanen von G'Win ein großes Fest. Doch schon am nächsten Tag bricht wieder Unglück über die Farrells herein. Ein Flugzeug überfliegt den Berg und vergiftet sowohl das Getreide als auch alle Gewässer.
Ledda scheint wie durch ein Wunder wieder gesund zu werden, der Krebs hat sich zurückgebildet. Houghton kann es kaum fassen. Indes wird Hasil von Butch überredet, noch einen letzten Kampf zu kämpfen, um genügend Geld beisammen zu haben für sein Leben mit Sally-Ann.
Die katastrophalen Bedingungen auf dem Shay Mountain zwischen die Farrells führen zu neuen Schritten. Sie ziehen gemeinsam in die Stadt, um dort auf das Verbrechen, das an ihnen begangen wurde aufmerksam zu machen. Die Demonstration hätte friedlich verlaufen können, doch Big Foster und seine Männer überfallen mehrere Läden, um dort Wasser und Lebensmittel zu stehlen.
Die Lage auf Shay Mountain spitzt sich dramatisch zu, ähnlich wie unten in der Stadt Blackburg. Big Foster wird von G'Win endgültig verbannt. Sie will mit seinen Machenschaften nichts zu tun haben, aber Big Foster ordnet sich nicht unter und geht seinen eigenen Weg.