Der Karatelehrer Kreese kann die schmähliche Niederlage nicht vergessen, die ihm Karate Kid Daniel und sein japanischer Mentor Miyagi beim letzten Turnier zugefügt haben. Mit Hilfe seines reichen Freundes Terry Silver sinnt er auf Rache. Durch miese Tricks wird Daniel gezwungen, gegen den "Bad Boy" des Karate anzutreten. Karate Kid hat keine Chance, und doch weigert sich Miyagi ihm in der Stunde der Not beizustehen.
Raylan stellt sich seiner Vergangenheit und dem Haus seines Vaters. Bevor er Harlan aber für immer den Rücken kehrt, will er Boyd dingfest machen.
Trotz ihres jungen Alters ist Loretta McCready Markham gewachsen und durchkreuzt seine Pläne, die Kontrolle über Harlan zu gewinnen. Boyd begeht mit der Sprengung des Tresors einen folgeschweren Fehler.
Katherine wird von Boyd entführt und zwingt Avery zu einer Geldübergabe im Wald. Als sich Boyd nach der Übergabe mit Ava trifft, fällt ein Schuss...
Als das Auto von Kelly Latimer leer aufgefunden wird, stehen Carrie und Al vor einem Rätsel. Die Frau war angeblich eine vermögende Erbin und Salonlöwin aus Texas, die wegen des Autors Dean Claman mit Ashley Phillips bis aufs Blut zerstritten war. Der winkt jedoch ab und behauptet, dass das alles nur für die Presse inszeniert worden sei. Was steckt wirklich hinter dieser rätselhaften Geschichte?
Die Ergreifung von Nr. 16, einen Mann namens Anslo Garrick, beschäftigt Red nachhaltig. Allem Anschein nach gibt es einen Maulwurf beim FBI, den es zu enttarnen gilt. Liz hat währenddessen mit einem Serienkiller aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen. In Bezug auf ihren Ehemann ist sie erneut verunsichert, ob sie ihm vertrauen kann, denn Red warnt sie inständig vor ihm.
Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist", wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen. Liz und das Team bereiten sich auf einen Undercover-Einsatz vor, um den "Alchimisten" dingfest zu machen.
Red und Liz haben eine illegale Adoptionsorganisation im Visier, die Babys entführt. Red hat auf Anhieb die Vermutung, dass es sich um die "Cyprus Agency" handelt. Da auch Liz und Tom ein Kind adoptieren möchten, sind sie von den Schicksalen der Mütter persönlich betroffen. Liz macht sich auf die Suche nach Owen Mallory, dem Boss der Organisation.
Red wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Madeline Pratt, die sich selbst als Mrs. Reddington ausgibt, bittet um ein Treffen. Madeline will seine Hilfe. Sie ist auf der Suche nach dem Abbild einer Statute. Angeblich sollen darin die Namen der 'Kungur Six', dabei handelt es sich um hochranige Spione zu Sowjetzeiten, verborgen sein.
Nachdem Liz Tom kurzfristig abgesagt hat, ist er nun alleine zur Konferenz nach Orlando geflogen. Dort trifft er auch überraschend auf Jolene. In einer Bar kommen sie sich weiter näher und Jolene ladet Tom zu sich ins Hotelzimmer ein. Inzwischen ist Liz mit einem neuen Fall beschäftigt: Mark Hastings, ein Anwalt, der seit 12 Jahren vermisst wird, taucht verstört auf einer Landstraße wieder auf.
Reds ehemaliger Verbündeter Mako Tanida bricht aus dem Gefängnis aus. Tanida geht es weniger darum, endlich seine Freiheit wiederzuerlangen. Der japanische Mafiaboss ist von Rachsucht zerfressen und wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Feinde leiden zu sehen. Ganz oben auf Tanidas schwarzer Liste steht FBI Special Agent Donald Ressler, dessen Freundin gerade schwanger ist.
Raylan stellt sich seiner Vergangenheit und dem Haus seines Vaters. Bevor er Harlan aber für immer den Rücken kehrt, will er Boyd dingfest machen.
Trotz ihres jungen Alters ist Loretta McCready Markham gewachsen und durchkreuzt seine Pläne, die Kontrolle über Harlan zu gewinnen. Boyd begeht mit der Sprengung des Tresors einen folgeschweren Fehler.
Katherine wird von Boyd entführt und zwingt Avery zu einer Geldübergabe im Wald. Als sich Boyd nach der Übergabe mit Ava trifft, fällt ein Schuss...
Die Ergreifung von Nr. 16, einen Mann namens Anslo Garrick, beschäftigt Red nachhaltig. Allem Anschein nach gibt es einen Maulwurf beim FBI, den es zu enttarnen gilt. Liz hat währenddessen mit einem Serienkiller aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen. In Bezug auf ihren Ehemann ist sie erneut verunsichert, ob sie ihm vertrauen kann, denn Red warnt sie inständig vor ihm.
Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist", wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen. Liz und das Team bereiten sich auf einen Undercover-Einsatz vor, um den "Alchimisten" dingfest zu machen.
Red und Liz haben eine illegale Adoptionsorganisation im Visier, die Babys entführt. Red hat auf Anhieb die Vermutung, dass es sich um die "Cyprus Agency" handelt. Da auch Liz und Tom ein Kind adoptieren möchten, sind sie von den Schicksalen der Mütter persönlich betroffen. Liz macht sich auf die Suche nach Owen Mallory, dem Boss der Organisation.
Red wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Madeline Pratt, die sich selbst als Mrs. Reddington ausgibt, bittet um ein Treffen. Madeline will seine Hilfe. Sie ist auf der Suche nach dem Abbild einer Statute. Angeblich sollen darin die Namen der 'Kungur Six', dabei handelt es sich um hochranige Spione zu Sowjetzeiten, verborgen sein.
Nachdem Liz Tom kurzfristig abgesagt hat, ist er nun alleine zur Konferenz nach Orlando geflogen. Dort trifft er auch überraschend auf Jolene. In einer Bar kommen sie sich weiter näher und Jolene ladet Tom zu sich ins Hotelzimmer ein. Inzwischen ist Liz mit einem neuen Fall beschäftigt: Mark Hastings, ein Anwalt, der seit 12 Jahren vermisst wird, taucht verstört auf einer Landstraße wieder auf.
Reds ehemaliger Verbündeter Mako Tanida bricht aus dem Gefängnis aus. Tanida geht es weniger darum, endlich seine Freiheit wiederzuerlangen. Der japanische Mafiaboss ist von Rachsucht zerfressen und wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Feinde leiden zu sehen. Ganz oben auf Tanidas schwarzer Liste steht FBI Special Agent Donald Ressler, dessen Freundin gerade schwanger ist.
José begegnet erstmals der unerbittlichen Doña und kommt mit ihr ins Geschäft. Er soll in Spanien Kokain für sie verkaufen. Doch nach einem Fehler Isabels brennt Bruno mit dem Geld durch. José bleibt nur wenig Zeit, die Summe aufzutreiben.
Nigerianische Crack-Dealer sind dem Savastano-Clan zunehmend ein Dorn im Auge. Von seiner Gefängniszelle aus initiiert Don Pietro einen brutalen Schlag gegen die Afrikaner. Auch gegenüber den Wärtern statuiert Pietro ein Exempel und beweist, dass seine Macht auch im Knast ungebrochen ist.
Ronalds Verstrickung in LH7 fällt auf ihn zurück und verschlimmert sein Verhältnis zu Nick. Während bald die Marke mit 100 Millonen Benutzern geknackt wird, trifft Nick eine verstörende Entscheidung, um seine eigenen Interessen zu schützen. Izzy ringt mit Strouds letzten Anweisungen. Mara setzt ihre eigene rücksichtslose PR-Strategie in Bewegung.
Divine muss die Versprechen einlösen, die er dem Musikmanager Tommy Mottola gegeben hat.
Wir folgen GZA, der in die Persönlichkeit "The Genius" schlüpft.
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Ronalds Verstrickung in LH7 fällt auf ihn zurück und verschlimmert sein Verhältnis zu Nick. Während bald die Marke mit 100 Millonen Benutzern geknackt wird, trifft Nick eine verstörende Entscheidung, um seine eigenen Interessen zu schützen. Izzy ringt mit Strouds letzten Anweisungen. Mara setzt ihre eigene rücksichtslose PR-Strategie in Bewegung.
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Trotz ihres jungen Alters ist Loretta McCready Markham gewachsen und durchkreuzt seine Pläne, die Kontrolle über Harlan zu gewinnen. Boyd begeht mit der Sprengung des Tresors einen folgeschweren Fehler.