Der sich noch erholende Raylan (Timothy Olyphant) versucht, Boyd Crowders (Walton Goggins) Plan zu untergraben, den Mord an seiner Schwägerin zu rächen. Er trifft auf einen alten Vorgesetzten, als er den Mord an einem U.S. Marshal untersucht, der die Klienten des landesweiten Zeugenschutzprogramms betreute.
Als Boyd mit dem Geld, das Mags Bennett zurückließ, versucht, die Kontrolle über die Unterwelt von Harlan County zu gewinnen, trifft er auf eine große kriminelle Organisation. Raylan befindet sich im Fadenkreuz der Detroiter Mafia, während sich zwei Wachen mittels Dickie Bennett Zugang zum kriminellen Vermögen seiner Familie verschaffen wollen.
Carries Ex-Mann Eddie sorgt für Wirbel im Dezernat. Er will zwei Drogenkurieren auf die Spur kommen und bittet Carrie um Hilfe.
Der kolumbianische Cartellboss Ignacio Velazquez soll in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Die Ravens bekommen von dessen Tochter Carmen und dessen Sohn Ricardo den Auftrag, den Polizeikonvoi zu überfallen und Ignacio zu befreien. Zuerst scheint alles glatt zu laufen, doch dann kommt alles ganz anders.
Nach einem genialen Gefängnisausbruch sucht Dickie Bennett (Jeremy Davies) die Millionen, die seine verstorbene Mutter hinterlassen hat. Während Raylan (Timothy Olyphant) und Rachel (Erica Tazel) unterdessen das Familienvermögen der Bennetts abfangen wollen, hintergeht ein Detroiter Gangsterboss Boyd (Walton Goggins), indem er einen Handlanger abwirbt.
Als sich Boyd (Walton Goggins) gegen den Versuch eines schweren Gangsterbosses wehrt, Harlan County zu übernehmen, deckt Raylan (Timothy Olyphant) ein grauenhaftes Geschäft mit menschlichen Organen auf, während er versucht, Dewey Crowes (Damon Harriman) verzweifelte Serie von Verbrechen zu beenden.
In einem Hotel werden zwei Männer erschossen. Eine Frau ist geflüchtet. Carrie und Al finden sie schließlich.
Liz und Ressler (Diego Klattenhoff) ermitteln gegen eine Frau auf der Blacklist, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Red die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
Red und die Taskforce setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz' Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
Die Taskforce beschäftigt ein alter Fall, der durch einen beliebten Wahre-Kriminalfälle-Podcast bekannt geworden ist. Red besucht Dom Wilkinson (Brian Dennehy), um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine interessante Entdeckung zu Katarina Rostovas Vergangenheit.
Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Als mehrere Kinder unter ähnlichen Umständen entführt werden, stellt die Taskforce dem Kidnapper nach. Red verfolgt derweil einen Mann, der alles finden kann, während Liz eine einschneidende Veränderung in Betracht zieht.
Präsidentenberaterin Anna McMahon liefert sich mit Cooper und der Taskforce ein Rennen, um das fehlende Dossier mit Details zu einer Verschwörung gegen Amerika zu finden.
Nach einem genialen Gefängnisausbruch sucht Dickie Bennett (Jeremy Davies) die Millionen, die seine verstorbene Mutter hinterlassen hat. Während Raylan (Timothy Olyphant) und Rachel (Erica Tazel) unterdessen das Familienvermögen der Bennetts abfangen wollen, hintergeht ein Detroiter Gangsterboss Boyd (Walton Goggins), indem er einen Handlanger abwirbt.
Als sich Boyd (Walton Goggins) gegen den Versuch eines schweren Gangsterbosses wehrt, Harlan County zu übernehmen, deckt Raylan (Timothy Olyphant) ein grauenhaftes Geschäft mit menschlichen Organen auf, während er versucht, Dewey Crowes (Damon Harriman) verzweifelte Serie von Verbrechen zu beenden.
In einem Hotel werden zwei Männer erschossen. Eine Frau ist geflüchtet. Carrie und Al finden sie schließlich.
Liz und Ressler (Diego Klattenhoff) ermitteln gegen eine Frau auf der Blacklist, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Red die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
Red und die Taskforce setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz' Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
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Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Als mehrere Kinder unter ähnlichen Umständen entführt werden, stellt die Taskforce dem Kidnapper nach. Red verfolgt derweil einen Mann, der alles finden kann, während Liz eine einschneidende Veränderung in Betracht zieht.
Präsidentenberaterin Anna McMahon liefert sich mit Cooper und der Taskforce ein Rennen, um das fehlende Dossier mit Details zu einer Verschwörung gegen Amerika zu finden.
Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson nehmen Fahrt auf, als er Hilfe aus den Reihen des FBI erhält.
Reds Vermittlungsversuch bei einem Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien nimmt eine tödliche Wendung. Als ein gesuchter Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit, um Red und die anderen zu retten.
Emily wird nach einem Mord von Schuldgefühlen zerfressen. Sie kehrt zum FBI zurück, um den Fall aufzuklären. Unterdessen sind Nick und Julianne kurz davor, die Identität des Attentäters von Boston aufzudecken, fürchten jedoch, dass er bereits einen weiteren Angriff plant.
Emilys und Cals Untersuchung der Fentanyl-Morde bringt sie auf die Spur eines gefährlichen Verdächtigen. Unterdessen nimmt Nicks Jagd auf den "Federal Annex"-Attentäter an Fahrt auf.
Nur knapp konnte Carrie einer Polizeirazzia in einem Untergrundclub in Chinatown entkommen und unterstützt nun Al bei der Aufklärung des Mordes an der 17jährigen Marisa Perez. Als die Ermittlungen am Tatort ihren Lauf nehmen, kommt es allerdings zu einem größeren Schusswechsel.
Al und sein Team werden zu einer ehemaligen psychiatrischen Anstalt gerufen, da dort eine Leiche gefunden wurde. Die obdachlose Nina hat sich in der leerstehenden Anstalt niedergelassen und kann den Toten umgehend identifizieren. Es handelt sich bei ihm um den Geisterjäger Peter Suderman. Al und Carrie beginnen damit, Kunden von Suderman zu befragen und stoßen schnell auf eine erste Spur.
Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson nehmen Fahrt auf, als er Hilfe aus den Reihen des FBI erhält.
Reds Vermittlungsversuch bei einem Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien nimmt eine tödliche Wendung. Als ein gesuchter Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit, um Red und die anderen zu retten.
Emily wird nach einem Mord von Schuldgefühlen zerfressen. Sie kehrt zum FBI zurück, um den Fall aufzuklären. Unterdessen sind Nick und Julianne kurz davor, die Identität des Attentäters von Boston aufzudecken, fürchten jedoch, dass er bereits einen weiteren Angriff plant.
Emilys und Cals Untersuchung der Fentanyl-Morde bringt sie auf die Spur eines gefährlichen Verdächtigen. Unterdessen nimmt Nicks Jagd auf den "Federal Annex"-Attentäter an Fahrt auf.
Der kolumbianische Cartellboss Ignacio Velazquez soll in ein anderes Gefängnis verlegt werden. Die Ravens bekommen von dessen Tochter Carmen und dessen Sohn Ricardo den Auftrag, den Polizeikonvoi zu überfallen und Ignacio zu befreien. Zuerst scheint alles glatt zu laufen, doch dann kommt alles ganz anders.
Nach einem genialen Gefängnisausbruch sucht Dickie Bennett (Jeremy Davies) die Millionen, die seine verstorbene Mutter hinterlassen hat. Während Raylan (Timothy Olyphant) und Rachel (Erica Tazel) unterdessen das Familienvermögen der Bennetts abfangen wollen, hintergeht ein Detroiter Gangsterboss Boyd (Walton Goggins), indem er einen Handlanger abwirbt.
Als sich Boyd (Walton Goggins) gegen den Versuch eines schweren Gangsterbosses wehrt, Harlan County zu übernehmen, deckt Raylan (Timothy Olyphant) ein grauenhaftes Geschäft mit menschlichen Organen auf, während er versucht, Dewey Crowes (Damon Harriman) verzweifelte Serie von Verbrechen zu beenden.