Mickey nimmt an einem Sonntag Patrizia mit zum Gottesdienst und zu seiner Familie, um sie als seine Zukünftige einzuführen. Doch Geraldo kommt ihm zuvor und sagt Patrizia, dass er sie nicht als Schwiegertochter haben will. Patrizia ist verletzt und wendet sich von Mickey ab.
Carrie ermittelt verdeckt bei einer Gruppe Bankräuber, da bekommt ihre Abteilung einen Hinweis auf den Anführer der Gang, einen berüchtigten Dieb, der im Hintergrund agiert.
Keef lässt alles stehen und liegen, um Clovis zu helfen, mit einem Überraschungsgast fertig zu werden. Während das Bay Arean im Niedergang begriffen ist, kämpft Ayana darum, einen neuen Platz zum Leben zu finden.
RZA erklimmt mit dem Studioalbum "Wu-Tang Forever" neue Höhen seines musikalischen Könnens.
Red prophezeit eine schreckliche Katastrophe. Der gefürchtete Killer, auch bekannt als "Der Freelancer" soll wieder zuschlagen. Sein nächstes Opfer: Floriana Campo. Um dies zu verhindern, ermitteln Liz und Red nun undercover. Ressler und Meera Malik, die neu bei Reds privatem Sicherheitskommando ist, haben zum Schutz ein Auge auf sie.
Das FBI will den chinesischen Spion Wujing schon lange fassen. Durch Red ergibt sich nun die Chance, den Agenten auf frischer Tat zu ertappen und gefangen zu nehmen. Angeblich wurde Red von Wujing angeworben, um ihn bei der Dekodierung geheimer Nachrichten des CIA zu unterstützen. Red nimmt Liz mit zu dem Treffen und gibt sie als Entschlüsselungsexpertin aus.
Liz will weiterhin herausfinden, was für ein Doppelleben Tom führt. Dabei muss sie sehr behutsam vorgehen. Auch beruflich steht sie vor einer Herausforderung, denn sie muss gegen den Drogenlord Hector Luca aussagen. Der Prozess gegen Luca gestaltet sich schwierig, da einige der Zeugen, die gegen ihn aussagen sollten, verschwunden sind.
Red informiert Liz und Ressler über Nummer 85 der Blacklist. Es handelt sich um einen geheimnisvollen, kriminellen Kurier, der nicht in der Lage ist, Schmerz zu empfinden und deshalb nicht zu stoppen scheint.
Die Terroristin Gina Zanetakos, Numer 152 der Blacklist, wird gesucht. Dabei entdeckt Liz einen Plan für ein Attentat mit einem radioaktiven Sprengsatz. Außerdem ergeben sich weitere Hinweise auf Toms düstere Vergangenheit.
Nicola möchte herausfinden, wer hinter der Razzia steckt. Er und Lino treffen sich mit den Nigerianern, die Kokain aus der Razzia verkaufen, und werden auch mit denjenigen bekannt gemacht, die die Ware den Nigerianern verkauft haben: Es waren Saro und Ciccio, Mickeys Brüder. Sie erschießen Lino und verlangen von Nicola, Patrizia umzubringen.
Als Alex vorübergehend bei Ernesto einzieht, wird er in ein Familiendrama hineingezogen, das Generationen und Jahrzehnte umspannt und beweist, dass die Vergangenheit niemals tot ist, es ist noch nicht einmal vergangen.
Carrie und Al ermitteln, als ein junger Mann tot in einem Luxus-Sportwagen aufgefunden wird, den er einem Diplomaten liefern sollte.
Nach dem Unfall der Touristen gerät Rip unter Verdacht. Jamie trifft eine mutige Entscheidung für seine Zukunft und muss sich den Konsequenzen stellen.
Red prophezeit eine schreckliche Katastrophe. Der gefürchtete Killer, auch bekannt als "Der Freelancer" soll wieder zuschlagen. Sein nächstes Opfer: Floriana Campo. Um dies zu verhindern, ermitteln Liz und Red nun undercover. Ressler und Meera Malik, die neu bei Reds privatem Sicherheitskommando ist, haben zum Schutz ein Auge auf sie.
Das FBI will den chinesischen Spion Wujing schon lange fassen. Durch Red ergibt sich nun die Chance, den Agenten auf frischer Tat zu ertappen und gefangen zu nehmen. Angeblich wurde Red von Wujing angeworben, um ihn bei der Dekodierung geheimer Nachrichten des CIA zu unterstützen. Red nimmt Liz mit zu dem Treffen und gibt sie als Entschlüsselungsexpertin aus.
Liz will weiterhin herausfinden, was für ein Doppelleben Tom führt. Dabei muss sie sehr behutsam vorgehen. Auch beruflich steht sie vor einer Herausforderung, denn sie muss gegen den Drogenlord Hector Luca aussagen. Der Prozess gegen Luca gestaltet sich schwierig, da einige der Zeugen, die gegen ihn aussagen sollten, verschwunden sind.
Red informiert Liz und Ressler über Nummer 85 der Blacklist. Es handelt sich um einen geheimnisvollen, kriminellen Kurier, der nicht in der Lage ist, Schmerz zu empfinden und deshalb nicht zu stoppen scheint.
Die Terroristin Gina Zanetakos, Numer 152 der Blacklist, wird gesucht. Dabei entdeckt Liz einen Plan für ein Attentat mit einem radioaktiven Sprengsatz. Außerdem ergeben sich weitere Hinweise auf Toms düstere Vergangenheit.
Nicola möchte herausfinden, wer hinter der Razzia steckt. Er und Lino treffen sich mit den Nigerianern, die Kokain aus der Razzia verkaufen, und werden auch mit denjenigen bekannt gemacht, die die Ware den Nigerianern verkauft haben: Es waren Saro und Ciccio, Mickeys Brüder. Sie erschießen Lino und verlangen von Nicola, Patrizia umzubringen.
Als Alex vorübergehend bei Ernesto einzieht, wird er in ein Familiendrama hineingezogen, das Generationen und Jahrzehnte umspannt und beweist, dass die Vergangenheit niemals tot ist, es ist noch nicht einmal vergangen.
Carrie und Al ermitteln, als ein junger Mann tot in einem Luxus-Sportwagen aufgefunden wird, den er einem Diplomaten liefern sollte.
Nach dem Unfall der Touristen gerät Rip unter Verdacht. Jamie trifft eine mutige Entscheidung für seine Zukunft und muss sich den Konsequenzen stellen.
John wird als Gouverneur von Montana vereidigt. Während er sich an die Befugnisse seines neuen Amtes gewöhnt, unternimmt er mutige Schritte, um den Yellowstone vor seinen Gegnern zu schützen.
Die Schlafbaracke und die Duttons genießen den Ball des Gouverneurs.
Solange die Farrells nicht vom Berg verschwunden sind, können die Arbeiten des Bergbauunternehmens nicht beginnen. Die Lage ist angespannt. In der Stadt warten viele auf die Jobs, die Farrells dagegen boykottieren die Bergarbeiten.
Steve schafft es, Christine und ihre Schwester unbeschadet aus der Gewalt von Ricardo zu befreien. Ramos wird wahrscheinlich das Sorgerecht für seine Tochter verlieren. Die Lage verschärft sich, als Veronica von zu Hause wegläuft und bei Ramos auftaucht.
Carmen übergibt Steve mit Verweis auf Kraleys Raubzug nur 200.000$, statt der vereinbarten fünf Millionen. Sie bietet ihm Startkapital und Aufträge für die Gründung einer Securityfirma an.
John wird als Gouverneur von Montana vereidigt. Während er sich an die Befugnisse seines neuen Amtes gewöhnt, unternimmt er mutige Schritte, um den Yellowstone vor seinen Gegnern zu schützen.
Die Schlafbaracke und die Duttons genießen den Ball des Gouverneurs.
Solange die Farrells nicht vom Berg verschwunden sind, können die Arbeiten des Bergbauunternehmens nicht beginnen. Die Lage ist angespannt. In der Stadt warten viele auf die Jobs, die Farrells dagegen boykottieren die Bergarbeiten.
Steve schafft es, Christine und ihre Schwester unbeschadet aus der Gewalt von Ricardo zu befreien. Ramos wird wahrscheinlich das Sorgerecht für seine Tochter verlieren. Die Lage verschärft sich, als Veronica von zu Hause wegläuft und bei Ramos auftaucht.
Carmen übergibt Steve mit Verweis auf Kraleys Raubzug nur 200.000$, statt der vereinbarten fünf Millionen. Sie bietet ihm Startkapital und Aufträge für die Gründung einer Securityfirma an.
Nicola möchte herausfinden, wer hinter der Razzia steckt. Er und Lino treffen sich mit den Nigerianern, die Kokain aus der Razzia verkaufen, und werden auch mit denjenigen bekannt gemacht, die die Ware den Nigerianern verkauft haben: Es waren Saro und Ciccio, Mickeys Brüder. Sie erschießen Lino und verlangen von Nicola, Patrizia umzubringen.