Während Boyd erfährt, dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will, versucht Raylan, Drew Thompson dadurch am Reden zu halten, dass er ihn mit Ellen May wieder zusammenbringt.
Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O'Malley) Winona (Natalie Zea) ins Visier nimmt, um Raylan zu überzeugen, ihm Drew Thompson auszuliefern, planen Boyd und Ava eine List, um die Leiche loszuwerden, welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.
Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.
Byrd steht kurz vor seinem Tod, doch das lässt Price völlig kalt. Da die Pensionsfonds der Ravens komplett aufgebraucht sind, entscheiden Hammond und Cole, dass sie den Quacksalber ausrauben werden, der seine Krebskranke Mutter Gwenn ausnimmt. Toms Schachzug gegen Winters schockt die Ravens und bringt sie alle in Gefahr.
Boyd beschließt, das Angebot von Kyle anzunehmen, bei einem Raubüberfall als Sprengmeister zu fungieren. Durch eine List gelingt es ihm jedoch, seine "Auftraggeber" bei einem Gespräch zu belauschen, in dem deutlich wird, dass sie ihn übers Ohr hauen und umbringen wollen. Für Boyd beginnt ein Ritt auf der Rasierklinge.
Ein altbekannter Verbrecher führt nach seiner krankheitsbedingten Entlassung aus dem Gefängnis nach 30 Jahren wieder einen Banküberfall durch. Auch Winona befindet sich unter den Opfern, weil sie einen aus der Asservatenkammer entwendeten Schein auf die Bank bringen wollte. Dieser wird ihr von den Bankräubern weggenommen.
Der Chef einer Investment- Bank und Initiator einer Wohltätigkeits- Schnitzeljagd wird tot aufgefunden. Kurze Zeit später wird auch ein Professor an einer renommierten Privatschule ermordet.
Red, Liz und Cooper verfolgen einen Schmuckdieb namens Greyson Blaise. Red will ihn jedoch nicht wirklich verhaften, sondern für sein Imperium rekrutieren. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es Red, Greyson festzunageln. Unterdessen sucht Tom nach Dennison, um die Identität der mysteriösen Leiche aus dem Koffer zu klären. Doch Red kommt ihm zuvor und tötet Dennison. Allerdings bekommt Tom ein Hinweis zur Leiche, das Wort "Oleander".
Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.
Red entwickelt ein neues Geschäftsmodell für sein Imperium. Er will ein Hotel in eine Art "Safe House" für Kriminelle verwandeln, was ihm Geld und das Vertrauen der Unterwelt einbringen würde. Unterdessen ermittelt Liz auf einer Pferderennbahn wegen eines getöteten Pferdes. Nick, der ebenfalls versucht mehr über die Leiche aus Reds Koffer herauszufinden, wird von einem Unbekannten ermordet, der den Koffer an sich nimmt.
Liz jagt einen Terrorverdächtigen namens Ilyas Surkov, der für einen Bombenanschlag verantwortlich sein soll. Unterdessen vertraut sie Tom an, dass sie glaubt, Red sei für die Ermordung von Nick verantwortlich. Er hatte zuvor Nachforschungen über die Leiche in Reds Koffer angestellt hat. Als Tom sich auf die Suche nach Nicks Forschungsergebnissen macht, erhält er einen Anruf von Red, der über Toms Ermittlungen gegen ihn längst Bescheid weiß.
Liz erhält Insiderinformationen von Red, dass eine Organisation namens "The Travel Agency" den Mord an Mitchell Dunning plant. Doch bevor Liz und Navabi Dunning in Sicherheit bringen können, wird dieser vor seiner Haustür erschossen. Unterdessen setzt Red Tom unter Druck und verspricht, dass noch mehr Leute sterben werden, falls er seinen Koffer nicht zurück bekomme. Doch Tom bleibt entschieden, Red auffliegen zu lassen.
Liz und Red untersuchen gemeinsam einen Fall bei dem mehrere illegale Einwanderer ertrunken sind. Red, der gute Verbindungen zum Schmugglerring hat, versucht mit dem Kopf der Bande, "The Irishman", einen Deal auszuhandeln. Doch er wird von seinem ehrgeizigen Sohn Colin umgebracht, der auch für die toten illegalen Einwanderer verantwortlich ist. Red tötet Colin und rettet Dembe das Leben, als er einen Anruf erhält, dass Tom verschwunden ist.
Boyd beschließt, das Angebot von Kyle anzunehmen, bei einem Raubüberfall als Sprengmeister zu fungieren. Durch eine List gelingt es ihm jedoch, seine "Auftraggeber" bei einem Gespräch zu belauschen, in dem deutlich wird, dass sie ihn übers Ohr hauen und umbringen wollen. Für Boyd beginnt ein Ritt auf der Rasierklinge.
Ein altbekannter Verbrecher führt nach seiner krankheitsbedingten Entlassung aus dem Gefängnis nach 30 Jahren wieder einen Banküberfall durch. Auch Winona befindet sich unter den Opfern, weil sie einen aus der Asservatenkammer entwendeten Schein auf die Bank bringen wollte. Dieser wird ihr von den Bankräubern weggenommen.
Der Chef einer Investment- Bank und Initiator einer Wohltätigkeits- Schnitzeljagd wird tot aufgefunden. Kurze Zeit später wird auch ein Professor an einer renommierten Privatschule ermordet.
Red, Liz und Cooper verfolgen einen Schmuckdieb namens Greyson Blaise. Red will ihn jedoch nicht wirklich verhaften, sondern für sein Imperium rekrutieren. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es Red, Greyson festzunageln. Unterdessen sucht Tom nach Dennison, um die Identität der mysteriösen Leiche aus dem Koffer zu klären. Doch Red kommt ihm zuvor und tötet Dennison. Allerdings bekommt Tom ein Hinweis zur Leiche, das Wort "Oleander".
Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.
Red entwickelt ein neues Geschäftsmodell für sein Imperium. Er will ein Hotel in eine Art "Safe House" für Kriminelle verwandeln, was ihm Geld und das Vertrauen der Unterwelt einbringen würde. Unterdessen ermittelt Liz auf einer Pferderennbahn wegen eines getöteten Pferdes. Nick, der ebenfalls versucht mehr über die Leiche aus Reds Koffer herauszufinden, wird von einem Unbekannten ermordet, der den Koffer an sich nimmt.
Liz jagt einen Terrorverdächtigen namens Ilyas Surkov, der für einen Bombenanschlag verantwortlich sein soll. Unterdessen vertraut sie Tom an, dass sie glaubt, Red sei für die Ermordung von Nick verantwortlich. Er hatte zuvor Nachforschungen über die Leiche in Reds Koffer angestellt hat. Als Tom sich auf die Suche nach Nicks Forschungsergebnissen macht, erhält er einen Anruf von Red, der über Toms Ermittlungen gegen ihn längst Bescheid weiß.
Liz erhält Insiderinformationen von Red, dass eine Organisation namens "The Travel Agency" den Mord an Mitchell Dunning plant. Doch bevor Liz und Navabi Dunning in Sicherheit bringen können, wird dieser vor seiner Haustür erschossen. Unterdessen setzt Red Tom unter Druck und verspricht, dass noch mehr Leute sterben werden, falls er seinen Koffer nicht zurück bekomme. Doch Tom bleibt entschieden, Red auffliegen zu lassen.
Liz und Red untersuchen gemeinsam einen Fall bei dem mehrere illegale Einwanderer ertrunken sind. Red, der gute Verbindungen zum Schmugglerring hat, versucht mit dem Kopf der Bande, "The Irishman", einen Deal auszuhandeln. Doch er wird von seinem ehrgeizigen Sohn Colin umgebracht, der auch für die toten illegalen Einwanderer verantwortlich ist. Red tötet Colin und rettet Dembe das Leben, als er einen Anruf erhält, dass Tom verschwunden ist.
Nachdem endlich handfeste Beweise gegen Sean O'Neal aufgetaucht sind, arbeiten Upton und das Team insgeheim und unermüdlich an Ermittlungen gegen ihn.
Um die Intelligence von den Ermittlungen gegen seinen Sohn abzuhalten, zwingt Chief O'Neal Voight und das Team einen vermeintlich normalen Raubüberfall zu bearbeiten.
Kai geht undercover auf die Hochzeit eines Triadenbosses. Alex gerät in die Klemme, als ein Mitglied der Hochzeitsgesellschaft ermordet wird.
Alex' alter Partner und seine Tochter tauchen beide auf der Insel auf, und Alex muss seine Tochter vor seinem Ex-Partner schützen.
Legros hütet ein großes Geheimnis vor Buscetta. Um dem Gefängnis zu entgehen, trifft er eine Vereinbarung mit der Agentin Singleton, und nun muss er beweisen, dass er für beide vertrauenswürdig ist.
Nachdem endlich handfeste Beweise gegen Sean O'Neal aufgetaucht sind, arbeiten Upton und das Team insgeheim und unermüdlich an Ermittlungen gegen ihn.
Um die Intelligence von den Ermittlungen gegen seinen Sohn abzuhalten, zwingt Chief O'Neal Voight und das Team einen vermeintlich normalen Raubüberfall zu bearbeiten.
Kai geht undercover auf die Hochzeit eines Triadenbosses. Alex gerät in die Klemme, als ein Mitglied der Hochzeitsgesellschaft ermordet wird.
Alex' alter Partner und seine Tochter tauchen beide auf der Insel auf, und Alex muss seine Tochter vor seinem Ex-Partner schützen.
Legros hütet ein großes Geheimnis vor Buscetta. Um dem Gefängnis zu entgehen, trifft er eine Vereinbarung mit der Agentin Singleton, und nun muss er beweisen, dass er für beide vertrauenswürdig ist.
Boyd beschließt, das Angebot von Kyle anzunehmen, bei einem Raubüberfall als Sprengmeister zu fungieren. Durch eine List gelingt es ihm jedoch, seine "Auftraggeber" bei einem Gespräch zu belauschen, in dem deutlich wird, dass sie ihn übers Ohr hauen und umbringen wollen. Für Boyd beginnt ein Ritt auf der Rasierklinge.
Ein altbekannter Verbrecher führt nach seiner krankheitsbedingten Entlassung aus dem Gefängnis nach 30 Jahren wieder einen Banküberfall durch. Auch Winona befindet sich unter den Opfern, weil sie einen aus der Asservatenkammer entwendeten Schein auf die Bank bringen wollte. Dieser wird ihr von den Bankräubern weggenommen.