Während Carrie in der Pflegeeinrichtung für ihre Mutter einspringt, erhält sie plötzlich einen Anruf, der sie an den Schauplatz eines Verbrechens ruft. In einem grausamen Doppelmord sind die Anästhesistin Ann Seiferth und ihr Ehemann Joel zu Opfern geworden.
Nach der Entdeckung der Leiche des Anwalts Brett Langley in seinem Hotelzimmer in New York möchten Carrie und Al das Zimmermädchen Maria Ortiz befragen, da sie sich vor seinem Tod in dem Zimmer aufgehalten hat.
Al und Carrie untersuchen den Tod des Börsenmaklers Peter Forrest, müssen die Wohnung des Mordopfers aber fluchtartig verlassen, als es zu einer Explosion kommt. Dank Carries hervorragendem Gedächtnis haben sie ein paar erste Hinweise, denen sie nachgehen können. Kurz darauf wird Forrests Arbeitskollegin Claire Hewson tot aufgefunden.
Jim Kelly, der frühere Partner und Mentor von Al, wird in einer Gasse niedergeschossen und stirbt. Al hat eine hohe Meinung von seinem ehemaligen Arbeitskollegen, muss aber im Zuge der Ermittlungen erfahren, dass bereits interne Ermittlungen gegen den Beamten liefen. Bald stößt Carrie auf eine Reihe korrupter Polizisten in Jims Umgebung und Al muss seine Menschenkenntnis überdenken.
Die Task Force stößt auf einen Ring betrügerischer Unternehmen, die Schmuggelware in die ganze Welt verschicken. Die Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson nehmen Fahrt auf, als er Hilfe aus den Reihen des FBI erhält.
Reds Vermittlungsversuch bei einem Treffen zwischen zwei rivalisierenden Familien nimmt eine tödliche Wendung. Als ein gesuchter Krimineller mit dem Vorfall in Verbindung gebracht wird, beginnt für die Task Force ein Wettlauf mit der Zeit, um Red und die anderen zu retten.
Ein kryptischer Hinweis von Red ermöglicht der Task Force, eine Sicherheitslücke innerhalb der US-Regierung ans Licht zu bringen. Dem Kongressabgeordneten Hudson gelingt ein großer Schritt, um die inneren Abläufe der Task Force aufzudecken.
Cooper wird von Anwälten in die Ecke gedrängt. Red besucht alte Freunde.
Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddingtons nächsten Schritt vorherzusehen.
Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.
Mehr als ein Jahrzehnt stand der ehemalige Spitzenagent Raymond Reddigton ganz oben auf die Fahndungsliste des FBI. Doch nun stellt er sich dem FBI mit einem besonderen Angebot. Er bietet an, alle Kontakte preiszugeben, mit denen er zusammengearbeitet hat - unter einer Bedingung: Er will ausschließlich mit Agentin Elizabeth "Liz" Keen sprechen.
Red prophezeit eine schreckliche Katastrophe. Der gefürchtete Killer, auch bekannt als "Der Freelancer" soll wieder zuschlagen. Sein nächstes Opfer: Floriana Campo. Um dies zu verhindern, ermitteln Liz und Red nun undercover. Ressler und Meera Malik, die neu bei Reds privatem Sicherheitskommando ist, haben zum Schutz ein Auge auf sie.
Das FBI will den chinesischen Spion Wujing schon lange fassen. Durch Red ergibt sich nun die Chance, den Agenten auf frischer Tat zu ertappen und gefangen zu nehmen. Angeblich wurde Red von Wujing angeworben, um ihn bei der Dekodierung geheimer Nachrichten des CIA zu unterstützen. Red nimmt Liz mit zu dem Treffen und gibt sie als Entschlüsselungsexpertin aus.
Liz will weiterhin herausfinden, was für ein Doppelleben Tom führt. Dabei muss sie sehr behutsam vorgehen. Auch beruflich steht sie vor einer Herausforderung, denn sie muss gegen den Drogenlord Hector Luca aussagen. Der Prozess gegen Luca gestaltet sich schwierig, da einige der Zeugen, die gegen ihn aussagen sollten, verschwunden sind.
Red informiert Liz und Ressler über Nummer 85 der Blacklist. Es handelt sich um einen geheimnisvollen, kriminellen Kurier, der nicht in der Lage ist, Schmerz zu empfinden und deshalb nicht zu stoppen scheint.
Die Terroristin Gina Zanetakos, Numer 152 der Blacklist, wird gesucht. Dabei entdeckt Liz einen Plan für ein Attentat mit einem radioaktiven Sprengsatz. Außerdem ergeben sich weitere Hinweise auf Toms düstere Vergangenheit.
Red und Liz suchen Blacklist-Nummer 47. Der geisteskranke Chemiewaffenexperte verbreitete einen äußerst seltenen und tödlichen Krankheitserreger in der U-Bahn von Washington, D.C.
Mike und sein Sohn Bobby spielen in einem Park in Washington, D.C. American Football, als ein abgetrennter Fuß vom Himmel fällt. Es folgt ein Flugzeugsitz, auf dem eine verkohlte Leiche sitzt. Vater und Sohn versuchen zu fliehen, doch es gelingt ihnen nicht, dem abstürzenden Cargo-Flugzeug zu entkommen.
Der Terrorist Anslo Garrick lockt Red in ein Gebäude, in dem er ihn gefangen nimmt. Der Verbrecher und sein Team, "The Wild Bunch", legen alle Telefon- und Internetverbindungen lahm, um den Kontakt zur Außenwelt zu unterbinden. Der FBI-Agent Ressler versucht, das Gebäude zu stürmen, wird jedoch durch einen Schuss verletzt.
Red gelingt es, sich von seinen Handschellen zu befreien und Waffen an sich zu reißen, doch eine Schießerei mit Anslo lässt sich nicht verhindern. Währenddessen schließt sich eine schusssichere Tür. Plötzlich sind Red und Ressler in einem Glaskasten gefangen und von Anslo und seinen Männern umzingelt. Gelingt es Liz und Aram dennoch, die Terroristen zu befreien?
Ein neues Bündnis bedroht John und die Yellowstone-Ranch. Jamie verstärkt seine politischen Bestrebungen. Rip wirft Kayce vor, seinen Problemen auszuweichen.
Rip gerät in eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Ein Plan wird geschmiedet, um John Dutton zu erpressen. Für Monica beginnt nach einer Verletzung ein schwieriger Weg der Genesung.
Der Karatelehrer Kreese kann die schmähliche Niederlage nicht vergessen, die ihm Karate Kid Daniel und sein japanischer Mentor Miyagi beim letzten Turnier zugefügt haben. Mit Hilfe seines reichen Freundes Terry Silver sinnt er auf Rache. Durch miese Tricks wird Daniel gezwungen, gegen den "Bad Boy" des Karate anzutreten. Karate Kid hat keine Chance, und doch weigert sich Miyagi ihm in der Stunde der Not beizustehen.
Fausti sucht Rache und will Elena zur Zusammenarbeit zwingen. José fordert seinerseits Loyalität solange er in Mexiko ist. Ein Zusammenstoß mit Paulina in einer Disco öffnet ihm dort die Tür zur Welt der Drogekartelle - und zu deren Doña.
Ein neues Bündnis bedroht John und die Yellowstone-Ranch. Jamie verstärkt seine politischen Bestrebungen. Rip wirft Kayce vor, seinen Problemen auszuweichen.
Rip gerät in eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Ein Plan wird geschmiedet, um John Dutton zu erpressen. Für Monica beginnt nach einer Verletzung ein schwieriger Weg der Genesung.
Karate ist mehr als nur Kampf. Diese Lektion wird Daniel, ein Teenager aus dem San Fernando Valley, von einem äußerst unkonventionellen Lehrer lernen: Mr. Miyagi, einem älteren Handwerker und Karate-Meister. Als er Daniel vor Angriffen der "Cobra Kai" rettet, einer brutalen Gang aus Karateschulschlägern, schärft Miyagi seinem jungen Freund die Bedeutung von Ehre und Selbstvertrauen ein und schult ihn in der Kunst der Selbstverteidigung. Diese Lektionen werden überlebenswichtig, als der hoffnungslose Außenseiter Daniel bei einem verrohten Karatemeisterschaftskampf im Valley auf den sadistischen Anführer der "Cobra Kai", Johnny, trifft.
Miyagi reist in Daniels Begleitung nach 45 Jahren erstmals wieder in seine Heimat Okinawa, wo er Yukie wieder begegnet, deretwegen er nach Amerika ausgewandert war. Dass Daniel sich in ihre junge Nichte Kumiko verliebt, ruft zwei Feinde auf den Plan, die das Glück der beiden Paare zerstören wollen: Sato, der Mann, den Yukie einst heiraten sollte, und Chozen, sein boshafter Neffe, der von Anfang an Daniel gegenüber Abneigung zeigt. Um ihre Familienehre zu retten, fordern sie sowohl Miyagi als auch Daniel zu einem Duell heraus: Karate in brutalster Form, bei der nur der Sieger überleben wird.
Der Karatelehrer Kreese kann die schmähliche Niederlage nicht vergessen, die ihm Karate Kid Daniel und sein japanischer Mentor Miyagi beim letzten Turnier zugefügt haben. Mit Hilfe seines reichen Freundes Terry Silver sinnt er auf Rache. Durch miese Tricks wird Daniel gezwungen, gegen den "Bad Boy" des Karate anzutreten. Karate Kid hat keine Chance, und doch weigert sich Miyagi ihm in der Stunde der Not beizustehen.