Red wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Madeline Pratt, die sich selbst als Mrs. Reddington ausgibt, bittet um ein Treffen. Madeline will seine Hilfe. Sie ist auf der Suche nach dem Abbild einer Statute. Angeblich sollen darin die Namen der 'Kungur Six', dabei handelt es sich um hochranige Spione zu Sowjetzeiten, verborgen sein.
Nachdem Liz Tom kurzfristig abgesagt hat, ist er nun alleine zur Konferenz nach Orlando geflogen. Dort trifft er auch überraschend auf Jolene. In einer Bar kommen sie sich weiter näher und Jolene ladet Tom zu sich ins Hotelzimmer ein. Inzwischen ist Liz mit einem neuen Fall beschäftigt: Mark Hastings, ein Anwalt, der seit 12 Jahren vermisst wird, taucht verstört auf einer Landstraße wieder auf.
Reds ehemaliger Verbündeter Mako Tanida bricht aus dem Gefängnis aus. Tanida geht es weniger darum, endlich seine Freiheit wiederzuerlangen. Der japanische Mafiaboss ist von Rachsucht zerfressen und wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Feinde leiden zu sehen. Ganz oben auf Tanidas schwarzer Liste steht FBI Special Agent Donald Ressler, dessen Freundin gerade schwanger ist.
NSA-Mitarbeiter Nathan Platt ist gerade dabei, den Prototyp einer neuen Cyber-Abwehrwaffe in Sicherheit zu bringen, als er in einen tödlichen Autounfall verwickelt wird. Es dauert nicht lange und Reds Verdacht bestätigt sich, dass Platt Opfer eines Attentats wurde - verübt vom Cyberkriminellen Ivan.
Erneut bittet Tom Liz seine Frau zu werden. Um ihre Deckung aufrecht zu erhalten stimmt sie zu. Liz fällt es jedoch zunehmend schwer ihre Rolle zu spielen, doch Red erinnert sie an ihr gemeinsames Ziel - Toms wahre Identität und seine Auftraggeber zu entlarven. Inzwischen gibt es aber auch einen neuen Fall.
Liz wurde mit einem neuen Fall beauftragt: Die Pavlovich Brüder sind wieder in Washington D.C. aufgetaucht. Liz ist mit den Brüdern und ihrer Arbeitsweise bestens vertraut, waren sie doch in ihrem ersten Fall für die Entführung der Tochter des Generals zuständig. Red hat Informationen, dass die Spezialisten auf die Immunologien Li angesetzt wurden.
Nachdem ein Politiker in Prag wegen Mordes verhaftet worden ist, vermutet Red, dass es sich dabei um die Arbeit des 'Königsmachers' handelt. Der Königsmacher ist ein Stratege, der sich seine Sprösslinge schon in jungen Jahren zieht, um sie irgendwann zu mächtigen Politikern zu machen.
Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt, verweigert sie die Zusammenarbeit mit Red. Doch Reddington gibt sich nicht so leicht geschlagen, er stellt dem FBI einen neuen Fall in Aussicht, den selbst Liz nicht ignorieren kann: Ein Mann mit dem Codenamen "Berlin" ist seit Jahren hinter Red her. Und nicht mal Red kennt dessen wahre Identität.
In der Nähe von Manhattan kommt es zum mysteriösen Absturz eines Gefängnistransportfliegers. Niemand weiß woher die Maschine kam oder wohin sie wollte. Das FBI wird mit dem Fall beauftragt und beginnt mit ihrer Suche nach den Insassen. Inzwischen versucht Liz Cooper zu überreden, Red in dem Fall mitarbeiten zu lassen. Nach neuesten Informationen war "Berlin" angeblich auch an Bord des Flugzeugs.
Raymond Reddington befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen Lord Baltimore entgegen. Unterdessen taucht eine wichtige Person aus der Vergangenheit zurück in Reds Leben.
Red versucht, eine korrupte Bank in die Knie zu zwingen, nachdem diese ausgeraubt wurde. Liz stellt jedoch seine Motivation dafür in Frage. Coopers Taskforce erhält unterdessen ein neues Mitglied, dem es zuvor gelungen ist, die übrigen Agenten zu beeindrucken.
Das Team muss einen sinistren Arzt finden und enthüllen dabei dessen dunklen Machenschaften. Red versucht unterdessen, einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit in Indonesien zu ziehen.
Mehrere unbescholtene Bürger verwandeln sich plötzlich in rücksichtslose Mörder, woraufhin Red vermutet, dass ein gefährliches soziopsychologisches Experiment an ihnen durchgeführt worden sein könnte. Naomi und ihr Ehemann bekommen derweil einen komplizierten Vorschlag unterbreitet.
Das Team ermittelt gegen eine Gruppe von Eko-Terroristen, die es auf eine tödliche Waffe abgesehen haben. Liz versucht unterdessen ihrem Aufpasser zu entwischen, während Red mal wieder auf seine Manipulationsfähigkeiten vertraut, um jemand ganz besonderes zu verfolgen.
Als eine verstümmelte Leiche angespült wird, fragt Liz Keen Red, was er über die tödliche Untergrundszene von Wilderern weiß. Gemeinsam mit Reds Hilfe kommt Liz auf die Spur des Mombasa-Kartells. Derweil entwickelt Agent Donald Ressler eine gefährliche Angewohnheit.
Die Anwältin Mary Hansen wurde auf brutale Weise ermordet. Erste Hinweise auf eine Online-Dating-Seite laufen ins Leere und Carrie ist sicher, dass die Frau ihren Mörder gekannt hat. Ist die Frau während ihrer Arbeit etwa auf etwas gestoßen, das sie das Leben gekostet hat? Roe bietet Carrie indes Hilfe bei der Suche nach dem Mörder ihrer Schwester an, die sie bereitwillig annimmt.
Nachdem eine junge Frau vom Dach gestürzt ist, sind Al und sein Team schnell sicher, dass es sich dabei um Mord handelt. Sollte so etwa eine Schwangerschaft vertuscht werden? Ein Nachbar berichtet, dass Amys Eltern vor kurzem einen heftigen Streit wegen ihrer Tochter hatten. Derweil ist Carries Tante Edie in der Stadt, die aber nicht über den Gesundheitszustand von Carries Mutter sprechen möchte.
Nur knapp konnte Carrie einer Polizeirazzia in einem Untergrundclub in Chinatown entkommen und unterstützt nun Al bei der Aufklärung des Mordes an der 17jährigen Marisa Perez. Als die Ermittlungen am Tatort ihren Lauf nehmen, kommt es allerdings zu einem größeren Schusswechsel.
Al und sein Team werden zu einer ehemaligen psychiatrischen Anstalt gerufen, da dort eine Leiche gefunden wurde. Die obdachlose Nina hat sich in der leerstehenden Anstalt niedergelassen und kann den Toten umgehend identifizieren. Es handelt sich bei ihm um den Geisterjäger Peter Suderman. Al und Carrie beginnen damit, Kunden von Suderman zu befragen und stoßen schnell auf eine erste Spur.
ls der 20-jährige Stahlbauarbeiter Chris Feeney ermordet auf einer Baustelle gefunden wird, beharrt Projektleiter Bob Spence sofort felsenfest darauf, dass dieser Mord nichts mit einer Serie von Diebstählen zu tun hat, die in letzter Zeit bei dem Bauunternehmen vorgefallen sind. Während Al und Carrie in verschiedene Richtungen ermitteln, wird auf der Baustelle erneut eine Person ermordet.
Während Kayce von der Stammespolizei unter Druck gesetzt wird, beweist Jamie juristisches Geschick. Rip rekrutiert einen neuen Cowboy und Jimmy beginnt, sich Respekt zu verschaffen. John will Kayce und Monica dazu bewegen, auf die Ranch zu ziehen.
Ein neues Bündnis bedroht John und die Yellowstone-Ranch. Jamie verstärkt seine politischen Bestrebungen. Rip wirft Kayce vor, seinen Problemen auszuweichen.
Während des Zweiten Weltkriegs wird Hellboy von dem Magier Rasputin durch ein okkultes Ritual an die Erdoberfläche gebracht, um die Hölle auf Erden zu entfesseln.
Bei idealem Segelwetter fängt die Hammersley den Notruf von Claire auf, einer jungen und attraktiven Seglerin, die für einen guten Zweck Australien umsegeln will. Sie gibt an, von vier Piraten auf einem Schnellboot überfallen worden zu sein. Da auf ihrer Yacht nichts fehlt oder zerstört wurde, setzt Claire trotz Mikes Warnung ihre Reise fort.
Elliott scheucht Blunt auf, um ihn in Panik zu versetzen, und folgt ihm dann zu einem geheimen Treffen mitten in der Nacht.
Während Kayce von der Stammespolizei unter Druck gesetzt wird, beweist Jamie juristisches Geschick. Rip rekrutiert einen neuen Cowboy und Jimmy beginnt, sich Respekt zu verschaffen. John will Kayce und Monica dazu bewegen, auf die Ranch zu ziehen.
Ein neues Bündnis bedroht John und die Yellowstone-Ranch. Jamie verstärkt seine politischen Bestrebungen. Rip wirft Kayce vor, seinen Problemen auszuweichen.
Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Peter in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark lebt. Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden - vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber The Vulture als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.
Spider-Man entschließt sich mit seinen besten Freunden Ned, MJ und dem Rest der Clique Urlaub in Europa zu machen. Doch seinen Plan, die Superheldenkräfte für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, muss Peter schnell aufgeben: Nick Fury bittet ihn, das Geheimnis um zahlreiche, schwere Angriffe aufzudecken, die Zerstörung über den ganzen Kontinent bringen.