Das Team hat es mit einem äußerst heiklen Fall zu tun: Eine verführerische Lady macht Jagd auf das Vermögen ihrer ahnungslosen Liebhaber. Sie geht dabei so geschickt vor, dass die Ermittler alle Hände voll zu tun haben, sie aufzuspüren. Indes gelangt Liz an neue Informationen über die Fulcrum...
Red wird von einem Scharfschützen lebensgefährlich getroffen. Liz muss schnell handeln, um ihrem Freund das Leben zu retten. Indes ist dem Team klar, dass hinter der Attacke niemand geringerer als der Director persönlich steht...
Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen...
Nach Informationen von Red, befindet sich das FBI einen Schritt hinter dem gefährlichsten, russischen Killer, Karakurt, ein Feind aur US-Boden. Um eine Katastrophe zu vermeiden, treffen sich Liz und Ressler mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz' Mutter weiß.
Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.
Claire, Beraterin in einer Top- Partner- Vermittlung, wird ermordet in einem Park aufgefunden. Carrie und ihr Team machen sich auf die Suche nach dem Mörder.
Die Dreharbeiten für das Comeback von Fletcher Sayers sind in vollem Gang. Der Schauspieler - früher ein Bad Boy und Frauenheld - hatte sich seit einiger Zeit aus dem Filmgeschäft zurückgezogen.
Al und Carrie sollen Senator Carlyle bei einer Benefiz-Veranstaltung beschützen, da er höchst Attentat- gefährdet ist. Tatsächlich kommt es zu einem Zwischenfall.
Carries Ex-Mann Eddie sorgt für Wirbel im Dezernat. Er will zwei Drogenkurieren auf die Spur kommen und bittet Carrie um Hilfe.
In einem Hotel werden zwei Männer erschossen. Eine Frau ist geflüchtet. Carrie und Al finden sie schließlich.
Während die Duttons versuchen, ihren neuen Rollen gerecht zu werden, taucht jemand aus Johns Vergangenheit auf. Beth kämpft weiter gegen Roarke, dessen Firma das Land der Duttons kaufen will.
Ein Erzfeind der Duttons ist wieder da und auch das Land wird weiter durch Investoren bedroht. Kayce und Monica helfen Rainwater bei heiklen Mssionen.
Emily Byrne versucht herauszufinden, was während ihrer Zeit in Gefangenschaft geschehen ist. Unterdessen wird Boston von einem Anschlag erschüttert, zu dessen Aufklärung Emilys Exmann Nick Durand und das FBI hinzugezogen werden.
Emily begegnet einer undurchsichtigen Person aus ihrer Vergangenheit, was für sie zu einer mentalen Belastungsprobe wird. Unterdessen wird die Stimmung beim FBI immer angespannter: Nick und Julianne versuchen fieberhaft, ein Profil des Terroristen zu erstellen, während sich Special Agent Derek Crown dem Druck der Medien stellen muss.
Emily wird nach einem Mord von Schuldgefühlen zerfressen. Sie kehrt zum FBI zurück, um den Fall aufzuklären. Unterdessen sind Nick und Julianne kurz davor, die Identität des Attentäters von Boston aufzudecken, fürchten jedoch, dass er bereits einen weiteren Angriff plant.
Emilys und Cals Untersuchung der Fentanyl-Morde bringt sie auf die Spur eines gefährlichen Verdächtigen. Unterdessen nimmt Nicks Jagd auf den "Federal Annex"-Attentäter an Fahrt auf.
Der Fentanyl-Killer setzt seine Mordserie fort und Emily und Cal fürchten, dass das nächste Opfer jemand sein wird, den sie nicht verlieren dürfen. Unterdessen nimmt Nicks Arbeit mit einem prominenten Häftling einen tödlichen Ausgang.
Emily und Cal fahren nach Moldova, um den Fentanyl-Killer aufzuspüren. Unterdessen muss Nick Pflicht gegen Ehre abwägen, als er einen Befehl erhält, der seine moralischen Grundsätze auf die Probe stellt.
Emily und Cal verfolgen den Fentanyl-Killer Rex Wolfe in das gesetzlose Gebiet Ost-Moldovas. In Boston versucht Nick unterdessen, eine massive Lüge aufrechtzuerhalten, und Alice trifft eine lebensverändernde Entscheidung.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Emily findet heraus, dass Rex Wolfe für jemanden gearbeitet hat, der sowohl mit ihrer Vergangenheit als auch ihrem gegenwärtigen Leben in Verbindung steht. Langsam beginnt sie zu begreifen, dass die Bedrohung aus ihrem unmittelbaren Umfeld kommen muss.
Emily gerät in eine Sackgasse, vermutet jedoch, dass es noch nicht vorbei ist. Sie folgt den verbleibenden Hinweisen und macht eine ungeheuerliche Entdeckung.
Emily verbringt die letzten Tage ihrer Suspension während sie mit den Konsequenzen ihrer Taten der letzten zwei Staffeln fertig werden muss. Überwachsam und misstrauisch, sieht sie überall Gefahren und nimmt jeden genau unter die Lupe.
Nach den tödlichen Ereignissen läuft Emily die Zeit davon Nick zu finden und zu retten. Sein Informant Kai hilft ihr dabei. Nachdem sie seinen Standort ausfindig gemacht haben, erkennt Emily, dass eine deutlich größere Verschwörung im Gange ist und muss der Möglichkeit ins Auge sehen, dass Nick tot sein könnte.
Desorientiert und unter Betäubung gestellt, wacht Nick paralysiert an einem dunklen und engen Ort auf. Währendessen schließt Emily einen Deal ab, um Nick zurück zu bekommen, da sie Nicks Tod noch nicht akzeptieren will, doch sie findet lediglich heraus, dass Dawkins eine Falle gestellt hat und alle in Gefahr sind.
Emilys Forderung an das FBI, Nick nachzugehen trifft auf Widerstand, was sie zu einem riskanten Plan bringt, der sie in direkten Kontakt stellt mit dem Mann, der sie zu Nick führen kann. Währendessen irgendwo in Europa wird Nick unter Drogen gesetzt und psychologisch gefoltert, was ihn dazu bringt sein Schuldgefühl zu offenbaren und damit seine Unsicherheit als FBI Agent, Ehemann und Vater.
Emily erfüllt Dawkins Forderungen, um zu Nick zu gelangen. Nebenbei greift sie zu einer List. Nicks Schuldgefühle und Paranoia drohen ihn zu überwältigen, aber er kann seine Dämonen beruhigen.
Nick wird weiterhin gefoltert, aber findet eine Chance seinen Kidnappern zu entkommen. Cal und Emily machen sich auf den Weg Nick zu retten und nähern sich währendessen an. Als sie den mysteriösen Ort erreichen, finden sie Beweise, die auf Nicks Fall in Boston hinweisen, aber es gibt keine Spur von Nick.
Emily unternimmt einen letzten Versuch, die gestohlenen Akten gegen Nick einzuhandeln, und verlangt Beweise dafür, dass er noch am Leben ist. Sie weiß nicht, dass Nick seinen Entführern in einer abenteuerlichen Verfolgungsjagd entkommen ist. Nick nimmt Kontakt zum FBI auf und Emily trifft die mutige Entscheidung, Cal mit seiner Vergangenheit zu konfrontieren.
mily und Nick schmieden einen Plan, um das Flüchtlingslager zu infiltrieren, und Cal gibt sich als Meridian-Wächter aus, um Armstrong zu finden und vor Gericht zu bringen. Unterdessen kommen Crown und Gunnarsen Meridians Maulwurf näher und ein unerwarteter Besucher erreicht die Farm.
Nick arbeitet daran die Flüchtlinge zu befreien und Cal konfrontiert endlich Armstrong. Als Gunnarsen und Crown sich auf den Weg machen Deputy Director Webb festzunehmen, entdecken sie etwas tödliches. Währendessen versucht Emily Elliots Unterfangen aufzudecken und setzt alles daran ihre Familie zu beschützen.
Emily und Nick sind endlich wieder in Boston zusammen mit Flynn vereint, aber die Bedrohung durch Elliots Biowaffe ist immernoch akut. Emily zieht drastische Maßnahmen und trifft eine gefährliche Entscheidung, um die Sicherheit ihrer Familie zu gewährleisten.
Ein Ausgestoßener kämpft damit, bei einem harten Belohnungsspiel, im Rennen zu bleiben und ein harter Immunitätswettbewerb wiegt schwer auf den Ausgestoßenen.
Die romantischen Gefühle eines Ausgestoßenen zu einem Stammesmitglied könnte Geheimnisse verraten und die fehelende Sozialkompetenz eines anderen Ausgestoßenen kann zum Problem werden.