Sally-Ann und Hasil sind bei Butch und Frieda untergekommen. Frieda gesteht Sally-Ann, dass sie auch gerne ein Kind haben möchte. Houghton ist nach wie vor überzeugt, dass Lil Foster nicht der Mörder von Breece Dobbs ist.
Carrie ermittelt verdeckt bei einer Gruppe Bankräuber, da bekommt ihre Abteilung einen Hinweis auf den Anführer der Gang, einen berüchtigten Dieb, der im Hintergrund agiert.
Emilys und Cals Untersuchung der Fentanyl-Morde bringt sie auf die Spur eines gefährlichen Verdächtigen. Unterdessen nimmt Nicks Jagd auf den "Federal Annex"-Attentäter an Fahrt auf.
Der Fentanyl-Killer setzt seine Mordserie fort und Emily und Cal fürchten, dass das nächste Opfer jemand sein wird, den sie nicht verlieren dürfen. Unterdessen nimmt Nicks Arbeit mit einem prominenten Häftling einen tödlichen Ausgang.
Emily und Cal fahren nach Moldova, um den Fentanyl-Killer aufzuspüren. Unterdessen muss Nick Pflicht gegen Ehre abwägen, als er einen Befehl erhält, der seine moralischen Grundsätze auf die Probe stellt.
Emily und Cal verfolgen den Fentanyl-Killer Rex Wolfe in das gesetzlose Gebiet Ost-Moldovas. In Boston versucht Nick unterdessen, eine massive Lüge aufrechtzuerhalten, und Alice trifft eine lebensverändernde Entscheidung.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Als Liz mit Red zusammenarbeitet, um nach Toms Mördern zu suchen, beginnt sie allmählich Reds Motive zu hinterfragen, der zunehmend in seine alte kriminelle Vergangenheit zurückfällt. Unterdessen holt die Task Force die Hilfe eines Brandstifters ein, um einen anderen zu fangen
Als Leichen in einem verlassenem Waldstück entdeckt werden, liefert Red der Task Force Informationen über eine Organisation namens "Die unsichtbare Hand". Eine Gruppe, die sich gegen diejenigen richtet, deren Handlungen moralisch verwerflich, aber völlig legal sind. Währenddessen springt Red ein, um einen seiner Angestellten zu unterstützen und Liz entdeckt einen wichtigen Hinweis in ihren Ermittlungen an Toms Mord.
Red bringt die Task Force auf "Das Alibi", einen Mann, der seinen Kunden perfekte Alibis verschafft. Dazu findet er Doppelgänger, die zum Tatzeitpunkt die genaue Routine des Mörders nachahmen, so dass später Zeugen aussagen, ihn nicht am Tatort gesehen zu haben. Die Task Force kommt ihm auf die Schliche und verhindert einen Mord, doch Red entführt "Das Alibi", um ihn vor dem FBI zu schützen und dafür Gefallen von ihm einfordern zu können
Während die IRS Reds Unternehmen auf den Kopf stellt, um ihn wegen Steuerbetrug zu überführen, ist Liz dem Nash Syndikat auf der Spur. Unterdessen brechen in New York eine Reihe seltsamer Krankheiten aus. Es stellt sich heraus, dass Pattie Sue Edwards, eine Biochemikerin, die sich an dem Mörder ihres Mannes rächen will, die Krankheiten in Umlauf gebracht hat, um den Mörder über seine DNA ausfindig zu machen.
Ein Zeuge bestärkt Liz in ihren Vermutungen, Garvey habe Tom getötet. Red sieht sich gezwungen einzugreifen und besagten Zeugen aus dem Weg zu räumen. Indes werden Liz und das FBI mit einem Fall betraut, in dem ein Serienkiller handgemachte Schwerter benutzt, um seine Opfer zu töten. Doch dieses Mal wurden handelsübliche Waffen benutzt und die Spur führt zu einem ehemalige Profiler, der Serienkiller ermordet, indem er ihre Methoden kopiert.
Anna-Garcia Duerte ist eine 16-jährige Mörderin, die zwangsverheiratet wurde und nach zwei Jahren Missbrauch ihren Mann tötete. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leidensgenossinnen zu helfen und steht deswegen auf der Blacklist. Liz und Red bekommen in einem besonders brisanten Fall Unterstützung von ihr. Red sieht die Chance, durch sie an ein Druckmittel gegen Garvey zu kommen.
Um Macht über Garvey zu erlangen, sucht Red nach Zarak Mosadek. Dieser ist ein Opiumzüchter aus Afghanistan und ebenfalls mit dem Nash Syndikat verbunden. Dank eines ausgeklügelten Plans gelingt es Red, Mosadek in Paris in eine Falle zu locken und zu verhören. Es stellt sich heraus, dass sein Sohn von den Taliban entführt wurde. Im Austausch für die Sicherheit seines Sohnes soll Mosadek Red versprechen, seine Verbindung zu Garvey kappen.
Damit Mosadek seine Geschäfte mit Garvey ungestört fortsetzen kann, soll sich Garvey zunächst mit Red treffen. Unterdessen verwanzt Liz Jennifers Jacke und erfährt, dass Garvey plant, Red zu töten. Um Garveys Plan zu vereiteln, wendet sich Red an Raleigh Sinclair. Dieser lässt sich als Garvey-Double verkleidet auf ein Treffen mit Modasek ein und es kommt zu einer schockierenden Wendung.
Die junge Maybelle wird verstört am Straßenrand gefunden. Sie glaubt, dass etwas namens Ollo hinter ihr her ist. Als das FBI den Fall übernimmt, finden die Agenten heraus, dass Maybelles Wahnvorstellungen auf einem Buch aus den Siebzigern basieren. Als Maybelle auch noch aus dem Krankenhaus entführt wird, nehmen Samar und Liz die Verfolgung auf. Doch wird Samar bei dem Versuch ebenfalls gekidnappt, worauf Liz Red um Hilfe bittet.
Während Red auf der Jagd nach den Knochen Garvey zu einem Auktionshaus folgt, versucht das FBI die immer noch die entführte Samar zu befreien. Aram findet heraus, dass es sich bei dem Entführer um einen gewissen Lawrence Devlin handelt, ortet dessen Handy und nimmt die Verfolgung auf. Unterdessen wird Samar zu einem Feld verschleppt, wo Lawrence plant, sie zu töten. Samar kann sich befreien, aber gerät bei ihrer Flucht in Lebensgefahr.
Red und Liz sind auf der Jagd nach Sutton Ross, der im Besitz der Tasche mit den Knochen ist. Dabei finden sie zunächst raus, dass er und seine Helfer Ravai Desai gekidnappt haben. Dieser arbeitet am sogenannten Maxwell Project, bei dem es um Roboter geht, die Menschen dabei helfen, in gefährliche Gegenden zu gelangen. Nachdem das FBI Ross dazu bekommt, ihnen Desai auszuhändigen, gelingt es Ross mit Liz zu flüchten
Red (James Spader) und die Taskforce suchen einen plastischen Chirurgen, der gesuchten Verbrechern eine neue Identität verschafft. Liz (Megan Boone) und ihre Schwester Jennifer (Fiona Dourif) ermitteln heimlich, was in der Nacht geschah, in der der echte Raymond Reddington starb.
Liz und die Taskforce müssen schnellstmöglich den geplanten Bombenanschlag eines flüchtigen Blacklisters verhindern. Red hat eine Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird.
Während Liz und die Taskforce einen berüchtigten, im Untergrund agierenden Biohacker verfolgen, initiiert Red eine Strategie, um sich aus seiner prekären Lage zu befreien. Coopers (Harry Lennix) Integrität wird auf eine harte Probe gestellt.
Lady Ray wird auf dem Berg beerdigt, während gleichzeitig der neue Bren in, Big Foster, Asa verbannt. Als das endlich herauskommt, fordern die Ältesten von Big Foster, dass er den Zirkel einberufen muss.
Asa Farrell beeindruckt Big Foster damit, dass er eine Schnellfeuerwaffe vorbeibringt und Big Foster weitere hundert verspricht. Mit dem berühmten Farrell-Wein will er sie von einer paramilitärischen Organisation im Tal erkaufen.
Im Ort hat sich herumgesprochen, dass der Selbstgebrannte der Farrells ein sensationelles Gebräu ist, was aber auch durchaus fatale Folgen haben kann. Die Marge ist sofort ausverkauft. Houghton befindet sich nach wie vor im Stollen und wird schließlich von seinen Mitarbeitern gerettet, als er sich durch einen Schacht bemerkbar machen kann.
Houghton findet am Eingang der Stadt den toten Breece auf, und es wird schnell klar, dass es einer der Farrells gewesen sein muss, der Breece auf dem Gewissen hat. Ledda mit ihren Kindern und Houghton mit seinem Sohn Caleb überlegen zusammenzuziehen.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.
Houghton muss Haylie wieder aus dem Gefängnis entlassen, ihm droht eine Anzeige, und er hat nicht genug Männer, um auf den Shay Mountain zu gehen. Da bietet ihm Haylie Hilfe an und will die fehlenden Männer organisieren. Mit Widerwillen lässt Houghton sich darauf ein und organisiert den Marsch auf den Berg.
Houghton wacht im Krankenhaus aus seiner Bewusstlosigkeit auf. Die Suche nach Big Foster erscheint indes hoffnungslos. Alle Hinweise deuten daraufhin, dass er in der Stadt sein könnte, also beschließt Lil Foster, sich auf den Weg zu machen.
Eine Gruppe von Frauen namens "Die Kinnah" gelangen in den Ort der Outsider und lassen sich dort nieder. G Win behandelt sie freundlich und gewährt ihnen sogar schließlich, in das Haus von Big Foster einzuziehen. Andere Clan-Mitglieder haben den Kinnah-Frauen gegenüber jedoch Vorbehalte.
Zum großen Entsetzen der meisten ist Big Foster wieder zurück auf dem Berg und verlangt nun, in sein Haus gebracht zu werden. Dort findet er aber die Kinnah-Frauen vor, die er sofort verjagt.
Die Bren'in G'Win hat sich entschieden, Big Foster nicht zu verbannen, sondern ihn als Anführer der Jagdtruppe zu engagieren. Es steht ein harter Winter bevor und es muss genügend Wild gefangen werden. Im Clan ruft das große Empörung hervor, vor allem bei Krake und Shurn.
Carrie und ihr Team werden zu einem Mordopfer gerufen, dessen Gesicht unkenntlich gemacht wurde. Laut Ausweis handelt es sich jedoch um Walter Morgan, dem Mann, der behauptet zu wissen, wer Carries Schwester ermordet hat. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn Carrie muss beweisen, dass Morgan ihr seinen eigenen Mord anhängen will, bevor man sie als Hauptverdächtige verhaftet.
In Carrie und Als Heimatstadt Syracuse wird die Leiche, der 14jährige Becky gefunden. Das Mädchen wurde erschlagen und danach ertränkt, genauso wie damals Carries Schwester Rachel. Anhand einer Skizze des Tatverdächtigen, erkennt Carrie den Mörder ihrer Schwester, Sam Rhodes, wieder. Schon nach kurzer Zeit haben sie Rhodes gefunden. Es gelingt ihm jedoch zu flüchten und dabei nimmt er Carrie als Geisel.