Red informiert Liz und Ressler über Nummer 85 der Blacklist. Es handelt sich um einen geheimnisvollen, kriminellen Kurier, der nicht in der Lage ist, Schmerz zu empfinden und deshalb nicht zu stoppen scheint.
Die Terroristin Gina Zanetakos, Numer 152 der Blacklist, wird gesucht. Dabei entdeckt Liz einen Plan für ein Attentat mit einem radioaktiven Sprengsatz. Außerdem ergeben sich weitere Hinweise auf Toms düstere Vergangenheit.
Red und Liz suchen Blacklist-Nummer 47. Der geisteskranke Chemiewaffenexperte verbreitete einen äußerst seltenen und tödlichen Krankheitserreger in der U-Bahn von Washington, D.C.
Mike und sein Sohn Bobby spielen in einem Park in Washington, D.C. American Football, als ein abgetrennter Fuß vom Himmel fällt. Es folgt ein Flugzeugsitz, auf dem eine verkohlte Leiche sitzt. Vater und Sohn versuchen zu fliehen, doch es gelingt ihnen nicht, dem abstürzenden Cargo-Flugzeug zu entkommen.
Der Terrorist Anslo Garrick lockt Red in ein Gebäude, in dem er ihn gefangen nimmt. Der Verbrecher und sein Team, "The Wild Bunch", legen alle Telefon- und Internetverbindungen lahm, um den Kontakt zur Außenwelt zu unterbinden. Der FBI-Agent Ressler versucht, das Gebäude zu stürmen, wird jedoch durch einen Schuss verletzt.
Red gelingt es, sich von seinen Handschellen zu befreien und Waffen an sich zu reißen, doch eine Schießerei mit Anslo lässt sich nicht verhindern. Währenddessen schließt sich eine schusssichere Tür. Plötzlich sind Red und Ressler in einem Glaskasten gefangen und von Anslo und seinen Männern umzingelt. Gelingt es Liz und Aram dennoch, die Terroristen zu befreien?
Die Ergreifung von Nr. 16, einen Mann namens Anslo Garrick, beschäftigt Red nachhaltig. Allem Anschein nach gibt es einen Maulwurf beim FBI, den es zu enttarnen gilt. Liz hat währenddessen mit einem Serienkiller aus ihrer Vergangenheit zu kämpfen. In Bezug auf ihren Ehemann ist sie erneut verunsichert, ob sie ihm vertrauen kann, denn Red warnt sie inständig vor ihm.
Red informiert die FBI-Agenten darüber, dass ein Helfer des Organisierten Verbrechens seinen nächsten Einsatz vorbereitet. Der "Alchemist", wie er in einschlägigen Kreisen genannt wird, soll einen wichtigen Informanten der Mafia und dessen Frau beschützen. Liz und das Team bereiten sich auf einen Undercover-Einsatz vor, um den "Alchimisten" dingfest zu machen.
Red und Liz haben eine illegale Adoptionsorganisation im Visier, die Babys entführt. Red hat auf Anhieb die Vermutung, dass es sich um die "Cyprus Agency" handelt. Da auch Liz und Tom ein Kind adoptieren möchten, sind sie von den Schicksalen der Mütter persönlich betroffen. Liz macht sich auf die Suche nach Owen Mallory, dem Boss der Organisation.
Red wird mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Madeline Pratt, die sich selbst als Mrs. Reddington ausgibt, bittet um ein Treffen. Madeline will seine Hilfe. Sie ist auf der Suche nach dem Abbild einer Statute. Angeblich sollen darin die Namen der 'Kungur Six', dabei handelt es sich um hochranige Spione zu Sowjetzeiten, verborgen sein.
Nachdem Liz Tom kurzfristig abgesagt hat, ist er nun alleine zur Konferenz nach Orlando geflogen. Dort trifft er auch überraschend auf Jolene. In einer Bar kommen sie sich weiter näher und Jolene ladet Tom zu sich ins Hotelzimmer ein. Inzwischen ist Liz mit einem neuen Fall beschäftigt: Mark Hastings, ein Anwalt, der seit 12 Jahren vermisst wird, taucht verstört auf einer Landstraße wieder auf.
Reds ehemaliger Verbündeter Mako Tanida bricht aus dem Gefängnis aus. Tanida geht es weniger darum, endlich seine Freiheit wiederzuerlangen. Der japanische Mafiaboss ist von Rachsucht zerfressen und wünscht sich nichts sehnlicher, als seine Feinde leiden zu sehen. Ganz oben auf Tanidas schwarzer Liste steht FBI Special Agent Donald Ressler, dessen Freundin gerade schwanger ist.
NSA-Mitarbeiter Nathan Platt ist gerade dabei, den Prototyp einer neuen Cyber-Abwehrwaffe in Sicherheit zu bringen, als er in einen tödlichen Autounfall verwickelt wird. Es dauert nicht lange und Reds Verdacht bestätigt sich, dass Platt Opfer eines Attentats wurde - verübt vom Cyberkriminellen Ivan.
Erneut bittet Tom Liz seine Frau zu werden. Um ihre Deckung aufrecht zu erhalten stimmt sie zu. Liz fällt es jedoch zunehmend schwer ihre Rolle zu spielen, doch Red erinnert sie an ihr gemeinsames Ziel - Toms wahre Identität und seine Auftraggeber zu entlarven. Inzwischen gibt es aber auch einen neuen Fall.
Liz wurde mit einem neuen Fall beauftragt: Die Pavlovich Brüder sind wieder in Washington D.C. aufgetaucht. Liz ist mit den Brüdern und ihrer Arbeitsweise bestens vertraut, waren sie doch in ihrem ersten Fall für die Entführung der Tochter des Generals zuständig. Red hat Informationen, dass die Spezialisten auf die Immunologien Li angesetzt wurden.
Carrie muss hinter AI's Rücken ermitteln, nachdem AI zum Hauptverdächtigen in einem Mord an einem kürzlich entlassenen Bandenmitglied wird, welches er in das Gefängnis gebracht hatte.
Auf einem Spendenempfang, zu dem auch Carrie und Al eingeladen sind, trifft Eliot zwei alte Freunde wieder: Bezirkspräsident und Bürgermeisterkandidat Robert Bright und seinen Stabschef.
Ein Junge wird tot aufgefunden. Ihm wurde eine Kugel durch den Kopf geschossen. Burns und Carrie machen sich auf die Suche nach dem Mörder.
Der Chef einer Investment- Bank und Initiator einer Wohltätigkeits- Schnitzeljagd wird tot aufgefunden. Kurze Zeit später wird auch ein Professor an einer renommierten Privatschule ermordet.
Mehrere Explosionen erschüttern den New Yorker Stadtteil Jackson Heights. Was erst noch nach einem Unglück durch ein Gasleck aussieht, erweist sich schnell als das Werk eines Bombenlegers.
John gibt seinem Enkelsohn Tate einige Lebensweisheiten mit auf den Weg, während Jamie Kraft seines neuen Amtes einen Mitarbeiter durch ein falsches Alibi schützt und Jimmy sich verliebt.
Eine Biker-Gang wird zum Problem für Rip und seine Leute - Beth treibt den Kampf gegen Investoren auf die Spitze und John bittet die Gouverneurin Perry um Hilfe.
Nach der Flucht von Kim Philby nach Moskau wird gegen seinen engsten Freund im britischen Geheimdienst, Nicholas Elliott, ermittelt.
Die Ermittlerin Lily Thomas ist sich darüber im Klaren, dass Elliott in einem herkömmlichen Verhör niemals etwas von Wert preisgeben wird, und so manipuliert sie ihn.
Philby beginnt zu verstehen, dass der KGB ihm in Moskau nicht mehr voll vertrauen kann und dass das Leben als Spion für ihn vorbei ist.
Ein Jahr ist vergangen seit dem Anschlag auf Gennaro Savastano und der Flucht seines Vaters aus dem Gefängnis. Während der alte Don sich in Deutschland mit ein paar seiner Männer im Großraum Köln versteckt hält, hat sich sein Sohn von seinen schweren Verletzungen erholt und baut nun in Mittelamerika zusammen mit äußerst brutalen einheimischen Drogengangstern ein neues Netzwerk auf.
John gibt seinem Enkelsohn Tate einige Lebensweisheiten mit auf den Weg, während Jamie Kraft seines neuen Amtes einen Mitarbeiter durch ein falsches Alibi schützt und Jimmy sich verliebt.
Eine Biker-Gang wird zum Problem für Rip und seine Leute - Beth treibt den Kampf gegen Investoren auf die Spitze und John bittet die Gouverneurin Perry um Hilfe.
Nach der Flucht von Kim Philby nach Moskau wird gegen seinen engsten Freund im britischen Geheimdienst, Nicholas Elliott, ermittelt.
Die Ermittlerin Lily Thomas ist sich darüber im Klaren, dass Elliott in einem herkömmlichen Verhör niemals etwas von Wert preisgeben wird, und so manipuliert sie ihn.
Philby beginnt zu verstehen, dass der KGB ihm in Moskau nicht mehr voll vertrauen kann und dass das Leben als Spion für ihn vorbei ist.
Der Produzent Sam Raimi bringt uns das unerzählte Kapitel dieses Horrorklassikers im dunkelsten, gruseligsten und schockierendsten Film der Serie. Neben Andrea Riseborough, Demián Bichir und John Cho gehören Betty Gilpin, Horrorfilmlegende Lin Shaye und Jacki Weaver zum Cast von THE GRUDGE. Eine junge Mutter ermordet ihre Familie in ihrem eigenen Haus. Detective Muldoon (Andrea Riseborough), alleinerziehende Mutter und Polizistin untersucht den Fall und ist fest entschlossen ihn zu lösen. Später entdeckt sie, dass dieses Haus von einem rachsüchtigen Geist verflucht ist... Diejenigen, die eintreten sterben eines gewaltsamen Todes. Nun liegt es an Muldoon sich und ihren Sohn vor den dämonischen Geistern aus dem verfluchten Haus zu beschützen und zu retten.