In Harlan gibt es mächtig Ärger: Nachdem Boyd Crowder eine Drogenlieferung an seinen Vater Bo in die Luft gejagt hat, rächt sich dieser brutal an seinem Sohn und dessen Männern. Bo hat bereits eine passende Entschädigung für Kartell-Boss Gio parat: Er will ihm seinen Todfeind Raylan auf dem Silbertablett präsentieren.
Carrie muss hinter AI's Rücken ermitteln, nachdem AI zum Hauptverdächtigen in einem Mord an einem kürzlich entlassenen Bandenmitglied wird, welches er in das Gefängnis gebracht hatte.
Ronald kämpft mit der schwierigsten Entscheidung seines Lebens. Zu Izzys Schrecken schadet der Virus, den sie entwickelt hat, Araknet selbst. Als Mara herausfindet, was Nick Ronald angetan hat, ist ihre Beziehung kurz vor dem Aus. Wes Anklage führt dazu, dass Nick in eine Abwärtsspirale gerät, mit schlimmen Folgen.
Ronald fürchtet die bevorstehende Rache von einem nachtragenden LH7. Maras ultimativer Plan nimmt Form an, was Wes und Nick aus heiterem Himmel trifft. Stroud taucht wieder auf, um ungelöste Probleme zu klären, was zu einem explosiven und tödlichen Staffelfinale führt.
Ein hochgefährlicher Häftling kann in der Dienststelle der U.S. Marshals in Lexington zwei Geiseln in seine Gewalt bringen. Dummerweise will er ausschließlich mit Raylan verhandeln. Zwar gibt ihm sein Vorgesetzter Art die Anweisung, den Sträfling bei der ersten Gelegenheit zu erschießen. Doch Raylan versucht die schwierige Situation mit ungewöhnlichen Methoden zu beenden...
Nach einem missglückten Mordanschlag muss Raylan den Richter Mike "The Hammer" Reardon beschützen. Berüchtigt für seine harten Urteile, hat dieser natürlich viele Feinde. Doch der Job als Bodyguard ist nicht einfach: Der ehrenwerte Richter treibt sich vorzugsweise im Rotlichtmilieu herum. Außerdem gibt es neuen Ärger mit Boyd...
Bo macht in Florida einen Millionen-Deal mit dem Drogen-Baron Gio Reyes. Dieser will nicht nur das Rauschgiftgeschäft abschließen, er will sich auch bei einem alten Widersacher rächen: Raylan Givens. Dieser hatte sowohl seinen Geschäftspartner Tommy Bucks als auch diverse "Angestellte" zur Strecke gebracht.
Auf Agent Keen wird eine Belohnung ausgesetzt, unzählige zwielichtige Auftragsmörder tauchen auf und Red versucht, sie zu beschützen.
Milliardär Sir Crispin Crandall, Gründer von Crandall Cryonics, wohnt über den Wolken - in seinem Airbus A-380. Gelandet wird nur, um seine kostbare Fracht an Bord zu nehmen: Crandall baut eine fliegenden Arche für die genialsten Köpfe unserer Zeit. Er lässt Koryphäen aller großen Wissenschaftsfelder (jeweils Mann und Frau) entführen, um sie für die Zukunft zu konservieren.
Das FBI rückt Red und Liz immer näher. Plötzlich werden die beiden voneinander getrennt und Red wird einer gefährlichen Situation ausgesetzt. Werden sie es schaffen voneinander losgelöst die richtigen Entscheidungen zu treffen?
Am Morgen nach Samars und Resslers Schäferstündchen sind Liz und Red im ländlichen West Virginia unterwegs, als Red an einer Tankstelle von den selbsternannten "Kings of the Highway" entführt wird, einer Bande Wegelagerer, die Fremde ausraubt und umbringt.
Als Aram darum kämpft, die gefangene Liz zu schützen, tun sich Tom und Ressler zusammen, um Karakurt von der Cabal fernzuhalten.
Reddington trifft sich heimlich mit der Task Force, während Ressler Liz ins Bundesgericht bringt und sie dort beschützt. Mit einem ausgeklügelten Plan entführen Reddington und die Task Force den Director und übergeben ihn den venezolanischen Behörden.
Während Liz sich aus allem zunächst heraushält, informiert Red die Task Force über ein Geheimtreffen einer Gruppe Schwerstkrimineller, die beschließen will, wie man ihn für seine Kooperation mit dem FBI bestrafen kann.
Ein seltenes altertümliches Gerät wird für einen Mord verwendet. Red warnt die Task Force vor einer gefährlichen Rächergruppe, die mit mittelalterlichen Mordmethoden operiert. Liz erhält aufregende Neuigkeiten und plant ihren nächsten Schritt.
Red und Liz helfen dem FBI einen Blacklister zu stoppen, der zwei rivalisierende Verbrecherfamilien vereinigen möchte. Tom triftt eine alte Flamme wieder.
Red und Liz verfolgen eine Frau, die vermutlich Kinder entführt. Tom muss sich schlimmen Konsequenzen stellen, nachdem sein Plan, Liz zu helfen, gescheitert ist.
Der Gründer eines Internet-Startups wird ermordet. Red vermutet einen notorischen Mörder am Werk und führt die Task Force zu einer gefährlichen Informationsquelle aus dem Untergrund. Tom gerät derweil in Lebensgefahr und Liz spielt einige Optionen für ihr Baby durch.
Die Ermordung eines Beamten des Außenministeriums in Beijing führt Red und Liz zu "The Caretaker", dem rätselhaften Betreiber eines uneinnehmbaren Tresors für Kriminelle. Außerdem trifft Tom eine riskante Entscheidung und Liz versucht, noch mehr über ihre Mutter zu erfahren.
Red hat erfahren, dass eine Atomwaffe das Ziel von Dieben geworden ist. Die Task Force startet ein Wettlauf gegen die Zeit, um die Verbrecher zu stoppen und eine nukleare Katastrophe zu verhindern.
Nachdem eine Tragödie ein Mitglied des Teams in große Gefahr gebracht hat, muss sich die Taskforce auf Red und seine unkonventionellen Methoden verlassen, um zu überleben. Währenddessen müssen Tom und Liz mit einer unerwarteten Komplikation fertig werden, die die Zukunft ihres Kindes beeinflussen könnte.
Ein örtlicher Priester wird wegen eines lange verschollenen alten Kreuzes ermordet, das Magellan an dem Tag in der Hand hielt, als er in der Schlacht von Mactan von Lapu-Lapu getötet wurde. Alex, Kai und Ernesto müssen den Mord an dem Priester aufklären und die verlorene Reliquie finden.
Als Alex Freund aus dem örtlichen Fitnessstudio ermordet aufgefunden wird, ermittelt Alex und findet heraus, dass sein Freund an einem unterirdischen Badminton-Wettbewerb beteiligt war. Alex und Ernesto müssen als Badmintonspieler verdeckt arbeiten, um den Mord aufzuklären.
Alex freundet sich mit einem Bootsmechaniker an, der zu Unrecht des Mordes in einem abgelegenen Fischerdorf beschuldigt wird, und klärt zusammen mit Kai und Ernesto eine internationale Schmuggeloperation auf. Zudem löst er eine örtliche Blutfehde, um die Unschuld des Mannes zu beweisen.
Als Alex vorübergehend bei Ernesto einzieht, wird er in ein Familiendrama hineingezogen, das Generationen und Jahrzehnte umspannt und beweist, dass die Vergangenheit niemals tot ist, es ist noch nicht einmal vergangen.
Alex Ex-Frau taucht mit ihrem neuen Verlobten auf und bittet Alex, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Doch als der Verlobte mit Alex verwechselt und von einem alten Feind entführt wird, versucht Alex den Mann zu retten.
Während des traditionellen "Ghost Month" auf den Philippinen scheint Alex vom Geist eines toten Mannes heimgesucht zu werden, der zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt wird und Gerechtigkeit im Jenseits sucht.
Vor der feierlichen Eröffnung des neuen Resort-Casinos in Mactan, das der Familie Villegas gehört und von ihr betrieben wird, rekrutiert Ann Villegas Alex, um die Sicherheit des vom großen Barton Coyne entworfenen Casinos zu testen. Alex stellt ein Team zusammen, um einen Scheinüberfall durchzuführen.
Kai und Alex gehen als New-Age-Paar verdeckt auf eine Selbsthilfe-Reise, um eine naive junge Frau aus den Fängen einer gefährlichen Sekte zu befreien.
Als Alex sich im Auftrag seiner Geliebten Ann Villegas in eine Mordermittlung verwickelt, ist er gezwungen, sich mit einem geriatrischen Paar mit besonderen Persönlichkeitsmerkmalen anzufreunden.
Alex ermittelt undercover als Gefangener und findet mit Hilfe von Kai und Ernesto heraus, wie der Waterboarder sein kriminelles Imperium hinter Gittern leitet.
Ein Sexskandal bringt General Claridge, den Vizedirektor der NSA, in Schwierigkeiten und dem schwächelnden Nachrichtensender WHN die ersehnten Zuschauerquoten.
Als Carrie einen ermordeten Beamten, als jemanden wiedererkennt, mit dem sie in einem Untergrund-Casino Poker gespielt hat, riskiert sie ihre Karriere.