Als der Start von Keefs neuer Initiative nicht nach Plan verläuft, bittet er Ayana um Hilfe. Eine schockierende Enthüllung bringt Gunther dazu, nach Antworten zu suchen, wie man ein Verbündeter sein kann.
Red trägt Liz auf, einen geheimen Zusammenschluss von Mördern zu untersuchen, die von internationalen Geheimdiensten angeheuert werden, um ehemalige Agenten auszuschalten. Dieser Fall wird die Taskforce für immer verändern.
Die Taskforce sucht eine Frau, die auf feindliche Übernahmen von kriminellen Organisationen spezialisiert ist und eventuell Informationen über eine internationale Verschwörung besitzt, in die Präsidentenberaterin Anna McMahon (Jennifer Ferrin) involviert sein könnte. Unterdessen geht Aram (Amir Arison) aufs Ganze, um sich ein Druckmittel gegen Red zu verschaffen.
Red und die Taskforce setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz' Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
Liz und Ressler (Diego Klattenhoff) ermitteln gegen eine Frau auf der Blacklist, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Red die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
Die Taskforce beschäftigt ein alter Fall, der durch einen beliebten Wahre-Kriminalfälle-Podcast bekannt geworden ist. Red besucht Dom Wilkinson (Brian Dennehy), um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine interessante Entdeckung zu Katarina Rostovas Vergangenheit.
Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Als mehrere Kinder unter ähnlichen Umständen entführt werden, stellt die Taskforce dem Kidnapper nach. Red verfolgt derweil einen Mann, der alles finden kann, während Liz eine einschneidende Veränderung in Betracht zieht.
Präsidentenberaterin Anna McMahon liefert sich mit Cooper und der Taskforce ein Rennen, um das fehlende Dossier mit Details zu einer Verschwörung gegen Amerika zu finden.
Als der wahre Plan des Präsidenten in den Fokus gerät, versuchen Liz und die Taskforce ein Desaster abzuwenden. Red trifft sich im Geheimen mit einem Mann, der Informationen zu seiner Vergangenheit besitzt.
Nachdem er von Katarina Rostowa entführt wurde, befindet sich Raymond "Red" Reddington allein in feindlichem Gebiet und weiß nicht, wem er überhaupt trauen kann. Da es nur wenige Anhaltspunkte gibt, begeben sich Liz und die Task Force in unbekannte Gefahren, um ihn zu finden.
Liz, Dembe und die Task Force setzen die Suche nach Red fort, der mit Hilfe einer überraschend aufgetauchten Verbündeten versucht, seinen Entführern zu entkommen, aber entdecken muss, dass er nicht das einzige Ziel von Katarina Rostowa ist bei ihrer Jagd nach Informationen.
Aram agiert undercover, um sich in eine geheime Gesellschaft wohlhabender Menschen einzuschleusen, die zur Unterhaltung den Nervenkitzel suchen, der aus spektakulären und gefährlichen Herausforderungen besteht. Red versucht mit einem ehemaligen Mitarbeiter zu verhandeln, der an der Townsend-Direktive beteiligt ist.
Coopers moralischer Kompass wird auf die Probe gestellt, als ein Soldat, mit dem er als junger Mann zusammen bei der Army war und der lange Zeit für tot gehalten wurde, als Kriegsgefangener wieder auftaucht.
Liz und die Task Force sind hinter einem berüchtigten Attentäter her, der schon lange mit Krankheiten arbeitet, die er als Waffen für seine Zwecke einsetzt, sich aber nun noch heimtückischeren Aktivitäten zugewandt hat. Währenddessen reisen Red und Dembe nach Kuba auf der Suche nach einer Spur, die zu Katarina führen könnte, und Aram denkt über eine neue Beziehung nach.
Red macht das FBI auf den verdachterregenden Tod eines auf die Erforschung künstlicher Intelligenz spezialisierten Wissenschaftlers aufmerksam. Währenddessen verstrickt sich Francesca Campbell weiter in die kriminellen Aktivitäten von Red.
Jim Kelly, der frühere Partner und Mentor von Al, wird in einer Gasse niedergeschossen und stirbt. Al hat eine hohe Meinung von seinem ehemaligen Arbeitskollegen, muss aber im Zuge der Ermittlungen erfahren, dass bereits interne Ermittlungen gegen den Beamten liefen. Bald stößt Carrie auf eine Reihe korrupter Polizisten in Jims Umgebung und Al muss seine Menschenkenntnis überdenken.
Als das Auto von Kelly Latimer leer aufgefunden wird, stehen Carrie und Al vor einem Rätsel. Die Frau war angeblich eine vermögende Erbin und Salonlöwin aus Texas, die wegen des Autors Dean Claman mit Ashley Phillips bis aufs Blut zerstritten war. Der winkt jedoch ab und behauptet, dass das alles nur für die Presse inszeniert worden sei. Was steckt wirklich hinter dieser rätselhaften Geschichte?
Carrie und Al ermitteln im Mordfall des alleinerziehenden Vaters Marshall Smith und gelangen schnell zu der festen Überzeugung, dass seine verschwundene Tochter das nächste Opfer des Mörders sein könnte. Carries Mutter hat indes den Mann auf dem Phantombild erkannt und glaubt, dass es sich bei ihm um einen ehemaligen Nachbarn namens Jonathan handelt.
Die Anwältin Mary Hansen wurde auf brutale Weise ermordet. Erste Hinweise auf eine Online-Dating-Seite laufen ins Leere und Carrie ist sicher, dass die Frau ihren Mörder gekannt hat. Ist die Frau während ihrer Arbeit etwa auf etwas gestoßen, das sie das Leben gekostet hat? Roe bietet Carrie indes Hilfe bei der Suche nach dem Mörder ihrer Schwester an, die sie bereitwillig annimmt.
Nachdem eine junge Frau vom Dach gestürzt ist, sind Al und sein Team schnell sicher, dass es sich dabei um Mord handelt. Sollte so etwa eine Schwangerschaft vertuscht werden? Ein Nachbar berichtet, dass Amys Eltern vor kurzem einen heftigen Streit wegen ihrer Tochter hatten. Derweil ist Carries Tante Edie in der Stadt, die aber nicht über den Gesundheitszustand von Carries Mutter sprechen möchte.
Die Dutton-Ranch steht vor Veränderungen. Jimmy bereitet sich auf Texas vor. John erhält wichtige Informationen über seinen Angreifer.
John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen im Bunkhouse nehmen zu.
Während des Zweiten Weltkriegs wird Hellboy von dem Magier Rasputin durch ein okkultes Ritual an die Erdoberfläche gebracht, um die Hölle auf Erden zu entfesseln.
Die Ermittlerin Lily Thomas ist sich darüber im Klaren, dass Elliott in einem herkömmlichen Verhör niemals etwas von Wert preisgeben wird, und so manipuliert sie ihn.
Der junge Camorrista O Principe führt in der tristen Vorstadt von Neapel ein Leben, das ihm viel Neid einträgt. Er fährt teure und exotische Autos und ist zudem der Intelligenteste im Bündnis unter Ciro de Marzio. Als er Geschenke an die Kinder der Sozialbauten verteilt und sich als großer Wohltäter feiern lässt, können vor allem O Trak und Ciros alter Freund Rosario kaum noch an sich halten.
Die Dutton-Ranch steht vor Veränderungen. Jimmy bereitet sich auf Texas vor. John erhält wichtige Informationen über seinen Angreifer.
John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen im Bunkhouse nehmen zu.
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Ausgestoßene lassen ihre Halstücher fallen, um sich für ein Festmahl zu vereinen und die erste Einzelimmunität ist in Gefahr.
Nach einem Jahr des Aufstiegs als prominenter Aktivist zeichnet Keef einen Strip, der einen Protest auslöst, der von ihm angeführt wird. Aber kann er seiner neuen Plattform gerecht werden?