Die Bren'in G'Win hat sich entschieden, Big Foster nicht zu verbannen, sondern ihn als Anführer der Jagdtruppe zu engagieren. Es steht ein harter Winter bevor und es muss genügend Wild gefangen werden. Im Clan ruft das große Empörung hervor, vor allem bei Krake und Shurn.
Carries und Als neuester Fall: der Mord an einem afghanischen Taxifahrer hat das Potenzial, zur nationalen Sicherheitsangelegenheit zu werden.
Buscetta, Sarti und Legros treffen sich ein letztes Mal, während ihre Freunde verhaftet werden und ihre Liebsten in Gefahr sein könnten. Jetzt ist jeder auf sich allein gestellt.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Sally-Ann und Hasil sind bei Butch und Frieda untergekommen. Frieda gesteht Sally-Ann, dass sie auch gerne ein Kind haben möchte. Houghton ist nach wie vor überzeugt, dass Lil Foster nicht der Mörder von Breece Dobbs ist.
Carrie ermittelt verdeckt bei einer Gruppe Bankräuber, da bekommt ihre Abteilung einen Hinweis auf den Anführer der Gang, einen berüchtigten Dieb, der im Hintergrund agiert.
Red trägt Liz auf, einen geheimen Zusammenschluss von Mördern zu untersuchen, die von internationalen Geheimdiensten angeheuert werden, um ehemalige Agenten auszuschalten. Dieser Fall wird die Taskforce für immer verändern.
Die Taskforce sucht eine Frau, die auf feindliche Übernahmen von kriminellen Organisationen spezialisiert ist und eventuell Informationen über eine internationale Verschwörung besitzt, in die Präsidentenberaterin Anna McMahon (Jennifer Ferrin) involviert sein könnte. Unterdessen geht Aram (Amir Arison) aufs Ganze, um sich ein Druckmittel gegen Red zu verschaffen.
Liz und Ressler (Diego Klattenhoff) ermitteln gegen eine Frau auf der Blacklist, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Red die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
Red und die Taskforce setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz' Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
Die Taskforce beschäftigt ein alter Fall, der durch einen beliebten Wahre-Kriminalfälle-Podcast bekannt geworden ist. Red besucht Dom Wilkinson (Brian Dennehy), um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine interessante Entdeckung zu Katarina Rostovas Vergangenheit.
Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Sally-Ann und Hasil sind bei Butch und Frieda untergekommen. Frieda gesteht Sally-Ann, dass sie auch gerne ein Kind haben möchte. Houghton ist nach wie vor überzeugt, dass Lil Foster nicht der Mörder von Breece Dobbs ist.
Carrie ermittelt verdeckt bei einer Gruppe Bankräuber, da bekommt ihre Abteilung einen Hinweis auf den Anführer der Gang, einen berüchtigten Dieb, der im Hintergrund agiert.
Red trägt Liz auf, einen geheimen Zusammenschluss von Mördern zu untersuchen, die von internationalen Geheimdiensten angeheuert werden, um ehemalige Agenten auszuschalten. Dieser Fall wird die Taskforce für immer verändern.
Die Taskforce sucht eine Frau, die auf feindliche Übernahmen von kriminellen Organisationen spezialisiert ist und eventuell Informationen über eine internationale Verschwörung besitzt, in die Präsidentenberaterin Anna McMahon (Jennifer Ferrin) involviert sein könnte. Unterdessen geht Aram (Amir Arison) aufs Ganze, um sich ein Druckmittel gegen Red zu verschaffen.
Liz und Ressler (Diego Klattenhoff) ermitteln gegen eine Frau auf der Blacklist, die anbietet, Spielschulden gegen einen enorm hohen Preis zu tilgen. Dembe ist zunehmend besorgt, als Red die Loyalität seiner Geschäftspartner testet, um herauszufinden, wer ihn hinter Gitter brachte.
Red und die Taskforce setzen alles daran, um eine antikapitalistische Terrorgruppe davon abzuhalten, Kinder reicher Eltern zu entführen und zu foltern. Ressler forscht hinter Liz' Rücken weiter, um herauszufinden, was mit ihrer Mutter, Katarina Rostova, geschehen ist.
Die Taskforce beschäftigt ein alter Fall, der durch einen beliebten Wahre-Kriminalfälle-Podcast bekannt geworden ist. Red besucht Dom Wilkinson (Brian Dennehy), um eine schwierige Entscheidung zu treffen. Ressler macht eine interessante Entdeckung zu Katarina Rostovas Vergangenheit.
Nachdem eine Mission katastrophal schiefgegangen ist, befindet sich Katarina Rostova (Lotte Verbeek) allein im Ausland und flieht vor ihren Verfolgern. In ihrer hoffnungslosen Lage wendet sie sich an die einzige Person, der sie vertraut: einen Mann, der geschworen hat, sie immer zu beschützen.
Als an einem Flußufer die Leiche einer junge Frau aufgefunden wird, steht der Obdachlose Carl Anderson (Liam Neeson) unter Verdacht. Er soll die Sekretärin ermordet haben, nachdem ihr Chef - ein Richter - Selbstmord begangen hat. Für die Gerichtsverhandlung wird Anderson die Pflichtverteidigerin Kathleen Riley (Cher) bestellt, die von seiner Unschuld überzeugt ist. Zusammen mit dem Geschworenen Eddie Sanger (Dennis Quaid) versucht sie die Wahrheit herauszufinden. Eigentlich darf der Geschworene keinen Kontakt zur Anwältin aufnehmen, lässt ihr aber dennoch einen wichtigen Hinweis zukommen. Schon bald entpuppt sich der Fall als brisanter als vermutet: Die Spur des Mörders führt bis an die Spitze der Regierung.
Nachdem Asa fast zehn Jahre in der normalen Zivilisation gelebt hat, kehrt er jetzt auf den Berg zu seinem Clan zurück. Zur Strafe für sein Verschwinden wird er in einen Käfig gesperrt. Gleichzeitig wird bekannt, dass die Genehmigung für den Kohleabbau am Shay Mountain erteilt wurde.
Old Foster sieht durch Asas Rückkehr seine Position als Anführer bedroht. Noch hat seine Mutter ihn nicht offiziell durch die Übergabe des Eichenstabes in der Neujahrsnacht zu ihrem Nachfolger als "Bren'in" gemacht. Auf Drängen von Lil Foster beruft Old Foster daher eine Versammlung ein, die darüber entscheiden soll...
Die Anwesenheit Asas wird bei den Farrells unterschiedlich gesehen. Während die Fosters immer noch gerne hätten, dass er verschwindet, halten ihn andere für die einzige Chance, mit den Leuten in der Stadt zu verhandeln.
Solange die Farrells nicht vom Berg verschwunden sind, können die Arbeiten des Bergbauunternehmens nicht beginnen. Die Lage ist angespannt. In der Stadt warten viele auf die Jobs, die Farrells dagegen boykottieren die Bergarbeiten.
Asa hat gehört, dass G Win und Lil Foster heiraten wollen. Er stellt daraufhin G Win zur Rede. Nachdem sie es ihm glaubhaft bestätigt, fängt er aus Frust an, zu trinken. Schon völlig betrunken kommen sie schließlich auf die Idee, das Kohleunternehmen ein wenig zu ärgern.
Ledda versucht ihren Bruder Houghton dazu zu überreden, endlich mit den Drogen und dem Alkohol aufzuhören. Leddas Mann ist nicht besonders begeistert über den ständigen Kontakt mit Houghton, schließlich bekommt er aber einen Job im Kohlebau-Unternehmen aufgrund seiner engagierten Rede für den Bergabbau, damit alle im Ort wieder einen Job bekommen.
Big Foster kehrt mit seinen Leuten zurück ins Camp, doch einer der Mitstreiter fehlt. Er ist bei einem Unfall mit Houghton ums Leben gekommen. Shurn, die Mutter von Tice, klagt Big Foster und die anderen an. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, stimmen alle Mitglieder des Clans ihrem Vorschlag zu.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Sally-Ann und Hasil sind bei Butch und Frieda untergekommen. Frieda gesteht Sally-Ann, dass sie auch gerne ein Kind haben möchte. Houghton ist nach wie vor überzeugt, dass Lil Foster nicht der Mörder von Breece Dobbs ist.