Die Crew der Hammersley leistet Aufbauhilfe auf den Samaru-Inseln, als plötzlich eine Mörsergranate einschlägt. Mike erhält Order, die Verletzen auf der Insel Tampu abzusetzen, als Jim um ein Schlauchboot für seine SAS-Einheit bittet.
Interimsweise übernimmt Commander Freeman das Kommando an Bord der Hammersley, die einem Notruf nachgeht, doch der Trawler reagiert nicht auf Kates Funksprüche und versucht zu rammen. Abgesehen von Problemen mit der Steuerung scheint an Bord des Fischerboots alles in Ordnung zu sein, so dass die Entermannschaft schnell wieder abrückt.
Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist", wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen. Liz und das Team bereiten sich auf einen Undercover-Einsatz vor, um den "Alchimisten" dingfest zu machen.
Red und Liz haben eine illegale Adoptionsorganisation im Visier, die Babys entführt. Red hat auf Anhieb die Vermutung, dass es sich um die "Cyprus Agency" handelt. Da auch Liz und Tom ein Kind adoptieren möchten, sind sie von den Schicksalen der Mütter persönlich betroffen. Liz macht sich auf die Suche nach Owen Mallory, dem Boss der Organisation.
Red wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Madeline Pratt, die sich selbst als Mrs. Reddington ausgibt, bittet um ein Treffen. Madeline will seine Hilfe. Sie ist auf der Suche nach dem Abbild einer Statute. Angeblich sollen darin die Namen der 'Kungur Six', dabei handelt es sich um hochranige Spione zu Sowjetzeiten, verborgen sein.
Nachdem Liz Tom kurzfristig abgesagt hat, ist er nun alleine zur Konferenz nach Orlando geflogen. Dort trifft er auch überraschend auf Jolene. In einer Bar kommen sie sich weiter näher und Jolene ladet Tom zu sich ins Hotelzimmer ein. Inzwischen ist Liz mit einem neuen Fall beschäftigt: Mark Hastings, ein Anwalt, der seit 12 Jahren vermisst wird, taucht verstört auf einer Landstraße wieder auf.
Reds ehemaliger Verbündeter Mako Tanida bricht aus dem Gefängnis aus. Tanida geht es weniger darum, endlich seine Freiheit wiederzuerlangen. Der japanische Mafiaboss ist von Rachsucht zerfressen und wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Feinde leiden zu sehen. Ganz oben auf Tanidas schwarzer Liste steht FBI Special Agent Donald Ressler, dessen Freundin gerade schwanger ist.
NSA-Mitarbeiter Nathan Platt ist gerade dabei, den Prototyp einer neuen Cyber-Abwehrwaffe in Sicherheit zu bringen, als er in einen tödlichen Autounfall verwickelt wird. Es dauert nicht lange und Reds Verdacht bestätigt sich, dass Platt Opfer eines Attentats wurde - verübt vom Cyberkriminellen Ivan.
Erneut bittet Tom Liz seine Frau zu werden. Um ihre Deckung aufrecht zu erhalten stimmt sie zu. Liz fällt es jedoch zunehmend schwer ihre Rolle zu spielen, doch Red erinnert sie an ihr gemeinsames Ziel - Toms wahre Identität und seine Auftraggeber zu entlarven. Inzwischen gibt es aber auch einen neuen Fall.
Liz wurde mit einem neuen Fall beauftragt: Die Pavlovich Brüder sind wieder in Washington D.C. aufgetaucht. Liz ist mit den Brüdern und ihrer Arbeitsweise bestens vertraut, waren sie doch in ihrem ersten Fall für die Entführung der Tochter des Generals zuständig. Red hat Informationen, dass die Spezialisten auf die Immunologien Li angesetzt wurden.
Ciro de Marzio ist vom ehemaligen Handlanger des großen alten Camorra Dons, Pietro Savastano, zu einer der wichtigsten Figuren im neapolitanischen Drogengeschäft aufgestiegen. Seine Widersacher können ihn nicht stoppen.
Ein Jahr ist vergangen seit dem Anschlag auf Gennaro Savastano und der Flucht seines Vaters aus dem Gefängnis. Während der alte Don sich in Deutschland mit ein paar seiner Männer im Großraum Köln versteckt hält, hat sich sein Sohn von seinen schweren Verletzungen erholt und baut nun in Mittelamerika zusammen mit äußerst brutalen einheimischen Drogengangstern ein neues Netzwerk auf.
Das Bündnis, das Ciro, Conte und die ehemaligen Savastano-Leute geschlossen haben, droht an internen Eifersüchteleien zu scheitern. Contes Getreue bekommen beim Rauschgift-Einkauf bessere Konditionen als ihre angeblichen Partner, was sie heftig erzürnt. Ciro gelingt es vorläufig, seine Gefolgsleute zu beruhigen.
Der alte Don kehrt zurück: Don Pietro Savastano hält sich zunächst noch in einem Vorort nördlich von Neapel versteckt, wo er sich auch kurz mit seinem Sohn Gennaro trifft. Dem macht er unmissverständlich klar, dass er ihn noch nicht zurück in der alten Umgebung haben will - er selbst aber will zurück nach Secondigliano.
Don Pietro Savastano haust weiterhin in seinem Geheimversteck in den Sozialbauten von Scampia, wo ihn die junge Patrizia mit allem Nötigen vom Essen bis zu den neusten Informationen von draußen versorgt. Sein ehemaliger Zögling Ciro di Marzio versichert sich derweil der Protektion durch den alten Don Aniello.
Die Duttons begehen einen schmerzhaften Familien-Jahrestag. Kayce rettet ein junges Mädchen aus einer Gefahr. Jamie und Beth schmieden ihre jeweiligen Polit-Karrieren. Rainwater äußert eine unheilvolle Drohung.
Ein Geheimnis über John kommt ans Licht. Beth bringt Unternehmer Jenkins auf Abwege. Ein schöner Moment mit Tate führt zu einem Beinaheunfall.
Während Kayce von der Stammespolizei unter Druck gesetzt wird, beweist Jamie juristisches Geschick. Rip rekrutiert einen neuen Cowboy und Jimmy beginnt, sich Respekt zu verschaffen. John will Kayce und Monica dazu bewegen, auf die Ranch zu ziehen.
Ein neues Bündnis bedroht John und die Yellowstone-Ranch. Jamie verstärkt seine politischen Bestrebungen. Rip wirft Kayce vor, seinen Problemen auszuweichen.
Rip gerät in eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Ein Plan wird geschmiedet, um John Dutton zu erpressen. Für Monica beginnt nach einer Verletzung ein schwieriger Weg der Genesung.
Peter Parker (Andrew Garfield) wurde noch während seiner Kindheit von seinen Eltern verlassen. Sein Onkel Ben (Martin Sheen) und seine Tante May (Sally Field) nahmen ihn daraufhin bei sich auf. Heute führt er ein Leben als High-School-Außenseiter, versteht sich jedoch gut mit seiner Jugendliebe Gwen Stacy (Emma Stone). Als Peter einen mysteriösen Aktenkoffer findet, der offensichtlich einst seinem Vater gehörte, macht er sich auf, herauszufinden, wie und warum seine Eltern damals verschwanden. Die Spur führt ihn direkt zu Oscorp Industries und Dr. Curt Connors (Rhys Ifans), dem ehemaligen Partner seines Vaters. In der Forschungsanlage nehmen die Dinge, die sowohl Peters als auch Dr. Connors Leben für immer verändern werden, ihren Lauf und Peter muss sein Schicksal akzeptieren, ein Held zu sein...
Es ist toll, Spider-Man (Andrew Garfield) zu sein. Für Peter Parker ist es ein unvergleichliches Gefühl, zwischen Wolkenkratzern zu schwingen, ein Held zu sein und Zeit mit Gwen (Emma Stone) zu verbringen. Doch Spider-Man zu sein hat auch seinen Preis: Nur SpiderMan kann die Einwohner New Yorks vor den schlimmen Schurken schützen, die die Stadt bedrohen. Mit Electro (Jamie Foxx) hat Peter einen Gegner vor sich, der weitaus stärker ist als er. Und als er seinem alten Freund Harry Osborn (Dane DeHaan) wiederbegegnet, merkt Peter, dass alle seine Feinde eines gemeinsam haben: Oscorp.
Der auf einer Marvel-Figur basierende Stunt-Motorradfahrer Johnny Blaze verkauft seine Seele und wird zum Ordnungswächter, der gegen den machthungrigen Blackheart kämpft, den Sohn des Teufels.
Tödlich getroffen, wandert Ciro di Marzios Blick in seine Kindheit in Neapel, die ihn zum "Unsterblichen" gemacht hat. Gegen jede Chance noch am Leben, fasst Ciro inm lettischen Drogenhandel Fuß. Bis ihn seine Vergangenheit wieder einholt.
Nachdem ein Politiker in Prag wegen Mordes verhaftet worden ist, vermutet Red, dass es sich dabei um die Arbeit des 'Königsmachers' handelt. Der Königsmacher ist ein Stratege, der sich seine Sprösslinge schon in jungen Jahren zieht, um sie irgendwann zu mächtigen Politikern zu machen.
Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt, verweigert sie die Zusammenarbeit mit Red. Doch Reddington gibt sich nicht so leicht geschlagen, er stellt dem FBI einen neuen Fall in Aussicht, den selbst Liz nicht ignorieren kann: Ein Mann mit dem Codenamen "Berlin" ist seit Jahren hinter Red her. Und nicht mal Red kennt dessen wahre Identität.