Nachdem Steve den Verwandten von Grandfather Assassin erschossen hat, will dieser ihn tot sehen. Auch Kraley wird ungeduldig, er will von den Kolumbianern das Geld für die Befreiung von Ignacio sehen. Die neue Polizistin bei Ravens, Christine, bekommt Besuch von den Kolumbianern.
Der Reporter Nate Orton wird von einem fliehenden Räuber vor einem Supermarkt erschossen. Der Schütze, Bud Mayer, war keineswegs ein kleiner Gangster sondern ein Profikiller, dem auch Eddie schon seit geraumer Zeit auf den Fersen ist.
Das Bündnis, das Ciro, Conte und die ehemaligen Savastano-Leute geschlossen haben, droht an internen Eifersüchteleien zu scheitern. Contes Getreue bekommen beim Rauschgift-Einkauf bessere Konditionen als ihre angeblichen Partner, was sie heftig erzürnt. Ciro gelingt es vorläufig, seine Gefolgsleute zu beruhigen.
Mason Allen, der Sohn des schwerreichen Erfinders und Unternehmers Kenneth Allen, wird entführt. Nachdem Carrie und Al zunächst einen Trittbrettfahrer verfolgen und aufspüren, kommen neue Anrufe von dem eigentlichen Entführer des Jungen.
Während Kayce von der Stammespolizei unter Druck gesetzt wird, beweist Jamie juristisches Geschick. Rip rekrutiert einen neuen Cowboy und Jimmy beginnt, sich Respekt zu verschaffen. John will Kayce und Monica dazu bewegen, auf die Ranch zu ziehen.
Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt, verweigert sie die Zusammenarbeit mit Red. Doch Reddington gibt sich nicht so leicht geschlagen, er stellt dem FBI einen neuen Fall in Aussicht, den selbst Liz nicht ignorieren kann: Ein Mann mit dem Codenamen "Berlin" ist seit Jahren hinter Red her. Und nicht mal Red kennt dessen wahre Identität.
In der Nähe von Manhattan kommt es zum mysteriösen Absturz eines Gefängnistransportfliegers. Niemand weiß woher die Maschine kam oder wohin sie wollte. Das FBI wird mit dem Fall beauftragt und beginnt mit ihrer Suche nach den Insassen. Inzwischen versucht Liz Cooper zu überreden, Red in dem Fall mitarbeiten zu lassen. Nach neuesten Informationen war "Berlin" angeblich auch an Bord des Flugzeugs.
Raymond Reddington befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen Lord Baltimore entgegen. Unterdessen taucht eine wichtige Person aus der Vergangenheit zurück in Reds Leben.
Red versucht, eine korrupte Bank in die Knie zu zwingen, nachdem diese ausgeraubt wurde. Liz stellt jedoch seine Motivation dafür in Frage. Coopers Taskforce erhält unterdessen ein neues Mitglied, dem es zuvor gelungen ist, die übrigen Agenten zu beeindrucken.
Das Team muss einen sinistren Arzt finden und enthüllen dabei dessen dunklen Machenschaften. Red versucht unterdessen, einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit in Indonesien zu ziehen.
Bei einem Einsatz mit dem arroganten Campell Fulton von der Marine Protection Behörde entert die Crew der Hammersley ein ausländisches Fischerboot. Ein kranker Fischer steckt unter Deck in einer Dekompressionskammer.
Während ihres friedenserhaltenden Einsatzes auf den Samaru-Inseln sammelt die Besatzung der Hammersley Waffen ein, die die Bevölkerung im Rahmen einer Amnestie abgeben soll. Sie stoßen auf den Jungen Saka, der eine neue Maschinenpistole zum Kauf anbietet.
Mason Allen, der Sohn des schwerreichen Erfinders und Unternehmers Kenneth Allen, wird entführt. Nachdem Carrie und Al zunächst einen Trittbrettfahrer verfolgen und aufspüren, kommen neue Anrufe von dem eigentlichen Entführer des Jungen.
Nachdem Liz nun die Wahrheit über den Tod ihres Vaters kennt, verweigert sie die Zusammenarbeit mit Red. Doch Reddington gibt sich nicht so leicht geschlagen, er stellt dem FBI einen neuen Fall in Aussicht, den selbst Liz nicht ignorieren kann: Ein Mann mit dem Codenamen "Berlin" ist seit Jahren hinter Red her. Und nicht mal Red kennt dessen wahre Identität.
In der Nähe von Manhattan kommt es zum mysteriösen Absturz eines Gefängnistransportfliegers. Niemand weiß woher die Maschine kam oder wohin sie wollte. Das FBI wird mit dem Fall beauftragt und beginnt mit ihrer Suche nach den Insassen. Inzwischen versucht Liz Cooper zu überreden, Red in dem Fall mitarbeiten zu lassen. Nach neuesten Informationen war "Berlin" angeblich auch an Bord des Flugzeugs.
Raymond Reddington befindet sich weiterhin im Kampf gegen Berlin und sieht einer neuen Bedrohung durch einen Mann mit dem Decknamen Lord Baltimore entgegen. Unterdessen taucht eine wichtige Person aus der Vergangenheit zurück in Reds Leben.
Red versucht, eine korrupte Bank in die Knie zu zwingen, nachdem diese ausgeraubt wurde. Liz stellt jedoch seine Motivation dafür in Frage. Coopers Taskforce erhält unterdessen ein neues Mitglied, dem es zuvor gelungen ist, die übrigen Agenten zu beeindrucken.
Das Team muss einen sinistren Arzt finden und enthüllen dabei dessen dunklen Machenschaften. Red versucht unterdessen, einen persönlichen Vorteil aus einer Geschäftsmöglichkeit in Indonesien zu ziehen.
Bei einem Einsatz mit dem arroganten Campell Fulton von der Marine Protection Behörde entert die Crew der Hammersley ein ausländisches Fischerboot. Ein kranker Fischer steckt unter Deck in einer Dekompressionskammer.
Während ihres friedenserhaltenden Einsatzes auf den Samaru-Inseln sammelt die Besatzung der Hammersley Waffen ein, die die Bevölkerung im Rahmen einer Amnestie abgeben soll. Sie stoßen auf den Jungen Saka, der eine neue Maschinenpistole zum Kauf anbietet.
Während Kayce von der Stammespolizei unter Druck gesetzt wird, beweist Jamie juristisches Geschick. Rip rekrutiert einen neuen Cowboy und Jimmy beginnt, sich Respekt zu verschaffen. John will Kayce und Monica dazu bewegen, auf die Ranch zu ziehen.
Torres gerät in einen Mordfall, der ihm sehr nahe geht und seine problematische Vergangenheit ans Licht zu bringen droht.
Die Crew der Hammersley verfolgt illegale Einwanderer, die sie schließlich auf offener See auf einer Sandbank aufgreifen. Die Geretteten, unter ihnen ein asthmakrankes Mädchen, werden zu ihrem provisorischen Quartier unter Deck gebracht, als drei mutmaßlich osteuropäische Männer Kate und Nikki in ihre Gewalt bringen.
Kates Abendessen mit ihrer Internetbekanntschaft Jim wird brüsk unterbrochen, als Jim einen geschäftlichen Anruf erhält. Schon am nächsten Tag gibt es ein überraschendes Wiedersehen an Bord der Hammersley: Jim gehört der Sondereinheit SAS an, die auf die Samaru-Inseln gebracht werden soll.
Alex arbeitet daran, einen Mord aufzuklären, als er entdeckt, dass alles mit dem Mord an Kais Mutter zusammenhängen könnte, der fünfzehn Jahre zurückliegt.
Onkel Danny, Alex' betrügerischer Verwandter, kommt auf die Insel und Alex ist gefangen zwischen dem Schutz von Danny vor der Polizei und der Mafia und dem Schutz der Insel vor seinem Onkel.
Bei einem Einsatz mit dem arroganten Campell Fulton von der Marine Protection Behörde entert die Crew der Hammersley ein ausländisches Fischerboot. Ein kranker Fischer steckt unter Deck in einer Dekompressionskammer.
Während ihres friedenserhaltenden Einsatzes auf den Samaru-Inseln sammelt die Besatzung der Hammersley Waffen ein, die die Bevölkerung im Rahmen einer Amnestie abgeben soll. Sie stoßen auf den Jungen Saka, der eine neue Maschinenpistole zum Kauf anbietet.
Torres gerät in einen Mordfall, der ihm sehr nahe geht und seine problematische Vergangenheit ans Licht zu bringen droht.
Die Crew der Hammersley verfolgt illegale Einwanderer, die sie schließlich auf offener See auf einer Sandbank aufgreifen. Die Geretteten, unter ihnen ein asthmakrankes Mädchen, werden zu ihrem provisorischen Quartier unter Deck gebracht, als drei mutmaßlich osteuropäische Männer Kate und Nikki in ihre Gewalt bringen.
Kates Abendessen mit ihrer Internetbekanntschaft Jim wird brüsk unterbrochen, als Jim einen geschäftlichen Anruf erhält. Schon am nächsten Tag gibt es ein überraschendes Wiedersehen an Bord der Hammersley: Jim gehört der Sondereinheit SAS an, die auf die Samaru-Inseln gebracht werden soll.
Alex arbeitet daran, einen Mord aufzuklären, als er entdeckt, dass alles mit dem Mord an Kais Mutter zusammenhängen könnte, der fünfzehn Jahre zurückliegt.
Onkel Danny, Alex' betrügerischer Verwandter, kommt auf die Insel und Alex ist gefangen zwischen dem Schutz von Danny vor der Polizei und der Mafia und dem Schutz der Insel vor seinem Onkel.