Nach seiner öffentlichkeitswirksamen Verhaftung in Hongkong verschwindet Red in einem abgelegenen, schwarz gelegenen Gefängnis namens "Factory". Da er weiß, dass es bald Ärger geben wird, warnt er den Gefängnisdirektor vor einem Komplott, das der Gefangene Luther Braxton geschmiedet hat.
Als Cooper erfährt, dass Red in der Fabrik festgehalten wird, sagen der Direktor der Geheimdienste und seine Assistentin Kat Goodson, sie wüssten alles über die Beziehung von Red zum FBI und seine Verhaftung. Nachdem Goodson die Task Force autorisiert hat, ihn herauszuholen, merkt Red, dass sie in einen Hinterhalt geraten sind.
Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das "neue Babylon" ansieht, das in einem apokalyptischen "Feuerregen" vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen.
Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat.
Die berüchtigte Familie King steht als nächstes auf Reddingtons Liste. Seit 200 Jahren agieren deren Mitglieder unter dem Deckmantel Investoren und Unternehmer zu sein. Das eigentliche Geschäft sind jedoch geheime Auktionen, bei denen die Palette der zu ersteigernden Güter, von gestohlenen Gemälden bis zu wertvollen Entführungsopfern reicht.
Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken.
Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz.
Auf der Jagd nach der Formel des ewigen Lebens schreckt Dr. Powell vor nichts zurück. Und nicht nur für ihn stellt der Gedanke an das erneuerbare Leben einen großen Reiz dar. Keen und McCready werden entführt - als Liz dadurch in Gefahr gerät, entschließt sich Keen, den Entführern entgegenzukommen.
Das Team hat es mit einem äußerst heiklen Fall zu tun: Eine verführerische Lady macht Jagd auf das Vermögen ihrer ahnungslosen Liebhaber. Sie geht dabei so geschickt vor, dass die Ermittler alle Hände voll zu tun haben, sie aufzuspüren. Indes gelangt Liz an neue Informationen über die Fulcrum...
Red wird von einem Scharfschützen lebensgefährlich getroffen. Liz muss schnell handeln, um ihrem Freund das Leben zu retten. Indes ist dem Team klar, dass hinter der Attacke niemand geringerer als der Director persönlich steht...
Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen...
Nach Informationen von Red, befindet sich das FBI einen Schritt hinter dem gefährlichsten, russischen Killer, Karakurt, ein Feind aur US-Boden. Um eine Katastrophe zu vermeiden, treffen sich Liz und Ressler mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz' Mutter weiß.
Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.
Am Anfang der dritten Staffel jagt das FBI Liz wegen des Mordes an einem Generalstaatsanwalt. Außerdem: Red und Liz versuchen mit der Hilfe eines Blacklisters, genannt Troll Farmer, aus der Stadt zu fliehen, und Dembe wird in eine gefährliche Lage gebracht.
Liz entkommt in die russische Botschaft, als sie und Red vom FBI in die Enge getrieben werden. Liz kann niemandem außer Red vertrauen, der einen Anwalt namens Marvin Gerard mobilisiert, um ihnen zu helfen, eine schwierige Geiselnahme zu vermeiden. Zwischenzeitlich versucht das FBI, Cooper aus der Task Force zu drängen.
Ein Ermordeter wird in den Hamptons an Land gespült. Carries und Als Boss schickt sie auf bezahlten Urlaub in sein dortiges idyllisches Ferienhaus, um bei der Suche nach dem Mörder zu helfen.
Als ein Ehepaar ermordet wird, glaubt Al, dass der Killer mit einigen seiner ungelösten Mordfälle in Verbindung steht.
Ein Cyber-Krimineller sperrt Eliot und den Bürgermeister in einen Aufzug ein und droht, sie abstürzen zu lassen.
Der Mord an einem Urban Explorer führt Carrie und Al nicht nur auf die Spur des Killers, sondern auch auf der Suche nach einem Schatz.
Ein berüchtigter Killer ist plötzlich zurück, und Carrie (Poppy Montgomery) und Al (Dylan Walsh) bekommen es mit einer terroristischen Schläferzelle zu tun.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
Vier Freunde unterwegs in einer Sommernacht: Mit mörderischem Tempo fahren sie die Küste entlang, als ihnen plötzlich eine Gestalt vor das Auto springt und am Straßenrand liegenbleibt. Voller Panik werfen sie den leblosen Körper ins Meer und schwören sich, keiner Menschenseele jemals etwas zu erzählen. Doch ein Jahr später kehrt der Horror des Sommers zurück. Alle Beteiligten erhalten rätselhafte Drohungen, sie ahnen: es gibt jemanden, der um ihr schreckliches Geheimnis weiß. Ein erster, blutiger Mord geschieht und der Unbekannte will anscheinend nicht ruhen, bis einer nach dem anderen ein grausames Ende gefunden hat.
Lily hat Elliot gezwungen, sich an mehr über Philby zu erinnern, als er vielleicht jemals wollte. Monate später erhält Elliott einen Brief von Philby, in dem er um ein Treffen in einer Ostberliner Bar bittet.
Don Pietro Savastano schürt nicht nur aus der Ferne und quasi unsichtbar die Rivalität unter seinen Konkurrenten in Secondigliano, der verwahrlosten Vorstadt von Neapel, er ist auch selbst wieder da. Mit Hilfe seiner Botin Patrizia, die nun auch seine Geliebte wird, zieht er im Geheimen in eine gut gesicherte Wohnung.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
Vier Freunde unterwegs in einer Sommernacht: Mit mörderischem Tempo fahren sie die Küste entlang, als ihnen plötzlich eine Gestalt vor das Auto springt und am Straßenrand liegenbleibt. Voller Panik werfen sie den leblosen Körper ins Meer und schwören sich, keiner Menschenseele jemals etwas zu erzählen. Doch ein Jahr später kehrt der Horror des Sommers zurück. Alle Beteiligten erhalten rätselhafte Drohungen, sie ahnen: es gibt jemanden, der um ihr schreckliches Geheimnis weiß. Ein erster, blutiger Mord geschieht und der Unbekannte will anscheinend nicht ruhen, bis einer nach dem anderen ein grausames Ende gefunden hat.
Der Produzent Sam Raimi bringt uns das unerzählte Kapitel dieses Horrorklassikers im dunkelsten, gruseligsten und schockierendsten Film der Serie. Neben Andrea Riseborough, Demián Bichir und John Cho gehören Betty Gilpin, Horrorfilmlegende Lin Shaye und Jacki Weaver zum Cast von THE GRUDGE. Eine junge Mutter ermordet ihre Familie in ihrem eigenen Haus. Detective Muldoon (Andrea Riseborough), alleinerziehende Mutter und Polizistin untersucht den Fall und ist fest entschlossen ihn zu lösen. Später entdeckt sie, dass dieses Haus von einem rachsüchtigen Geist verflucht ist... Diejenigen, die eintreten sterben eines gewaltsamen Todes. Nun liegt es an Muldoon sich und ihren Sohn vor den dämonischen Geistern aus dem verfluchten Haus zu beschützen und zu retten.
Die Ausgestoßenen schließen sich wieder zusammen.