Die Hammersley hat einen neuen CO: Steve Coburn, ein Mann, der sich nicht nur als Captain langjährig verdient gemacht hat, sondern durch seine unkomplizierte Art auch sehr beliebt ist. Um seine neue Crew besser kennenzulernen, schlägt Coburn ein Rugbyspiel am Strand vor.
Mr. Tavory, ein israelischer Staatsbürger, hat sich mit seiner Firma darauf spezialisiert, Sicherheitsvorkehrungen für Spezialtransporte im Auftrag der israelischen Regierung abzuwickeln. Diesmal geht es um einen Urantransport. Die Hammersley soll ihm dabei helfen, den Transport zu eskortieren und zu schützen.
Während die IRS Reds Unternehmen auf den Kopf stellt, um ihn wegen Steuerbetrug zu überführen, ist Liz dem Nash Syndikat auf der Spur. Unterdessen brechen in New York eine Reihe seltsamer Krankheiten aus. Es stellt sich heraus, dass Pattie Sue Edwards, eine Biochemikerin, die sich an dem Mörder ihres Mannes rächen will, die Krankheiten in Umlauf gebracht hat, um den Mörder über seine DNA ausfindig zu machen.
Ein Zeuge bestärkt Liz in ihren Vermutungen, Garvey habe Tom getötet. Red sieht sich gezwungen einzugreifen und besagten Zeugen aus dem Weg zu räumen. Indes werden Liz und das FBI mit einem Fall betraut, in dem ein Serienkiller handgemachte Schwerter benutzt, um seine Opfer zu töten. Doch dieses Mal wurden handelsübliche Waffen benutzt und die Spur führt zu einem ehemalige Profiler, der Serienkiller ermordet, indem er ihre Methoden kopiert.
Anna-Garcia Duerte ist eine 16-jährige Mörderin, die zwangsverheiratet wurde und nach zwei Jahren Missbrauch ihren Mann tötete. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leidensgenossinnen zu helfen und steht deswegen auf der Blacklist. Liz und Red bekommen in einem besonders brisanten Fall Unterstützung von ihr. Red sieht die Chance, durch sie an ein Druckmittel gegen Garvey zu kommen.
Um Macht über Garvey zu erlangen, sucht Red nach Zarak Mosadek. Dieser ist ein Opiumzüchter aus Afghanistan und ebenfalls mit dem Nash Syndikat verbunden. Dank eines ausgeklügelten Plans gelingt es Red, Mosadek in Paris in eine Falle zu locken und zu verhören. Es stellt sich heraus, dass sein Sohn von den Taliban entführt wurde. Im Austausch für die Sicherheit seines Sohnes soll Mosadek Red versprechen, seine Verbindung zu Garvey kappen.
Damit Mosadek seine Geschäfte mit Garvey ungestört fortsetzen kann, soll sich Garvey zunächst mit Red treffen. Unterdessen verwanzt Liz Jennifers Jacke und erfährt, dass Garvey plant, Red zu töten. Um Garveys Plan zu vereiteln, wendet sich Red an Raleigh Sinclair. Dieser lässt sich als Garvey-Double verkleidet auf ein Treffen mit Modasek ein und es kommt zu einer schockierenden Wendung.
Die junge Maybelle wird verstört am Straßenrand gefunden. Sie glaubt, dass etwas namens Ollo hinter ihr her ist. Als das FBI den Fall übernimmt, finden die Agenten heraus, dass Maybelles Wahnvorstellungen auf einem Buch aus den Siebzigern basieren. Als Maybelle auch noch aus dem Krankenhaus entführt wird, nehmen Samar und Liz die Verfolgung auf. Doch wird Samar bei dem Versuch ebenfalls gekidnappt, worauf Liz Red um Hilfe bittet.
José, Sebas und Rober lenken nun die Geschäfte aus dem Gefängnis heraus während draußen Fausti insgeheim mit Corbalán kooperiert und versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Josés jahrelange Freundschaft mit Rober zerbricht, wie auch seine Liebe mit Isabel. Als er sie mit einer großen Summe in die Schweiz schickt, zahlt sie das Geld nur auf ihren eigenen Namen ein. Zeit für einen großen Showdown.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
Nach Sebas Tod herrscht wieder Krieg in der Madrider Drogenszene. Corbalán bezahlt den Versuch zu intervenieren, mit dem Leben. Die Polizei reagiert mit aller Härte. José muss sich absetzen, jedoch nicht, ohne einen Abschiedsgruß an Fausti.
Fausti sucht Rache und will Elena zur Zusammenarbeit zwingen. José fordert seinerseits Loyalität solange er in Mexiko ist. Ein Zusammenstoß mit Paulina in einer Disco öffnet ihm dort die Tür zur Welt der Drogekartelle - und zu deren Doña.
José begegnet erstmals der unerbittlichen Doña und kommt mit ihr ins Geschäft. Er soll in Spanien Kokain für sie verkaufen. Doch nach einem Fehler Isabels brennt Bruno mit dem Geld durch. José bleibt nur wenig Zeit, die Summe aufzutreiben.
Ein Erzfeind der Duttons ist wieder da und auch das Land wird weiter durch Investoren bedroht. Kayce und Monica helfen Rainwater bei heiklen Mssionen.
Jamie erfährt die Wahrheit über seine Herkunft, während Kayce Viehdieben das Handwerg legt. Beth versucht alles, die feindliche Übernahme zu verhindern und John trifft seinen Erzfeind Wade.
Beth schlägt zurück und shortet Aktien der gegnerischen Investoren - Monica stellt sich als Lockvogel zur Verfügung und Wade sendet John eine Nachricht.
Ein verschwunden geglaubter Cowboy kehrt auf die Ranch zurück und der Rest der Crew will Rache, während die feindlichen Investoren ihren nächsten Schritt gehen.
Loyalitäten stehen auf dem Prüfstand, als die Duttons ihren Widersachern gegenüber stehen.
Immer noch euphorisch von dem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Peter in seine Heimat zurück, wo er mit seiner Tante May und unter dem wachsamen Auge seines neuen Mentors Tony Stark lebt. Es fällt ihm jedoch nicht leicht, sich im Alltag zurechtzufinden - vielmehr will er beweisen, dass er mehr ist als nur der sympathische Spider-Man aus der Nachbarschaft. Als aber The Vulture als neuer Gegenspieler auftaucht, gerät plötzlich alles, was Peter im Leben wichtig ist, in große Gefahr.
Spider-Man entschließt sich mit seinen besten Freunden Ned, MJ und dem Rest der Clique Urlaub in Europa zu machen. Doch seinen Plan, die Superheldenkräfte für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, muss Peter schnell aufgeben: Nick Fury bittet ihn, das Geheimnis um zahlreiche, schwere Angriffe aufzudecken, die Zerstörung über den ganzen Kontinent bringen.
Jim Street ist ein L.A.P.D.-Officer, der nach einer Degradierung nur noch einen Büro-Job hat. Er ergreift seine zweite Chance, als der Kommandant Hondo fünf erstklassige Polizisten für ein neues Team sucht: Jim erhält die Uniform der S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics) Elite-Einheit! Nach wochenlangem, radikalem körperlichen Training erhalten die Rekruten umgehend ihre erste, höchst brisante Aufgabe: Ein berüchtigter Drogenbaron, bietet dem, der ihn aus dem Polizeigewahrsam befreien kann, eine Belohnung von 100 Millionen Dollar. Während das S.W.A.T.-Team den Transport des Drogenbarons aus der Stadt hinaus begleitet, um ihn in die Hände der Regierung zu übergeben, heftet sich eine Bande von äußerst gefährlichen und extrem bewaffneten "Kopfgeldjägern" an ihre Fersen.
Spider-Man entschließt sich mit seinen besten Freunden Ned, MJ und dem Rest der Clique Urlaub in Europa zu machen. Doch seinen Plan, die Superheldenkräfte für ein paar Wochen hinter sich zu lassen, muss Peter schnell aufgeben: Nick Fury bittet ihn, das Geheimnis um zahlreiche, schwere Angriffe aufzudecken, die Zerstörung über den ganzen Kontinent bringen.
Red und Liz sind auf der Jagd nach Sutton Ross, der im Besitz der Tasche mit den Knochen ist. Dabei finden sie zunächst raus, dass er und seine Helfer Ravai Desai gekidnappt haben. Dieser arbeitet am sogenannten Maxwell Project, bei dem es um Roboter geht, die Menschen dabei helfen, in gefährliche Gegenden zu gelangen. Nachdem das FBI Ross dazu bekommt, ihnen Desai auszuhändigen, gelingt es Ross mit Liz zu flüchten
Red (James Spader) und die Taskforce suchen einen plastischen Chirurgen, der gesuchten Verbrechern eine neue Identität verschafft. Liz (Megan Boone) und ihre Schwester Jennifer (Fiona Dourif) ermitteln heimlich, was in der Nacht geschah, in der der echte Raymond Reddington starb.
Liz und die Taskforce müssen schnellstmöglich den geplanten Bombenanschlag eines flüchtigen Blacklisters verhindern. Red hat eine Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird.
Während Liz und die Taskforce einen berüchtigten, im Untergrund agierenden Biohacker verfolgen, initiiert Red eine Strategie, um sich aus seiner prekären Lage zu befreien. Coopers (Harry Lennix) Integrität wird auf eine harte Probe gestellt.