Die Task Force ermittelt gegen eine Therapeutin, die der Schlüssel zum Wiedererstarken eines Verbrecherclans sein könnte. Reddington baut eine Beziehung zu Agnes auf.
In vielen Rückblenden erinnert sich Donald Ressler an sein Handeln nach dem Tod von Elizabeth Keen.
Eine Gruppe Überlebender versucht, den Fluch schlechter Entscheidungen umzukehren. Außerdem wird ein Ausgestoßener der erste sein, der die Geisterinsel besucht.
Eine Gruppe Überlebender versucht, den Fluch schlechter Entscheidungen umzukehren. Außerdem wird ein Ausgestoßener der erste sein, der die Geisterinsel besucht.
Ein überraschender Stammestausch mischt das Spiel auf und ein Ausgestoßener nimmt einen der ihren ins Visier.
Während ArakNet mühevoll versucht, besser als die Konkurrenz zu sein, gerät Izzy mit dem Team aneinander. Rask geht es besser, aber seine mörderische Vergangenheit droht, ans Licht zu kommen. Wes, Nick und Mara versuchen, ArakNets Glaubwürdigkeit zu retten. Ronald macht sich auf einen gefährlichen Weg, den er lange gemieden hat.
GenCoin gewinnt einen großen Investor, Alex Bell, der fragwürdige Verbindungen hat. Was Rask über Nick erfährt, kommt ihm sehr gelegen. Da Ronalds Status in der Gang sich verändert, steht sein Sohn Touie vor einer schweren Entscheidung.
Als ArakNet einen großen Gewinn verzeichnet, versucht Ronald, sein Leben zu retten, bevor es zu spät ist. Die Russen erweitern ihr unehrliches Friedensangebot, was zu Widersprüchen in der Firma führt und Izzy in inneren Aufruhr versetzt. Gerade als AraKent zu einem umstrittenen Schritt ansetzt, schlägt ein unerwarteter Feind zu.
Izzy unterbreitet Raks einen Vorschlag. Tamara gibt Ronald den Anstoß, den er braucht, um sein Leben zum Guten zu wenden. Nick macht eine abscheuliche Entdeckung, während Izzy einen zerstörerischen Plan durchführt, um die Feinde von ArakNet zu eliminieren.
Ein Ultimatum von NSA-Agentin Rebecca Stroud bringt Araknet ins Wanken und zwingt Wes, die Finanzierung der Firma zu überdenken, und Ronald, das Verhältnis zu seinen Freunden und seine Vergangenheit in der LH7-Gang neu zu bewerten. Unterdessen hat Nick die Eingebung, mit der Firma den nächsten Schritt zu gehen.
Liz, Red und Dembe sind gezwungen, zusammenzuarbeiten, um einen Angriff von Townsend zu überleben. Cooper und die Task Force versuchen, der zunehmenden Gefahr für alle entgegenzuwirken.
Als Reddington Liz in das mysteriöse Epizentrum seines Imperiums bringt, offenbart sich ihre gemeinsame Vergangenheit und lange gehütete Geheimnisse werden preisgegeben.
Reddington stellt Liz im Tausch gegen die Wahrheit über seine Identität eine schreckliche Forderung.
Reddington und die Mitglieder der Task Force gehen eigene Wege, und über Reddingtons Verbleib ist nichts bekannt. Doch als ein Kollege im Dienst verletzt wird, werden sie wieder zusammengetrommelt, um eine globale Verschwörung aufzudecken.
Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Piratenorganisation zu tun hat.
Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, führt Red wieder mit einem ehemaligen Blacklister zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Die Hammersley rettet die Meeresforscher Tracey McQueen und ihren Mann Jack aus deren havariertem Forschungs-Tauchboot. Im Gegensatz zu Tracey will Jack das U-Boot aber nicht aufgeben, sondern mit Hilfe von 2 Dads, dem Elektronikexperten, reparieren. Doch als 2 Dads an Bord des Tauchboots geht, sackt es plötzlich ab und sinkt in die Tiefe.
Bei einem Einsatz vor einer kleinen Insel soll die Hammersley vier Agenten an Bord nehmen, doch der Auftrag endet in einer Tragödie. Die Männer, die unter dem Kommando von Madeleine Cruise eine terroristische Zelle zerschlagen sollten, werden Opfer eines Hinterhalts.
Bird, Robert und 2 Dads werden zu einer Mannschaftsübung, einer sogenannten Exped, unter Dutchys Leitung auf einer einsamen Insel abgesetzt. Hier soll das Überleben in freier Wildnis unter extremen Umständen erprobt werden.
Die Crew der Hammersley entert ein ausländisches Fischerboot, das illegal in australischen Gewässern fischt. Sie beschlagnahmen das Boot und nehmen die Crew fest. Der Captain des Schiffes, Karno, leistet heftigen Widerstand, und bittet Mike, ihm das Schiff zu lassen.
Die Crew der Hammersley entert ein Fischerboot. Dort machen sie einen grausigen Fund, die Hälfte der Besatzung wurde regelrecht niedergemetzelt. Die Überlebenden sprechen davon, dass die Täter Uniformen trugen, die denen der Marine zum Verwechseln ähnlich sehen.
Im Jahr 1850 erbt Captain Charles Boone das Anwesen seines reichen Cousins und zieht mit seiner Familie in die Kleinstadt Maine. Die Boones treffen auf Vorurteile, Feindseligkeit und Mord, während Charles eine gefährliche Reise der Selbstfindung beginnt.
Ein Kind in der Stadt stirbt an einer rätselhaften Krankheit und schiebt auf dem Sterbebett Stephen Boone die Schuld zu. Die hysterischen Bürger verlangen, dass Charles das Grab seines Cousins aushebt. Charles weigert sich, öffnet aber privat das Grab und ist schockiert über das, was er findet.
Charles hört weiterhin Ratten hinter den Mauern, obwohl ihm versichert wird, dass es keine gibt. Seine Suche nach Antworten führt ihn in ein Irrenhaus, wo sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.
Charles bereitet sich darauf vor, sich zur Behandlung in die Anstalt einzuweisen, aber Tane entdeckt in der Scheune etwas Beunruhigendes, das helfen könnte, die Geheimnisse von Chapelwaite zu lüften. Ein gruseliger Trupp ausgemergelter Gefolgsleute trifft mit einer Botschaft ein.
Der geheimnisvolle Jakub lockt Charles nach Jerusalem's Lot und er entdeckt, dass sein Wahnsinn mit einem alten Buch zusammenhängt. Die Kinder sind fassungslos und fühlen sich verraten, als Loa Rebeccas geheime Schriften über die Familie Boone findet.
Charles ist von Trauer und Wut überwältigt, nachdem seine Familie einen verheerenden Schlag erlitten hat. Stephen und Onkel Phillip kommen zu Charles mit einem überraschenden Vorschlag.
Vom Wahnsinn überwältigt, wird Charles auf den Friedhof der Kirche getrieben, wo er ein verstecktes Buch findet. Doch sobald er es in Händen hält, hat er eine apokalyptische Vision von der Zukunft der Vampire.
Charles und seine Familie verteidigen Chapelwaite mit Hilfe von Wachtmeister Dennison und Pfarrer Burroughs. Die Nacht stellt alle Beteiligten auf eine harte emotionale Probe.
Charles und seine Truppe versuchen, Männer in der Stadt anzuwerben, um in Jerusalems Lot zu kämpfen und das Buch zurückzuerobern.
Jakub und seine Armee kommen aus der Dunkelheit und greifen Charles und seine Kämpfer an. Charles muss eine Entscheidung treffen, um seine Familie von dem Fluch des alten Buches zu befreien.