Alex Ex-Frau taucht mit ihrem neuen Verlobten auf und bittet Alex, die Scheidungspapiere zu unterschreiben. Doch als der Verlobte mit Alex verwechselt und von einem alten Feind entführt wird, versucht Alex den Mann zu retten.
Nach der Entdeckung der Leiche des Anwalts Brett Langley in seinem Hotelzimmer in New York möchten Carrie und Al das Zimmermädchen Maria Ortiz befragen, da sie sich vor seinem Tod in dem Zimmer aufgehalten hat.
Nach dem Debakel mit "Who's Your Kin" versucht Keef, das Schlamassel zu bereinigen, indem er einen Publizisten anheuert und einen kühnen Plan schmiedet.
Juli 1973. Buddy schlägt Hunter vor, unter dem Vorwand eines Foto-Shootings zusammen mit Shirley Kwong nach Bali zu reisen. Dort soll Buddy Mac bei einem Drogendeal helfen. Mit dem Profit aus dem Deal könnten sie Trotters Lizenz und die Produktionskosten für die Kaufhaus-Lieferung bezahlen. Snapper kauft sämtliches Neopren-Material der Gegend auf, um zu verhindern, dass Trotter Surfanzüge produzieren kann.
Während Red auf der Jagd nach den Knochen Garvey zu einem Auktionshaus folgt, versucht das FBI die immer noch die entführte Samar zu befreien. Aram findet heraus, dass es sich bei dem Entführer um einen gewissen Lawrence Devlin handelt, ortet dessen Handy und nimmt die Verfolgung auf. Unterdessen wird Samar zu einem Feld verschleppt, wo Lawrence plant, sie zu töten. Samar kann sich befreien, aber gerät bei ihrer Flucht in Lebensgefahr.
Red und Liz sind auf der Jagd nach Sutton Ross, der im Besitz der Tasche mit den Knochen ist. Dabei finden sie zunächst raus, dass er und seine Helfer Ravai Desai gekidnappt haben. Dieser arbeitet am sogenannten Maxwell Project, bei dem es um Roboter geht, die Menschen dabei helfen, in gefährliche Gegenden zu gelangen. Nachdem das FBI Ross dazu bekommt, ihnen Desai auszuhändigen, gelingt es Ross mit Liz zu flüchten
Red (James Spader) und die Taskforce suchen einen plastischen Chirurgen, der gesuchten Verbrechern eine neue Identität verschafft. Liz (Megan Boone) und ihre Schwester Jennifer (Fiona Dourif) ermitteln heimlich, was in der Nacht geschah, in der der echte Raymond Reddington starb.
Liz und die Taskforce müssen schnellstmöglich den geplanten Bombenanschlag eines flüchtigen Blacklisters verhindern. Red hat eine Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird.
Während Liz und die Taskforce einen berüchtigten, im Untergrund agierenden Biohacker verfolgen, initiiert Red eine Strategie, um sich aus seiner prekären Lage zu befreien. Coopers (Harry Lennix) Integrität wird auf eine harte Probe gestellt.
Der Mord an O Principe schockiert die Vorstadt. Patrizia kann Don Pietro Savastano in seinem Versteck berichten, dass seine Strategie aufgeht, nämlich Unruhe und Verwirrung zu stiften, bis der Ruf nach dem Retter erschallt.
Während des traditionellen "Ghost Month" auf den Philippinen scheint Alex vom Geist eines toten Mannes heimgesucht zu werden, der zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt wird und Gerechtigkeit im Jenseits sucht.
Al und Carrie untersuchen den Tod des Börsenmaklers Peter Forrest, müssen die Wohnung des Mordopfers aber fluchtartig verlassen, als es zu einer Explosion kommt. Dank Carries hervorragendem Gedächtnis haben sie ein paar erste Hinweise, denen sie nachgehen können. Kurz darauf wird Forrests Arbeitskollegin Claire Hewson tot aufgefunden.
John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen im Bunkhouse nehmen zu.
Während Red auf der Jagd nach den Knochen Garvey zu einem Auktionshaus folgt, versucht das FBI die immer noch die entführte Samar zu befreien. Aram findet heraus, dass es sich bei dem Entführer um einen gewissen Lawrence Devlin handelt, ortet dessen Handy und nimmt die Verfolgung auf. Unterdessen wird Samar zu einem Feld verschleppt, wo Lawrence plant, sie zu töten. Samar kann sich befreien, aber gerät bei ihrer Flucht in Lebensgefahr.
Red und Liz sind auf der Jagd nach Sutton Ross, der im Besitz der Tasche mit den Knochen ist. Dabei finden sie zunächst raus, dass er und seine Helfer Ravai Desai gekidnappt haben. Dieser arbeitet am sogenannten Maxwell Project, bei dem es um Roboter geht, die Menschen dabei helfen, in gefährliche Gegenden zu gelangen. Nachdem das FBI Ross dazu bekommt, ihnen Desai auszuhändigen, gelingt es Ross mit Liz zu flüchten
Red (James Spader) und die Taskforce suchen einen plastischen Chirurgen, der gesuchten Verbrechern eine neue Identität verschafft. Liz (Megan Boone) und ihre Schwester Jennifer (Fiona Dourif) ermitteln heimlich, was in der Nacht geschah, in der der echte Raymond Reddington starb.
Liz und die Taskforce müssen schnellstmöglich den geplanten Bombenanschlag eines flüchtigen Blacklisters verhindern. Red hat eine Begegnung, die sein Leben für immer verändern wird.
Während Liz und die Taskforce einen berüchtigten, im Untergrund agierenden Biohacker verfolgen, initiiert Red eine Strategie, um sich aus seiner prekären Lage zu befreien. Coopers (Harry Lennix) Integrität wird auf eine harte Probe gestellt.
Der Mord an O Principe schockiert die Vorstadt. Patrizia kann Don Pietro Savastano in seinem Versteck berichten, dass seine Strategie aufgeht, nämlich Unruhe und Verwirrung zu stiften, bis der Ruf nach dem Retter erschallt.
Während des traditionellen "Ghost Month" auf den Philippinen scheint Alex vom Geist eines toten Mannes heimgesucht zu werden, der zu Unrecht eines Verbrechens beschuldigt wird und Gerechtigkeit im Jenseits sucht.
Al und Carrie untersuchen den Tod des Börsenmaklers Peter Forrest, müssen die Wohnung des Mordopfers aber fluchtartig verlassen, als es zu einer Explosion kommt. Dank Carries hervorragendem Gedächtnis haben sie ein paar erste Hinweise, denen sie nachgehen können. Kurz darauf wird Forrests Arbeitskollegin Claire Hewson tot aufgefunden.
John plant, Jamies Loyalität auf die Probe zu stellen. Jimmy setzt seine Reise mit Travis fort. Die Spannungen im Bunkhouse nehmen zu.
Nachdem Asa fast zehn Jahre in der normalen Zivilisation gelebt hat, kehrt er jetzt auf den Berg zu seinem Clan zurück. Zur Strafe für sein Verschwinden wird er in einen Käfig gesperrt. Gleichzeitig wird bekannt, dass die Genehmigung für den Kohleabbau am Shay Mountain erteilt wurde.
Old Foster sieht durch Asas Rückkehr seine Position als Anführer bedroht. Noch hat seine Mutter ihn nicht offiziell durch die Übergabe des Eichenstabes in der Neujahrsnacht zu ihrem Nachfolger als "Bren'in" gemacht. Auf Drängen von Lil Foster beruft Old Foster daher eine Versammlung ein, die darüber entscheiden soll...
Die Anwesenheit Asas wird bei den Farrells unterschiedlich gesehen. Während die Fosters immer noch gerne hätten, dass er verschwindet, halten ihn andere für die einzige Chance, mit den Leuten in der Stadt zu verhandeln.
Solange die Farrells nicht vom Berg verschwunden sind, können die Arbeiten des Bergbauunternehmens nicht beginnen. Die Lage ist angespannt. In der Stadt warten viele auf die Jobs, die Farrells dagegen boykottieren die Bergarbeiten.
Asa hat gehört, dass G Win und Lil Foster heiraten wollen. Er stellt daraufhin G Win zur Rede. Nachdem sie es ihm glaubhaft bestätigt, fängt er aus Frust an, zu trinken. Schon völlig betrunken kommen sie schließlich auf die Idee, das Kohleunternehmen ein wenig zu ärgern.
Ledda versucht ihren Bruder Houghton dazu zu überreden, endlich mit den Drogen und dem Alkohol aufzuhören. Leddas Mann ist nicht besonders begeistert über den ständigen Kontakt mit Houghton, schließlich bekommt er aber einen Job im Kohlebau-Unternehmen aufgrund seiner engagierten Rede für den Bergabbau, damit alle im Ort wieder einen Job bekommen.
Big Foster kehrt mit seinen Leuten zurück ins Camp, doch einer der Mitstreiter fehlt. Er ist bei einem Unfall mit Houghton ums Leben gekommen. Shurn, die Mutter von Tice, klagt Big Foster und die anderen an. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, stimmen alle Mitglieder des Clans ihrem Vorschlag zu.
Lady Ray wird auf dem Berg beerdigt, während gleichzeitig der neue Bren in, Big Foster, Asa verbannt. Als das endlich herauskommt, fordern die Ältesten von Big Foster, dass er den Zirkel einberufen muss.
Asa Farrell beeindruckt Big Foster damit, dass er eine Schnellfeuerwaffe vorbeibringt und Big Foster weitere hundert verspricht. Mit dem berühmten Farrell-Wein will er sie von einer paramilitärischen Organisation im Tal erkaufen.
Im Ort hat sich herumgesprochen, dass der Selbstgebrannte der Farrells ein sensationelles Gebräu ist, was aber auch durchaus fatale Folgen haben kann. Die Marge ist sofort ausverkauft. Houghton befindet sich nach wie vor im Stollen und wird schließlich von seinen Mitarbeitern gerettet, als er sich durch einen Schacht bemerkbar machen kann.
Houghton findet am Eingang der Stadt den toten Breece auf, und es wird schnell klar, dass es einer der Farrells gewesen sein muss, der Breece auf dem Gewissen hat. Ledda mit ihren Kindern und Houghton mit seinem Sohn Caleb überlegen zusammenzuziehen.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.