Zwei Ausgestoßene finden sich unter den Wechselwählern wieder, nachdem eine emotionale Belohnungs-Challenge einen Riss in der Mehrheitsallianz verursacht hat.
Nick wird weiterhin gefoltert, aber findet eine Chance seinen Kidnappern zu entkommen. Cal und Emily machen sich auf den Weg Nick zu retten und nähern sich währendessen an. Als sie den mysteriösen Ort erreichen, finden sie Beweise, die auf Nicks Fall in Boston hinweisen, aber es gibt keine Spur von Nick.
Als der Student Miles Novak tot in seinem Wohnheim aufgefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf den Hausmeister Jack Healy, einen Ex-Knacki, der Miles Studentenausweis nach dessen Tod benutzt hat. Doch Healy hat ein wasserdichtes Alibi und beauptet, mit Miles befreundet gewesen zu sein. Die Hinweise verdichten sich, dass eine Bruderschaft an der Uni etwas mit der Sache zu tun haben könnte.
Kayce gewöhnt sich an seine neue Rolle auf der Ranch. Ein Enthüllungs-Artikel droht John bloßzustellen. Thomas Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.
Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
Reds Sicht auf Berlin nimmt eine Wendung, als er erfährt, dass Berlin vom letzten "Herr der schwarzen Liste" manipuliert wurde, um ihn zu töten. Nun reisen Red und Berlin nach Moskau, um einen einflussreichen Russen aufzuspüren, den sie für verantwortlich halten. Liz hadert derweil mit einem Geheimnis.
Nach seiner öffentlichkeitswirksamen Verhaftung in Hongkong verschwindet Red in einem abgelegenen, schwarz gelegenen Gefängnis namens "Factory". Da er weiß, dass es bald Ärger geben wird, warnt er den Gefängnisdirektor vor einem Komplott, das der Gefangene Luther Braxton geschmiedet hat.
Als Cooper erfährt, dass Red in der Fabrik festgehalten wird, sagen der Direktor der Geheimdienste und seine Assistentin Kat Goodson, sie wüssten alles über die Beziehung von Red zum FBI und seine Verhaftung. Nachdem Goodson die Task Force autorisiert hat, ihn herauszuholen, merkt Red, dass sie in einen Hinterhalt geraten sind.
Ruslan Denisov hat den CIA-Agenten Burke entführt, der in Usbekistan getarnt als Geistlicher lebte. Liz soll Burke befreien, wobei ihr Red erneut zur Seite steht. Er lässt seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen und fungiert als Berater.
Die Hammersley gerät in einen schweren Sturm. Nach einem Blitzeinschlag droht das Schiff zu kentern, doch die erfahrene Crew kann das Schlimmste verhindern. Chefo, Swain und Buffer ziehen Spider mit ihren Geschichten über Geisterschiffe auf.
Die Hammersley verfolgt mutmaßliche Piraten, die sich jedoch als afghanische Flüchtlingsfamilie entpuppen. Mit einem kaum seetüchtigen Kahn sind sie auf dem Weg nach Australien.
Als der Student Miles Novak tot in seinem Wohnheim aufgefunden wird, fällt der Verdacht schnell auf den Hausmeister Jack Healy, einen Ex-Knacki, der Miles Studentenausweis nach dessen Tod benutzt hat. Doch Healy hat ein wasserdichtes Alibi und beauptet, mit Miles befreundet gewesen zu sein. Die Hinweise verdichten sich, dass eine Bruderschaft an der Uni etwas mit der Sache zu tun haben könnte.
Als ein iranischer Nuklear-Wissenschaftler ermordet wird, beginnt ein Racheakt gegen einen geachteten Amerikaner. Red informiert die Agenten Keen und Navabi, dass ein gefährlicher und hinterhältiger Killer, der "Scimitar", für den Job vorgesehen ist. Liz und Ressler geraten daraufhin in eine missliche Lage, als sie im Umfeld des nun stark bewachten Mannes ermitteln.
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Nach seiner öffentlichkeitswirksamen Verhaftung in Hongkong verschwindet Red in einem abgelegenen, schwarz gelegenen Gefängnis namens "Factory". Da er weiß, dass es bald Ärger geben wird, warnt er den Gefängnisdirektor vor einem Komplott, das der Gefangene Luther Braxton geschmiedet hat.
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Die Hammersley gerät in einen schweren Sturm. Nach einem Blitzeinschlag droht das Schiff zu kentern, doch die erfahrene Crew kann das Schlimmste verhindern. Chefo, Swain und Buffer ziehen Spider mit ihren Geschichten über Geisterschiffe auf.
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Kayce gewöhnt sich an seine neue Rolle auf der Ranch. Ein Enthüllungs-Artikel droht John bloßzustellen. Thomas Rainwater stellt dem Stammesrat seinen neuen Plan vor.
Nachdem vor Carmelas Pizzeria eine Bombe hochging, ist klar, dass die Konfrontation mit dem Bündnis unmittelbar bevorsteht. Während Enzo und seine Jungs aus dem Waffenlieferanten der Capaccios deren Verstecke herauspressen, sorgt Gennaro dafür, dass auch Scianel Schusswaffen liefert.
José muss einige Tage untertauchen und sucht Unterschlupf bei seiner Ex-Freundin Maui. Auch bei der Willkommensfeier für seinen Bruder Sebas, der aus Kolumbien zurückkehrt, ist er nicht da. Während seiner Abwesenheit stiehlt Leidan fast sein gesamtes Kokain - und bezahlt dafür mit ihrem Leben. Doch als José und Rober die zurückgewonnene Ware abtransportieren wollen, geraten sie in eine Kontrolle.
Charles und seine Truppe versuchen, Männer in der Stadt anzuwerben, um in Jerusalems Lot zu kämpfen und das Buch zurückzuerobern.
Elliott und Lily befürchten, dass man niemandem mehr trauen kann. Sie müssen vor allen anderen zu Blunt gelangen, um ihn zu verhören und ihren Verdacht zu bestätigen.
Ingrid zieht sich zurück, um den aktuellen Ereignissen auf die Spur zu kommen, als plötzlich ihr Ex-Verlobter auftaucht. Kann sie ihm vertrauen? Um ihre Ermittlungen voranzutreiben, wendet sich Ingrid an einen alten Kollegen, doch ihr Besuch nimmt eine unerwartete Wendung.
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