Mags will für klare Verhältnisse sorgen und teilt das Geschäft unter ihren Söhnen auf. Dickie soll sich um das Grasgeschäft kümmern, während Boyd als Belohnung einen Teil des Drogengeschäfts bekommt. Er will das Imperium seines Vaters mit seinem Cousin Johnny wieder aufleben lassen. Der Name Crowder soll wieder Bedeutung haben. Dickie hat allerdings auch seine Pläne...
Claire, Beraterin in einer Top- Partner- Vermittlung, wird ermordet in einem Park aufgefunden. Carrie und ihr Team machen sich auf die Suche nach dem Mörder.
Deputy Marshal Raylan Givens soll einen Kinderschänder dingfest machen, der ein 14- jähriges Mädchen in seine Gewalt gebracht hat. Was er nicht weiß: Er legt sich damit mit Mags Bennett und ihren Söhnen an, die den Marihuana- Anbau in ganz Kentucky kontrollieren. Weil Walt, der Vater des kleinen Mädchens Jimmy Dean angezeigt hat, muss er dafür büßen.
Raylan ist auf der Suche nach Boyd, als in Harlan ein Oxybus überfallen und ein Mann erschossen wird. Alles deutet auf Boyd, doch der führt angeblich ein anständiges Leben, wohnt bei Ava und geht täglich zur Arbeit. Hinter dem Überfall steckt Dickie, der Elrod und Cutter mit dem Überfall beauftragt hat. Offensichtlich ist den Jungs nicht klar, mit wem sie sich hier anlegen.
Boyd beschließt, das Angebot von Kyle anzunehmen, bei einem Raubüberfall als Sprengmeister zu fungieren. Durch eine List gelingt es ihm jedoch, seine "Auftraggeber" bei einem Gespräch zu belauschen, in dem deutlich wird, dass sie ihn übers Ohr hauen und umbringen wollen. Für Boyd beginnt ein Ritt auf der Rasierklinge.
Winona beichtet Raylan, dass sie nicht nur einen Schein aus der Asservatenkammer geklaut hat, sondern das gesamte beschlagnahmte Geld. Nun versuchen die beiden, es wieder zurückzubringen, was sich als extrem schwierig herausstellt, da Richter Reardon Winona permanent einspannt. Als im Gerichtsgebäude auch noch eine Bombendrohung eingeht, droht die Sache aufzufliegen.
Mags hat die gesamte Gemeinde zu einem Fest eingeladen, bei dem auch Boyd, Ava, Raylan und Carol auftauchen. Carol versucht sich mit Mags zu einigen, deren völlig überhöhte Forderungen werden von Carols Auftraggebern bei Black Pike Mining tatsächlich akzeptiert. Boyd hat sich die Pachtrechte an Arlos Grundstück gesichert und kriegt auch seinen Anteil ab.
Natalie trägt das Virus einer tödlich verlaufenden Krankheit in sich. Sie selber ist immun, sie dient jedoch als Wirt dieses Virus. Eine Firma erkennt das Potential des Erregers als Biowaffe.
Judith Pruitt, die sich auch "Isabella Stone" nennt, verbreitet auf einer Benefizveranstaltung des Arztes Justin Sperry Unwahrheiten über Red, der die Stifung anonym unterstützt. Währenddessen begibt sich Tom auf die Spuren seiner Vergangenheit ...
Aram geht undercover, um den "Architect" zu finden, ein kriminelles Mastermind. Obwohl es ihm widerstrebt, einen Außeneinsatz zu übernehmen, ist er der einzige, der für diese Aufgabe qualifiziert ist.
Red wird vergiftet, als er gerade versucht, den Verräter in seinem Umfeld aufzudecken. Von nun an beginnt ein Spiel auf Zeit, bei dem Red herausfinden muss, wer ihn vergiftet hat, während er sich gleichzeitig der auftretenden Symptome erwehren muss.
Dembe muss Red seine Unschuld beweisen und stellt deshalb eigene Ermittlungen an. Dabei bekommt er unerwartete Hilfe.
Erinnerungen aus der Vergangenheit bringen Red auf einen gefährlichen Kollisionskurs mit einem Feind, der entschlossen ist Reds kriminelles Imperium zu zerstören.
Die Task Force jagt einen Kopfgeldjäger, der es auf Reds Verbündete abgesehen hat. In der Zwischenzeit steht Ressler vor einem moralischen Dilemma, als er sich gemeinsam mit einem alten Kollegen einer neuen Aufgabe widmet.
Red lässt durch die Task Force Erinnerungen manipulieren. Dadurch stellt Liz ihre eigenen Erinnerungen in Frage. Währenddessen kümmert sich Ressler um einen anderen Fall.
Liz wird zum Ziel eines Söldners, der als der Schuldeneintreiber bekannt ist. Red wendet sich deshalb an einen ungewöhnlichen Kontakt, um Hilfe einzuholen. In der Zwischenzeit stößt Ressler auf unerwartete Probleme, als er versucht, Agent Gales Ermittlungen weiterhin einen Schritt voraus zu sein.
Red, dessen Organisation sich einer lähmenden Belagerung ausgesetzt sieht, verfolgt einen Dieb, dem von Mr. Kaplan eine mysteriöse Aufgabe zugewiesen wurde. Agent Gale greift bei der Untersuchung des Verhaltens seiner Task Force auf extreme Maßnahmen zurück.
Red tüftelt einen riskanten Plan aus, um die Task Force zu retten. Gerade als die Zukunft der Task Force in akuter Gefahr schwebt, wird Liz mit den größten Fragen ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Liz und Red jagen einen Mann namens Smokey Putnam, der 2 Mio. $ eines Karneval Unternehmens veruntreut haben soll und auf den nun ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die beiden werden von einem Drogenkartell angegriffen, das über die Firma Geld waschen wollte, welches Putnam veruntreut hat. Red kann schließlich einen Deal mit dem Kartell aushandeln, Putnam den Behörden übergeben und mit dem Kopfgeld sein eigenes Imperium wieder aufbauen.
Red, Liz und Cooper verfolgen einen Schmuckdieb namens Greyson Blaise. Red will ihn jedoch nicht wirklich verhaften, sondern für sein Imperium rekrutieren. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es Red, Greyson festzunageln. Unterdessen sucht Tom nach Dennison, um die Identität der mysteriösen Leiche aus dem Koffer zu klären. Doch Red kommt ihm zuvor und tötet Dennison. Allerdings bekommt Tom ein Hinweis zur Leiche, das Wort "Oleander".
Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.
Im Jahr 1850 erbt Captain Charles Boone das Anwesen seines reichen Cousins und zieht mit seiner Familie in die Kleinstadt Maine. Die Boones treffen auf Vorurteile, Feindseligkeit und Mord, während Charles eine gefährliche Reise der Selbstfindung beginnt.
Ein Kind in der Stadt stirbt an einer rätselhaften Krankheit und schiebt auf dem Sterbebett Stephen Boone die Schuld zu. Die hysterischen Bürger verlangen, dass Charles das Grab seines Cousins aushebt. Charles weigert sich, öffnet aber privat das Grab und ist schockiert über das, was er findet.
Charles hört weiterhin Ratten hinter den Mauern, obwohl ihm versichert wird, dass es keine gibt. Seine Suche nach Antworten führt ihn in ein Irrenhaus, wo sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.
Charles bereitet sich darauf vor, sich zur Behandlung in die Anstalt einzuweisen, aber Tane entdeckt in der Scheune etwas Beunruhigendes, das helfen könnte, die Geheimnisse von Chapelwaite zu lüften. Ein gruseliger Trupp ausgemergelter Gefolgsleute trifft mit einer Botschaft ein.
Der geheimnisvolle Jakub lockt Charles nach Jerusalem's Lot und er entdeckt, dass sein Wahnsinn mit einem alten Buch zusammenhängt. Die Kinder sind fassungslos und fühlen sich verraten, als Loa Rebeccas geheime Schriften über die Familie Boone findet.
Charles ist von Trauer und Wut überwältigt, nachdem seine Familie einen verheerenden Schlag erlitten hat. Stephen und Onkel Phillip kommen zu Charles mit einem überraschenden Vorschlag.
Vom Wahnsinn überwältigt, wird Charles auf den Friedhof der Kirche getrieben, wo er ein verstecktes Buch findet. Doch sobald er es in Händen hält, hat er eine apokalyptische Vision von der Zukunft der Vampire.
Charles und seine Familie verteidigen Chapelwaite mit Hilfe von Wachtmeister Dennison und Pfarrer Burroughs. Die Nacht stellt alle Beteiligten auf eine harte emotionale Probe.
Charles und seine Truppe versuchen, Männer in der Stadt anzuwerben, um in Jerusalems Lot zu kämpfen und das Buch zurückzuerobern.
Jakub und seine Armee kommen aus der Dunkelheit und greifen Charles und seine Kämpfer an. Charles muss eine Entscheidung treffen, um seine Familie von dem Fluch des alten Buches zu befreien.
Mehrere Explosionen erschüttern den New Yorker Stadtteil Jackson Heights. Was erst noch nach einem Unglück durch ein Gasleck aussieht, erweist sich schnell als das Werk eines Bombenlegers.