Deputy Marshal Raylan Givens soll einen Kinderschänder dingfest machen, der ein 14- jähriges Mädchen in seine Gewalt gebracht hat. Was er nicht weiß: Er legt sich damit mit Mags Bennett und ihren Söhnen an, die den Marihuana- Anbau in ganz Kentucky kontrollieren. Weil Walt, der Vater des kleinen Mädchens Jimmy Dean angezeigt hat, muss er dafür büßen.
Tim und Raylan müssen eine schwangere Gefangene zum Arzt transportieren. Wie immer bei solchen Transporten geht alles schief, und die Frau wird befreit. Allerdings nicht wirklich: Sie ist schwanger von einem Gefängniswärter, der sie töten und das Baby verkaufen will, um mit der Sache nicht in Verbindung gebracht zu werden.
Auf einem Spendenempfang, zu dem auch Carrie und Al eingeladen sind, trifft Eliot zwei alte Freunde wieder: Bezirkspräsident und Bürgermeisterkandidat Robert Bright und seinen Stabschef.
Beach gibt eine wichtige Information weiter, um so ihre Loyalität den Ravens gegenüber zu beweisen. Unterdessen machen Hammond und Ramos eine überraschende Entdeckung über die Ravens. Ramos muss sich eingestehen, dass Lourdes und Veronica in ihrem Zuhause nicht sicher sind.
Raylan ist auf der Suche nach Boyd, als in Harlan ein Oxybus überfallen und ein Mann erschossen wird. Alles deutet auf Boyd, doch der führt angeblich ein anständiges Leben, wohnt bei Ava und geht täglich zur Arbeit. Hinter dem Überfall steckt Dickie, der Elrod und Cutter mit dem Überfall beauftragt hat. Offensichtlich ist den Jungs nicht klar, mit wem sie sich hier anlegen.
Rachels Schwager, ein Ex-Junkie auf Bewährung, flieht aus seinem Resozialisierungszentrum, um den Geburtstag seines Sohnes zu feiern. Raylan hilft Rachel dabei, ihn zu suchen. Außerdem fühlt er den Bennetts wegen des Überfalls auf den Bus auf den Zahn. Währenddessen erhält Boyd ein Angebot von einigen Mitarbeitern aus der Mine.
Ein Junge wird tot aufgefunden. Ihm wurde eine Kugel durch den Kopf geschossen. Burns und Carrie machen sich auf die Suche nach dem Mörder.
Die Task Force jagt einen Kopfgeldjäger, der es auf Reds Verbündete abgesehen hat. In der Zwischenzeit steht Ressler vor einem moralischen Dilemma, als er sich gemeinsam mit einem alten Kollegen einer neuen Aufgabe widmet.
Red lässt durch die Task Force Erinnerungen manipulieren. Dadurch stellt Liz ihre eigenen Erinnerungen in Frage. Währenddessen kümmert sich Ressler um einen anderen Fall.
Liz wird zum Ziel eines Söldners, der als der Schuldeneintreiber bekannt ist. Red wendet sich deshalb an einen ungewöhnlichen Kontakt, um Hilfe einzuholen. In der Zwischenzeit stößt Ressler auf unerwartete Probleme, als er versucht, Agent Gales Ermittlungen weiterhin einen Schritt voraus zu sein.
Red, dessen Organisation sich einer lähmenden Belagerung ausgesetzt sieht, verfolgt einen Dieb, dem von Mr. Kaplan eine mysteriöse Aufgabe zugewiesen wurde. Agent Gale greift bei der Untersuchung des Verhaltens seiner Task Force auf extreme Maßnahmen zurück.
Red tüftelt einen riskanten Plan aus, um die Task Force zu retten. Gerade als die Zukunft der Task Force in akuter Gefahr schwebt, wird Liz mit den größten Fragen ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Liz und Red jagen einen Mann namens Smokey Putnam, der 2 Mio. $ eines Karneval Unternehmens veruntreut haben soll und auf den nun ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die beiden werden von einem Drogenkartell angegriffen, das über die Firma Geld waschen wollte, welches Putnam veruntreut hat. Red kann schließlich einen Deal mit dem Kartell aushandeln, Putnam den Behörden übergeben und mit dem Kopfgeld sein eigenes Imperium wieder aufbauen.
Raylan ist auf der Suche nach Boyd, als in Harlan ein Oxybus überfallen und ein Mann erschossen wird. Alles deutet auf Boyd, doch der führt angeblich ein anständiges Leben, wohnt bei Ava und geht täglich zur Arbeit. Hinter dem Überfall steckt Dickie, der Elrod und Cutter mit dem Überfall beauftragt hat. Offensichtlich ist den Jungs nicht klar, mit wem sie sich hier anlegen.
Rachels Schwager, ein Ex-Junkie auf Bewährung, flieht aus seinem Resozialisierungszentrum, um den Geburtstag seines Sohnes zu feiern. Raylan hilft Rachel dabei, ihn zu suchen. Außerdem fühlt er den Bennetts wegen des Überfalls auf den Bus auf den Zahn. Währenddessen erhält Boyd ein Angebot von einigen Mitarbeitern aus der Mine.
Ein Junge wird tot aufgefunden. Ihm wurde eine Kugel durch den Kopf geschossen. Burns und Carrie machen sich auf die Suche nach dem Mörder.
Die Task Force jagt einen Kopfgeldjäger, der es auf Reds Verbündete abgesehen hat. In der Zwischenzeit steht Ressler vor einem moralischen Dilemma, als er sich gemeinsam mit einem alten Kollegen einer neuen Aufgabe widmet.
Red lässt durch die Task Force Erinnerungen manipulieren. Dadurch stellt Liz ihre eigenen Erinnerungen in Frage. Währenddessen kümmert sich Ressler um einen anderen Fall.
Liz wird zum Ziel eines Söldners, der als der Schuldeneintreiber bekannt ist. Red wendet sich deshalb an einen ungewöhnlichen Kontakt, um Hilfe einzuholen. In der Zwischenzeit stößt Ressler auf unerwartete Probleme, als er versucht, Agent Gales Ermittlungen weiterhin einen Schritt voraus zu sein.
Red, dessen Organisation sich einer lähmenden Belagerung ausgesetzt sieht, verfolgt einen Dieb, dem von Mr. Kaplan eine mysteriöse Aufgabe zugewiesen wurde. Agent Gale greift bei der Untersuchung des Verhaltens seiner Task Force auf extreme Maßnahmen zurück.
Red tüftelt einen riskanten Plan aus, um die Task Force zu retten. Gerade als die Zukunft der Task Force in akuter Gefahr schwebt, wird Liz mit den größten Fragen ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Liz und Red jagen einen Mann namens Smokey Putnam, der 2 Mio. $ eines Karneval Unternehmens veruntreut haben soll und auf den nun ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die beiden werden von einem Drogenkartell angegriffen, das über die Firma Geld waschen wollte, welches Putnam veruntreut hat. Red kann schließlich einen Deal mit dem Kartell aushandeln, Putnam den Behörden übergeben und mit dem Kopfgeld sein eigenes Imperium wieder aufbauen.
Jamie weiß keinen Ausweg und holt sich Rat. Beth und Travis schließen ein Geschäft ab. Kayce hat einen Plan für die Zukunft der Ranch.
Während die Duttons und die Yellowstone-Cowboys John beerdigen, offenbart sich das Schicksal der Ranch.
Asa Farrell beeindruckt Big Foster damit, dass er eine Schnellfeuerwaffe vorbeibringt und Big Foster weitere hundert verspricht. Mit dem berühmten Farrell-Wein will er sie von einer paramilitärischen Organisation im Tal erkaufen.
Nachdem seine Identität aufgedeckt wurde, ist Drew Thompson (Jim Beaver) auf der Flucht vor Raylans Fangnetz der Justiz und Boyds Plan, ihn der Mafia Detroits auszuliefern.
Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat, muss Raylan einen Weg finden, ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen, die ihn aufhalten wollen.
Während Boyd erfährt, dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will, versucht Raylan, Drew Thompson dadurch am Reden zu halten, dass er ihn mit Ellen May wieder zusammenbringt.
Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O'Malley) Winona (Natalie Zea) ins Visier nimmt, um Raylan zu überzeugen, ihm Drew Thompson auszuliefern, planen Boyd und Ava eine List, um die Leiche loszuwerden, welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.
Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.
Nachdem seine Identität aufgedeckt wurde, ist Drew Thompson (Jim Beaver) auf der Flucht vor Raylans Fangnetz der Justiz und Boyds Plan, ihn der Mafia Detroits auszuliefern.
Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat, muss Raylan einen Weg finden, ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen, die ihn aufhalten wollen.
Während Boyd erfährt, dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will, versucht Raylan, Drew Thompson dadurch am Reden zu halten, dass er ihn mit Ellen May wieder zusammenbringt.