Ein örtlicher Priester wird wegen eines lange verschollenen alten Kreuzes ermordet, das Magellan an dem Tag in der Hand hielt, als er in der Schlacht von Mactan von Lapu-Lapu getötet wurde. Alex, Kai und Ernesto müssen den Mord an dem Priester aufklären und die verlorene Reliquie finden.
In einer Müllverbrennungsanlage wir die tote junge Wissenschaftlerin Norah gefunden. Der Fall führt Al, Carrie und Delina zu dem jungen Unternehmer Field, der ein geheimes Raumfahrtprogramm durchführt. Carrie zwingt ihn, sie und Delina in das Team aus Wissenschaftlern einzuschleusen, die sich abgeschlossen von der Außenwelt, auf eine Reise zum Mars vorbereiten.
Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Ressler ist gezwungen, sich mit alten Traumata und Familiengeheimnissen auseinanderzusetzen, als sein Bruder ihn für eine riskante Unternehmung in seine alte Heimatstadt holt.
Karate ist mehr als nur Kampf. Diese Lektion wird Daniel, ein Teenager aus dem San Fernando Valley, von einem äußerst unkonventionellen Lehrer lernen: Mr. Miyagi, einem älteren Handwerker und Karate-Meister. Als er Daniel vor Angriffen der "Cobra Kai" rettet, einer brutalen Gang aus Karateschulschlägern, schärft Miyagi seinem jungen Freund die Bedeutung von Ehre und Selbstvertrauen ein und schult ihn in der Kunst der Selbstverteidigung. Diese Lektionen werden überlebenswichtig, als der hoffnungslose Außenseiter Daniel bei einem verrohten Karatemeisterschaftskampf im Valley auf den sadistischen Anführer der "Cobra Kai", Johnny, trifft.
Nachdem er von seinem Ex-Partner verraten wurde, zieht der Ex-DEA-Agent Alex Walker auf eine Insel auf den Philippinen, um sich zu erholen. Entgegen der Anweisung seines Arztes kehrt er zu seiner Undercover-Tätigkeit zurück und hilft der örtlichen Polizei bei einer Drogenfahndung.
Die Leiche von Ernestos Freund wird an die Küste gespült. Alex geht mit Kai undercover, um Schmuggler zu fangen, während Detective Alamares den Mörder aufspürt.
Alex geht undercover, um zu verhindern, dass Mafiosi die örtlichen Straßenverkäufer ausnehmen, und stellt fest, dass die Situation viel schlimmer ist, als er erwartet hat.
Ein Team einer Reality-TV-Show kommt, um versunkene Schlachtfelder aus dem Zweiten Weltkrieg zu erkunden, und Alex wird in eine illegale Tauchaktion verwickelt.
Ein Taifun trifft die Insel und Kriminelle und ihre Geiseln sitzen in der Polizeistation fest. Alex muss einen Weg finden, seinen Freunden und einem US-Bürokraten zu helfen, der mit einem Waffenhändler zusammenarbeitet.
Alex arbeitet daran, einen Mord aufzuklären, als er entdeckt, dass alles mit dem Mord an Kais Mutter zusammenhängen könnte, der fünfzehn Jahre zurückliegt.
Onkel Danny, Alex' betrügerischer Verwandter, kommt auf die Insel und Alex ist gefangen zwischen dem Schutz von Danny vor der Polizei und der Mafia und dem Schutz der Insel vor seinem Onkel.
Als ein Country-Sänger, den Alex liebt, in die Stadt kommt, nimmt Alex einen Job an, um ihn zu beschützen. Der Sänger wird gekidnappt und Alex muss herausfinden, wer hinter dem Verbrechen steckt.
Kai geht undercover auf die Hochzeit eines Triadenbosses. Alex gerät in die Klemme, als ein Mitglied der Hochzeitsgesellschaft ermordet wird.