Mehrere Explosionen erschüttern den New Yorker Stadtteil Jackson Heights. Was erst noch nach einem Unglück durch ein Gasleck aussieht, erweist sich schnell als das Werk eines Bombenlegers.
Während des Zweiten Weltkriegs wird Hellboy von dem Magier Rasputin durch ein okkultes Ritual an die Erdoberfläche gebracht, um die Hölle auf Erden zu entfesseln.
Die Ausgestoßenen kämpfen darum zu beweisen, welche der Gruppen das Zeug hat, zu gewinnen - Helden, Heiler oder Schwindler.
Zwei Ausgestoßene finden etwas heraus und beginnen nach einem begehrten Idol zu suchen. Das nervige Verhalten eines Ausgestoßenen könnte alles aufs Spiel setzen und für ein Paar der Heiler gibt es eine Romanze.
Die romantischen Gefühle eines Ausgestoßenen zu einem Stammesmitglied könnte Geheimnisse verraten und die fehelende Sozialkompetenz eines anderen Ausgestoßenen kann zum Problem werden.
Von einem Landgang kehrt Robert mit einem Filmriss zurück an Bord der Hammersley. Bei einer Übung mit den neuen Schnellbooten reagiert er nicht auf Buffers Befehle und setzt dabei das Leben seiner Kameraden aufs Spiel. Ein Drogenschnelltest fällt positiv aus.
Bei einem Einsatz mit dem arroganten Campell Fulton von der Marine Protection Behörde entert die Crew der Hammersley ein ausländisches Fischerboot. Ein kranker Fischer steckt unter Deck in einer Dekompressionskammer.
Während ihres friedenserhaltenden Einsatzes auf den Samaru-Inseln sammelt die Besatzung der Hammersley Waffen ein, die die Bevölkerung im Rahmen einer Amnestie abgeben soll. Sie stoßen auf den Jungen Saka, der eine neue Maschinenpistole zum Kauf anbietet.
Zu ihrem 21. Geburtstag bekommt Bomber von ihrer Mutter ein silbernes Armband geschenkt. Spider begleitet sie an Deck. Ordnungsgemäß melden sie sich bei Buffer ab, der ans Telefon gerufen wird und nicht bemerkt, dass die beiden nicht mehr zurückkehren: Beim Entsorgen des Mülls verliert Buffer ihr Armband. Als sie und Spider danach hangeln, verlieren sie den Halt.
Die Hammersley geht dem Notruf eines Frachters nach, doch als sie dessen Position erreicht, ist das Schiff gesunken. Mit Ausnahme des Seemanns Pearson wurden alle Crewmitglieder getötet. Er berichtet, dass Osteuropäer das Schiff geentert und die Crew gezwungen hatten, ihre Ladung auf den Kabinenkreuzer der Kidnapper umzuladen.
Liz und Ressler (Diego Klattenhoff) ermitteln gegen eine Frau auf der Blacklist, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Red die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
Red und die Taskforce setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz' Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
Die Taskforce beschäftigt ein alter Fall, der durch einen beliebten Wahre-Kriminalfälle-Podcast bekannt geworden ist. Red besucht Dom Wilkinson (Brian Dennehy), um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine interessante Entdeckung zu Katarina Rostovas Vergangenheit.
Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Als mehrere Kinder unter ähnlichen Umständen entführt werden, stellt die Taskforce dem Kidnapper nach. Red verfolgt derweil einen Mann, der alles finden kann, während Liz eine einschneidende Veränderung in Betracht zieht.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
John bittet Clara, seine Treffen im Kapitol abzusagen, um mit den Yellowstone-Cowboys Rinder zu brandmarken. Beths Verachtung für eine vermeintliche Rivalin erreicht einen Siedepunkt.
Robert de Niro spielt einen verstörten Vietnamveteranen, der jetzt in New York als Nachtschicht-Taxifahrer arbeitet. Der viele Schmutz, die Brutalität und die Unmenschlichkeit, die er erlebt hat, haben ihn zum Einzelgänger gemacht. Schwierigkeiten im Alltag und seine verbotene Beziehung zu einer 14jährigen Prostituierten lassen ihm nur einen Ausweg: die Gewalt.
Mithilfe des von ihm eingesetzten Bürgermeisters kommt Genny zu neuer Macht im Clan. Doch Ciro fällt ihm in den Rücken: Er ordnet einen Mord an, der Genny und den Savastano-Clan in eine neue Auseinandersetzung mit den Contes stürzen könnte.
Salvatore Conte kehrt nach Neapel zurück, um die Ermordung von Tonino Russo zu rächen. Genny versucht indes zu beweisen, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat und begibt sich auf die Suche nach dem Killer, Teenager Danielino.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
John bittet Clara, seine Treffen im Kapitol abzusagen, um mit den Yellowstone-Cowboys Rinder zu brandmarken. Beths Verachtung für eine vermeintliche Rivalin erreicht einen Siedepunkt.
Robert de Niro spielt einen verstörten Vietnamveteranen, der jetzt in New York als Nachtschicht-Taxifahrer arbeitet. Der viele Schmutz, die Brutalität und die Unmenschlichkeit, die er erlebt hat, haben ihn zum Einzelgänger gemacht. Schwierigkeiten im Alltag und seine verbotene Beziehung zu einer 14jährigen Prostituierten lassen ihm nur einen Ausweg: die Gewalt.
Während des Zweiten Weltkriegs wird Hellboy von dem Magier Rasputin durch ein okkultes Ritual an die Erdoberfläche gebracht, um die Hölle auf Erden zu entfesseln.