Roe hat in einer dunklen Gasse einen Verdächtigen in vermeintlicher Notwehr erschossen. Doch die Waffe, die er in dessen Hand zu sehen glaubte, ist unauffindbar. Da taucht plötzlich Clay Jacobs, der wutentbrannte Vater des Toten, im Polizeigebäude auf und nimmt Geiseln. Er verlangt, dass Roe zu ihm kommt. Während eine Sondereinheit auf raschen Einsatz drängt, versucht Carrie, alternative Lösungen zu finden.
Die junge Tennisspielerin Kayla wird nach dem Training auf dem Weg zu ihrem Auto erschossen. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung begegnet Carrie ihrem früheren Stalker Fred wieder. Überraschender Weise kommt Fred ihr bei dem Fall zu Hilfe. Nachdem eine einflussreiche Familie die Ermittlungen behindert, wittern Carrie und ihr Team einen politischen Skandal.
Carrie erfährt, dass ihr Freund Steve, Sohn eines Mafiabosses, mit den Verdächtigen eines Mordfalls in Verbindung stehen soll. Sie ist hin und hergerissen: Einerseits will sie Al von Steves Unschuld überzeugen, andererseits wird ihre Liebe auf die Probe gestellt als sich die Beweise für Steves Beziehungen zur Mafia häufen. Schließlich wird Carrie wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen. Doch sie lässt sich nicht beirren und ermittelt auf eigene Faust weiter.
In einem Chemielabor explodiert eine Bombe und eine junge Frau stirbt. Die Spur führt zu einer Aktivisten- Gruppe und schließlich zu einer ominösen Figur namens Faraday. Al und Carrie stoßen auf eine Karte, auf der noch vier weitere Ziele verzeichnet sind. Auf der Suche nach Faraday geraten sie an den etwas eigentümlichen Max, der mehrere Ateliers an Künstler vermietet. In einem davon finden sie jede Menge Sprengstoff. Mike bittet indessen Tanya, die Passwörter seines Sohnes zu knacken, weil er sich Sorgen macht, dass der Halbwüchsige irgendwas im Schilde führt. Ein Karton mit Habseligkeiten taucht im Büro auf, und es stellt sich heraus, dass er Al gehört, den seine Frau rausgeworfen hat, weil sie ihm unterstellt, immer noch in Carrie verliebt zu sein.
Die Task Force jagt einen Kopfgeldjäger, der es auf Reds Verbündete abgesehen hat. In der Zwischenzeit steht Ressler vor einem moralischen Dilemma, als er sich gemeinsam mit einem alten Kollegen einer neuen Aufgabe widmet.
Red lässt durch die Task Force Erinnerungen manipulieren. Dadurch stellt Liz ihre eigenen Erinnerungen in Frage. Währenddessen kümmert sich Ressler um einen anderen Fall.
Liz wird zum Ziel eines Söldners, der als der Schuldeneintreiber bekannt ist. Red wendet sich deshalb an einen ungewöhnlichen Kontakt, um Hilfe einzuholen. In der Zwischenzeit stößt Ressler auf unerwartete Probleme, als er versucht, Agent Gales Ermittlungen weiterhin einen Schritt voraus zu sein.
Red, dessen Organisation sich einer lähmenden Belagerung ausgesetzt sieht, verfolgt einen Dieb, dem von Mr. Kaplan eine mysteriöse Aufgabe zugewiesen wurde. Agent Gale greift bei der Untersuchung des Verhaltens seiner Task Force auf extreme Maßnahmen zurück.
Red tüftelt einen riskanten Plan aus, um die Task Force zu retten. Gerade als die Zukunft der Task Force in akuter Gefahr schwebt, wird Liz mit den größten Fragen ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Liz und Red jagen einen Mann namens Smokey Putnam, der 2 Mio. $ eines Karneval Unternehmens veruntreut haben soll und auf den nun ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die beiden werden von einem Drogenkartell angegriffen, das über die Firma Geld waschen wollte, welches Putnam veruntreut hat. Red kann schließlich einen Deal mit dem Kartell aushandeln, Putnam den Behörden übergeben und mit dem Kopfgeld sein eigenes Imperium wieder aufbauen.
Red, Liz und Cooper verfolgen einen Schmuckdieb namens Greyson Blaise. Red will ihn jedoch nicht wirklich verhaften, sondern für sein Imperium rekrutieren. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es Red, Greyson festzunageln. Unterdessen sucht Tom nach Dennison, um die Identität der mysteriösen Leiche aus dem Koffer zu klären. Doch Red kommt ihm zuvor und tötet Dennison. Allerdings bekommt Tom ein Hinweis zur Leiche, das Wort "Oleander".
Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.
Red entwickelt ein neues Geschäftsmodell für sein Imperium. Er will ein Hotel in eine Art "Safe House" für Kriminelle verwandeln, was ihm Geld und das Vertrauen der Unterwelt einbringen würde. Unterdessen ermittelt Liz auf einer Pferderennbahn wegen eines getöteten Pferdes. Nick, der ebenfalls versucht mehr über die Leiche aus Reds Koffer herauszufinden, wird von einem Unbekannten ermordet, der den Koffer an sich nimmt.
Liz jagt einen Terrorverdächtigen namens Ilyas Surkov, der für einen Bombenanschlag verantwortlich sein soll. Unterdessen vertraut sie Tom an, dass sie glaubt, Red sei für die Ermordung von Nick verantwortlich. Er hatte zuvor Nachforschungen über die Leiche in Reds Koffer angestellt hat. Als Tom sich auf die Suche nach Nicks Forschungsergebnissen macht, erhält er einen Anruf von Red, der über Toms Ermittlungen gegen ihn längst Bescheid weiß.
Liz erhält Insiderinformationen von Red, dass eine Organisation namens "The Travel Agency" den Mord an Mitchell Dunning plant. Doch bevor Liz und Navabi Dunning in Sicherheit bringen können, wird dieser vor seiner Haustür erschossen. Unterdessen setzt Red Tom unter Druck und verspricht, dass noch mehr Leute sterben werden, falls er seinen Koffer nicht zurück bekomme. Doch Tom bleibt entschieden, Red auffliegen zu lassen.
Liz und Red untersuchen gemeinsam einen Fall bei dem mehrere illegale Einwanderer ertrunken sind. Red, der gute Verbindungen zum Schmugglerring hat, versucht mit dem Kopf der Bande, "The Irishman", einen Deal auszuhandeln. Doch er wird von seinem ehrgeizigen Sohn Colin umgebracht, der auch für die toten illegalen Einwanderer verantwortlich ist. Red tötet Colin und rettet Dembe das Leben, als er einen Anruf erhält, dass Tom verschwunden ist.
Liz findet heraus, dass Tom verschwunden ist, doch Red ist dem Entführer schon längst auf der Spur. Ian Garvey, der Entführer, versucht mit Tom als Druckmittel ein Treffen mit Red zu arrangieren. Doch Tom kann fliehen und will sich schwer verletzt mit Liz treffen, um ihr zu berichten, was die DNA-Proben der Knochen aus Reds Koffer ergeben haben. Aber Garvey kommt den beiden zuvor. Red ist der Einzige, der Liz und Tom jetzt noch retten kann.
Nach dem brutalen Mord an ihrem Ehemann Tom gibt Liz ihr altes Leben auf und sucht einen Neuanfang an einem geheimen Ort irgendwo in Alaska. Hier kennt niemand ihre Geschichte, ihren Namen oder die Abgründe ihrer Trauer. Doch als eine unerwartete Bedrohung sie in einen erbarmungslosen Überlebenskampf zwingt, muss Liz sich auf ihre alte emotionale und körperliche Stärke stützen, um zu überleben.
Als Red die Task Force anleitet, eine Person auf der Blacklist zu finden, die ihre Machtposition dazu nutzt, sensible Informationen an den Meistbietenden zu verkaufen, sieht sich Ressler dem Risiko ausgesetzt, sein doppeltes Spiel aufzudecken. In der Zwischenzeit plant Liz den nächsten Schritt, um die Mörder ihres Ehemanns zu finden und zur Strecke zu bringen.
Als Red sich auf die Jagd nach einem Schatz macht, zieht er die Aufmerksamkeit von Abraham Stern auf sich. Dieser ist ein gerissener Manipulator, der sein Leben und das Leben vieler Unschuldiger aufs Spiel setzt. Das alles nur, um den Wohlstand wiederzuerlangen, der ihm von Geburt aus gegeben war. Unterdessen befindet sich Liz auf einem dunklen Pfad, der sie dazu bringt, die Methoden eines der gefährlichsten Verbrecher der Blacklist zu studieren.
Rainwater schließt sich für einen großen Geschäftsdeal mit Jenkins zusammen, aber einflussreiche neue Feinde durchkreuzen ihre Pläne. John und Beth bauen eine politische Kandidatin zu Jamie Duttons Gegenspielerin auf.
John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.
Mit einem bahnbrechenden visuellen Stil, der seinesgleichen sucht, vereinen Phil Lord und Chris Miller, die kreativen Köpfe hinter "The Lego Movie" und "21 Jump Street", ihr außergewöhnliches Talent zu einer innovativen Version eines einzigartigen Spider-Man Universums. "Spider-Man: A New Universe" präsentiert Teenager Miles Morales aus Brooklyn sowie die grenzenlosen Möglichkeiten des Spider-Verse, in dem mehr als nur einer die Maske tragen kann.
Rainwater schließt sich für einen großen Geschäftsdeal mit Jenkins zusammen, aber einflussreiche neue Feinde durchkreuzen ihre Pläne. John und Beth bauen eine politische Kandidatin zu Jamie Duttons Gegenspielerin auf.
John Duttons Gegnern gelingt ein Schlag gegen Yellowstone. John findet einen unerwarteten Verbündeten. Kayce hat seinen ersten Tag als Viehzucht-Beauftragter.
Mit einem bahnbrechenden visuellen Stil, der seinesgleichen sucht, vereinen Phil Lord und Chris Miller, die kreativen Köpfe hinter "The Lego Movie" und "21 Jump Street", ihr außergewöhnliches Talent zu einer innovativen Version eines einzigartigen Spider-Man Universums. "Spider-Man: A New Universe" präsentiert Teenager Miles Morales aus Brooklyn sowie die grenzenlosen Möglichkeiten des Spider-Verse, in dem mehr als nur einer die Maske tragen kann.
Delia liegt auf der Intensivstation im Krankenhaus, während die Polizei nach dem flüchtigen Sweeney fahndet. Da ihre Familie im Ausland lebt und Besuche aus Sicherheitsgründen untersagt sind, verlässt sich Delia auf den Trost ihrer Vertrauensbeamtin Jane Barker - bis sie sich auch von ihr im Stich gelassen fühlt. Delia, die an einer PTBS leidet, fasst im Leben wieder Fuß und zieht in eine neue Sozialwohnung. Sie lernt David kennen und findet ihr längst überfälliges Glück. Doch als die Nachricht eintrifft, dass Sweeney endlich verhaftet wurde und sie vor Gericht gegen ihn aussagen muss, wird ihr hart erkämpfter Frieden erneut erschüttert.
Delia sagt vor Gericht gegen Sweeney aus, doch das Trauma dieser Erfahrung und Sweeneys milde Strafe machen sie wütender denn je. Fast ein Jahrzehnt später macht die Polizei in Amsterdam eine bemerkenswerte Entdeckung - sie identifiziert endlich die Leiche von Melissa Halstead. Sweeneys Bewährungstermin rückt näher, und die Londoner Polizei muss mit den niederländischen Behörden zusammenarbeiten, um Sweeney wegen Mordes an Melissa und einer weiteren jungen Frau namens Paula Fields anzuklagen. Delias Aussage ist für eine Verurteilung ist von entscheidender Bedeutung, doch wird ihre schreckliche Angst davor, alles noch einmal durchleben zu müssen, sie am Ende über ihre Grenzen bringen?
Die Emotionen kochen hoch als das Spiel von einem Stamm seinen Tribut fordert und Ausgestoßene versuchen sich bei einer physischen Immunitäts-Challenge in Sicherheit zu bringen.
Der Zusammenschluss bringt eine neue Wendung in das Spiel und lässt zwei Ausgestoßene nicht am Festmahl teilnehmen.