Red führt die Task Force auf die Spur von Roanoke, eines legendären Verbrechers, der weltweit aufwändige Befreiungsaktionen inszeniert. In der Zwischenzeit arbeitet Liz zusammen mit ihrer Mutter Katarina Rostova an einem Geheimplan um sie zu rehabilitieren.
Während Liz den stark geschwächten Dom bedrängt ihr endlich Antworten zu liefern, setzen sich Red und die Task Force mit den Auswirkungen ihrer Entführungsaktion auseinander. Red trifft eine folgenschwere Entscheidung, die die Beziehung zwischen ihm und Liz für immer verändern wird.
Angestachelt durch Reds Verrat beginnt Liz ihren persönlichen Rachefeldzug gegen Red.
Nach einer Nacht bei und mit Ressler begibt sich Liz auf die Flucht vor der Task Force und Reddington. Sie setzt einen Plan in die Tat um, der katastrophale Konsequenzen hat.
Ein schockierender Anschlag auf einer Beerdigung führt das Team zu einer hitzigen Suche nach den Tätern.
Sean O'Neal überrascht Detective Upton mit einem Anruf aus dem Gefängnis, in dem er brisante Informationen liefert.
Alex freundet sich mit einem Bootsmechaniker an, der zu Unrecht des Mordes in einem abgelegenen Fischerdorf beschuldigt wird, und klärt zusammen mit Kai und Ernesto eine internationale Schmuggeloperation auf. Zudem löst er eine örtliche Blutfehde, um die Unschuld des Mannes zu beweisen.
Als Alex vorübergehend bei Ernesto einzieht, wird er in ein Familiendrama hineingezogen, das Generationen und Jahrzehnte umspannt und beweist, dass die Vergangenheit niemals tot ist, es ist noch nicht einmal vergangen.
Die Geschäfte des Trios beginnen zu bröckeln. Und nicht nur das, ihre letzte Drogenlieferung wird durch den neuen Mafia-Capo gefährdet, der gerade in Rio angekommen ist, um Buscettas Geschäft zu übernehmen.
Ein schockierender Anschlag auf einer Beerdigung führt das Team zu einer hitzigen Suche nach den Tätern.
Sean O'Neal überrascht Detective Upton mit einem Anruf aus dem Gefängnis, in dem er brisante Informationen liefert.
Alex freundet sich mit einem Bootsmechaniker an, der zu Unrecht des Mordes in einem abgelegenen Fischerdorf beschuldigt wird, und klärt zusammen mit Kai und Ernesto eine internationale Schmuggeloperation auf. Zudem löst er eine örtliche Blutfehde, um die Unschuld des Mannes zu beweisen.
Als Alex vorübergehend bei Ernesto einzieht, wird er in ein Familiendrama hineingezogen, das Generationen und Jahrzehnte umspannt und beweist, dass die Vergangenheit niemals tot ist, es ist noch nicht einmal vergangen.
Die Geschäfte des Trios beginnen zu bröckeln. Und nicht nur das, ihre letzte Drogenlieferung wird durch den neuen Mafia-Capo gefährdet, der gerade in Rio angekommen ist, um Buscettas Geschäft zu übernehmen.
Als Raylan (Timothy Olyphant) den mörderischen Robert Quarles (Neal McDonough) verfolgt, plant Boyd (Walton Goggins), wie er Dickie Bennett (Jeremy Davies) loswird und das Geld findet, das seine verstorbene Mutter zurückgelassen hat - aber er erkennt nicht, dass er in eine Fall tappt.
Ricardo stürzt seinen Vater und verlangt von Steve, dass die Ravens für ihn arbeiten. Zum Schein willigt er ein. Officer Hammond von der DEA ist auf der Suche nach Price, seiner Informantin. Da diese nach der Machtübernahme Ricardos verschwunden ist braucht Hammond einen neuen Informanten.