Vom inhaftierten Sheriff Hunter Mosley erfährt Raylan interessante Neuigkeiten: Während der örtliche Crime-Lord Bo Crowder in Haft saß, kümmerte sich Raylans Vater Arlo um dessen Schutzgeld-Geschäfte. Dummerweise vermasselte Arlo die Sache gehörig. Doch obwohl ihm nun handfeste Probleme mit dem Crowder-Clan ins Haus stehen, schlägt Arlo die Hilfe seines Sohnes aus...
Duke Callaghan liegt mit einer Schusswunde am Hinterkopf in derselben Wohnung, in der sein 3jähriger Sohn Stevie spielt. Doch nicht nur das, Stevie spielt auch noch mit C4 Sprengstoff.
Eine Textnachricht von einer unerwarteten Quelle versetzt die Ravens und Byrd in Panik. Neckbone stattet den Ravens einen unangekündigten Besuch ab und stellt gezielte Fragen, um die Quelle der neuen synthetischen Droge WMD herauszufinden. Ramos kommt in Bedrängnis während Beachs geheime Romanze ungeahnte Folgen für die Ravens haben wird.
Bo macht in Florida einen Millionen-Deal mit dem Drogen-Baron Gio Reyes. Dieser will nicht nur das Rauschgiftgeschäft abschließen, er will sich auch bei einem alten Widersacher rächen: Raylan Givens. Dieser hatte sowohl seinen Geschäftspartner Tommy Bucks als auch diverse "Angestellte" zur Strecke gebracht.
In Harlan gibt es mächtig Ärger: Nachdem Boyd Crowder eine Drogenlieferung an seinen Vater Bo in die Luft gejagt hat, rächt sich dieser brutal an seinem Sohn und dessen Männern. Bo hat bereits eine passende Entschädigung für Kartell-Boss Gio parat: Er will ihm seinen Todfeind Raylan auf dem Silbertablett präsentieren.
Carrie muss hinter AI's Rücken ermitteln, nachdem AI zum Hauptverdächtigen in einem Mord an einem kürzlich entlassenen Bandenmitglied wird, welches er in das Gefängnis gebracht hatte.
Red will über den Geschäftsmann Le Bron an Kirk herankommen - denn Kirk ist einer von Le Brons Klienten. Derweil finden Liz und Red heraus, dass die Task Force von einer Hackergruppe überwacht wird: Drahtzieher hinter der Gruppe "The Trushes" ist Kirk. Dieser nimmt Kontakt zu Liz auf und sie vereinbaren ein Treffen.
Als sich Kirks Gesundheitszustand im Gewahrsam des FBIs drastisch verschlechtert, muss Liz eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie ihrem vermeintlichen Vater helfen? Unterdessen führt Red die Task Force auf die Spur eines Fälschers, der neue Identitäten für flüchtige Kriminelle bereitstellt.
Red setzt Dr. Shaw unter Druck, um einen ehemaligen Patienten zu finden. Unterdessen überdenkt Liz ihre Beziehung zu Kirk noch einmal, der zunehmend bedrohlich handelt. Mr. Kaplan macht unterdessen eine für ihre Zukunft wichtige Feststellung.
Die Ermittlungen gegen einen internationalen Terroristen, der auf amerikanischem Boden operiert, stellt die Loyalität der Task Force auf die Probe, in der ein Maulwurf Red und Liz ausspioniert.
Liz findet vor ihrer Wohnungstür Dioramen, die grausame Verbrechen darstellen, bevor diese geschehen sind. Schnell stellt sich heraus, dass diese Schaubilder von einem Mädchen mit Entwicklungsstörungen namens Maggie erstellt werden. Deren Mutter ist überzeugt, dass ihre Tochter Vorahnungen hat, doch tatsächlich empfängt sie auf ihrem Hörgerät Telefonate aus dem Nachbargebäude.
Liz möchte sich in eine Elite-Truppe von Diebinnen einschleusen. Dafür muss sie sich aber beweisen. Gleichzeitig kämpft Red mit unerwarteten Problemen bei seinen Unternehmungen.
Bo macht in Florida einen Millionen-Deal mit dem Drogen-Baron Gio Reyes. Dieser will nicht nur das Rauschgiftgeschäft abschließen, er will sich auch bei einem alten Widersacher rächen: Raylan Givens. Dieser hatte sowohl seinen Geschäftspartner Tommy Bucks als auch diverse "Angestellte" zur Strecke gebracht.
In Harlan gibt es mächtig Ärger: Nachdem Boyd Crowder eine Drogenlieferung an seinen Vater Bo in die Luft gejagt hat, rächt sich dieser brutal an seinem Sohn und dessen Männern. Bo hat bereits eine passende Entschädigung für Kartell-Boss Gio parat: Er will ihm seinen Todfeind Raylan auf dem Silbertablett präsentieren.
Carrie muss hinter AI's Rücken ermitteln, nachdem AI zum Hauptverdächtigen in einem Mord an einem kürzlich entlassenen Bandenmitglied wird, welches er in das Gefängnis gebracht hatte.
Red will über den Geschäftsmann Le Bron an Kirk herankommen - denn Kirk ist einer von Le Brons Klienten. Derweil finden Liz und Red heraus, dass die Task Force von einer Hackergruppe überwacht wird: Drahtzieher hinter der Gruppe "The Trushes" ist Kirk. Dieser nimmt Kontakt zu Liz auf und sie vereinbaren ein Treffen.
Als sich Kirks Gesundheitszustand im Gewahrsam des FBIs drastisch verschlechtert, muss Liz eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie ihrem vermeintlichen Vater helfen? Unterdessen führt Red die Task Force auf die Spur eines Fälschers, der neue Identitäten für flüchtige Kriminelle bereitstellt.
Red setzt Dr. Shaw unter Druck, um einen ehemaligen Patienten zu finden. Unterdessen überdenkt Liz ihre Beziehung zu Kirk noch einmal, der zunehmend bedrohlich handelt. Mr. Kaplan macht unterdessen eine für ihre Zukunft wichtige Feststellung.
Die Ermittlungen gegen einen internationalen Terroristen, der auf amerikanischem Boden operiert, stellt die Loyalität der Task Force auf die Probe, in der ein Maulwurf Red und Liz ausspioniert.
Liz findet vor ihrer Wohnungstür Dioramen, die grausame Verbrechen darstellen, bevor diese geschehen sind. Schnell stellt sich heraus, dass diese Schaubilder von einem Mädchen mit Entwicklungsstörungen namens Maggie erstellt werden. Deren Mutter ist überzeugt, dass ihre Tochter Vorahnungen hat, doch tatsächlich empfängt sie auf ihrem Hörgerät Telefonate aus dem Nachbargebäude.
Liz möchte sich in eine Elite-Truppe von Diebinnen einschleusen. Dafür muss sie sich aber beweisen. Gleichzeitig kämpft Red mit unerwarteten Problemen bei seinen Unternehmungen.
Nachdem er von seinem Ex-Partner verraten wurde, zieht der Ex-DEA-Agent Alex Walker auf eine Insel auf den Philippinen, um sich zu erholen. Entgegen der Anweisung seines Arztes kehrt er zu seiner Undercover-Tätigkeit zurück und hilft der örtlichen Polizei bei einer Drogenfahndung.
Die Leiche von Ernestos Freund wird an die Küste gespült. Alex geht mit Kai undercover, um Schmuggler zu fangen, während Detective Alamares den Mörder aufspürt.
Alex geht undercover, um zu verhindern, dass Mafiosi die örtlichen Straßenverkäufer ausnehmen, und stellt fest, dass die Situation viel schlimmer ist, als er erwartet hat.
Ein Team einer Reality-TV-Show kommt, um versunkene Schlachtfelder aus dem Zweiten Weltkrieg zu erkunden, und Alex wird in eine illegale Tauchaktion verwickelt.
Ein Taifun trifft die Insel und Kriminelle und ihre Geiseln sitzen in der Polizeistation fest. Alex muss einen Weg finden, seinen Freunden und einem US-Bürokraten zu helfen, der mit einem Waffenhändler zusammenarbeitet.
Alex arbeitet daran, einen Mord aufzuklären, als er entdeckt, dass alles mit dem Mord an Kais Mutter zusammenhängen könnte, der fünfzehn Jahre zurückliegt.
Onkel Danny, Alex' betrügerischer Verwandter, kommt auf die Insel und Alex ist gefangen zwischen dem Schutz von Danny vor der Polizei und der Mafia und dem Schutz der Insel vor seinem Onkel.
Als ein Country-Sänger, den Alex liebt, in die Stadt kommt, nimmt Alex einen Job an, um ihn zu beschützen. Der Sänger wird gekidnappt und Alex muss herausfinden, wer hinter dem Verbrechen steckt.
Kai geht undercover auf die Hochzeit eines Triadenbosses. Alex gerät in die Klemme, als ein Mitglied der Hochzeitsgesellschaft ermordet wird.
Alex' alter Partner und seine Tochter tauchen beide auf der Insel auf, und Alex muss seine Tochter vor seinem Ex-Partner schützen.
Bo macht in Florida einen Millionen-Deal mit dem Drogen-Baron Gio Reyes. Dieser will nicht nur das Rauschgiftgeschäft abschließen, er will sich auch bei einem alten Widersacher rächen: Raylan Givens. Dieser hatte sowohl seinen Geschäftspartner Tommy Bucks als auch diverse "Angestellte" zur Strecke gebracht.
In Harlan gibt es mächtig Ärger: Nachdem Boyd Crowder eine Drogenlieferung an seinen Vater Bo in die Luft gejagt hat, rächt sich dieser brutal an seinem Sohn und dessen Männern. Bo hat bereits eine passende Entschädigung für Kartell-Boss Gio parat: Er will ihm seinen Todfeind Raylan auf dem Silbertablett präsentieren.