Emily wird nach einem Mord von Schuldgefühlen zerfressen. Sie kehrt zum FBI zurück, um den Fall aufzuklären. Unterdessen sind Nick und Julianne kurz davor, die Identität des Attentäters von Boston aufzudecken, fürchten jedoch, dass er bereits einen weiteren Angriff plant.
Houghton muss Haylie wieder aus dem Gefängnis entlassen, ihm droht eine Anzeige, und er hat nicht genug Männer, um auf den Shay Mountain zu gehen. Da bietet ihm Haylie Hilfe an und will die fehlenden Männer organisieren. Mit Widerwillen lässt Houghton sich darauf ein und organisiert den Marsch auf den Berg.
In einem Chemielabor explodiert eine Bombe und eine junge Frau stirbt. Die Spur führt zu einer Aktivisten- Gruppe und schließlich zu einer ominösen Figur namens Faraday. Al und Carrie stoßen auf eine Karte, auf der noch vier weitere Ziele verzeichnet sind. Auf der Suche nach Faraday geraten sie an den etwas eigentümlichen Max, der mehrere Ateliers an Künstler vermietet. In einem davon finden sie jede Menge Sprengstoff. Mike bittet indessen Tanya, die Passwörter seines Sohnes zu knacken, weil er sich Sorgen macht, dass der Halbwüchsige irgendwas im Schilde führt. Ein Karton mit Habseligkeiten taucht im Büro auf, und es stellt sich heraus, dass er Al gehört, den seine Frau rausgeworfen hat, weil sie ihm unterstellt, immer noch in Carrie verliebt zu sein.
Emily gelingt es, noch mehr Informationen von Charles zu bekommen, und sie hofft, dass dies den Durchbruch in ihrer Untersuchung bringt. Sie sucht nach wie vor verzweifelt nach Flynn und will endlich herausfinden, wer hinter ihr her ist. Tommy und Nick versuchen unterdessen weiterhin, Emily aufzuspüren.
Tommy macht eine Entdeckung, die neues Licht auf die Ermittlungen wirft. Emilys Vergangenheit kollidiert mit der Gegenwart, als sie endlich auf ihren Peiniger trifft und es zu einem Katz-und-Maus-Spiel kommt. Als Nick verletzt wird, muss Emily sich verschiedenen Herausforderungen stellen, um die zu retten, die ihr nahestehen.
Emily Byrne versucht herauszufinden, was während ihrer Zeit in Gefangenschaft geschehen ist. Unterdessen wird Boston von einem Anschlag erschüttert, zu dessen Aufklärung Emilys Exmann Nick Durand und das FBI hinzugezogen werden.
Emily begegnet einer undurchsichtigen Person aus ihrer Vergangenheit, was für sie zu einer mentalen Belastungsprobe wird. Unterdessen wird die Stimmung beim FBI immer angespannter: Nick und Julianne versuchen fieberhaft, ein Profil des Terroristen zu erstellen, während sich Special Agent Derek Crown dem Druck der Medien stellen muss.
Emily wird nach einem Mord von Schuldgefühlen zerfressen. Sie kehrt zum FBI zurück, um den Fall aufzuklären. Unterdessen sind Nick und Julianne kurz davor, die Identität des Attentäters von Boston aufzudecken, fürchten jedoch, dass er bereits einen weiteren Angriff plant.
Auf der Suche nach ihrer gemeinsamen Tochter gehen Liz' und Toms Ansichten auseinander - und Tom geht eigene Wege, um Agnes zu retten. Unterdessen ist Red Kirk auf der Spur. Er jagt zusammen mit der Task Force den Öko-Terroristen Gaia, der eine Verbindung zu Kirk haben soll. Kirks Krebs schreitet voran und seine einzige Hoffnung sind die Stammzellen von Baby Agnes.
Ein Erfinder wird tot in seiner Garage gefunden und die Task Force beginnt ihre Jagd auf die Täter: Hinter dem Mord steckt die Gruppe "The Lindquist Concern". Red nimmt Kirks Arzt in seine Gewalt und erfährt von ihm, dass sich Kirk bald in Genf aufhalten werde. Dort will ihm Red eine Fall stellen - gerät dabei jedoch selbst in Lebensgefahr.
Red will über den Geschäftsmann Le Bron an Kirk herankommen - denn Kirk ist einer von Le Brons Klienten. Derweil finden Liz und Red heraus, dass die Task Force von einer Hackergruppe überwacht wird: Drahtzieher hinter der Gruppe "The Trushes" ist Kirk. Dieser nimmt Kontakt zu Liz auf und sie vereinbaren ein Treffen.
Als sich Kirks Gesundheitszustand im Gewahrsam des FBIs drastisch verschlechtert, muss Liz eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie ihrem vermeintlichen Vater helfen? Unterdessen führt Red die Task Force auf die Spur eines Fälschers, der neue Identitäten für flüchtige Kriminelle bereitstellt.
Red setzt Dr. Shaw unter Druck, um einen ehemaligen Patienten zu finden. Unterdessen überdenkt Liz ihre Beziehung zu Kirk noch einmal, der zunehmend bedrohlich handelt. Mr. Kaplan macht unterdessen eine für ihre Zukunft wichtige Feststellung.
Die Ermittlungen gegen einen internationalen Terroristen, der auf amerikanischem Boden operiert, stellt die Loyalität der Task Force auf die Probe, in der ein Maulwurf Red und Liz ausspioniert.
Liz findet vor ihrer Wohnungstür Dioramen, die grausame Verbrechen darstellen, bevor diese geschehen sind. Schnell stellt sich heraus, dass diese Schaubilder von einem Mädchen mit Entwicklungsstörungen namens Maggie erstellt werden. Deren Mutter ist überzeugt, dass ihre Tochter Vorahnungen hat, doch tatsächlich empfängt sie auf ihrem Hörgerät Telefonate aus dem Nachbargebäude.
Liz möchte sich in eine Elite-Truppe von Diebinnen einschleusen. Dafür muss sie sich aber beweisen. Gleichzeitig kämpft Red mit unerwarteten Problemen bei seinen Unternehmungen.
Natalie trägt das Virus einer tödlich verlaufenden Krankheit in sich. Sie selber ist immun, sie dient jedoch als Wirt dieses Virus. Eine Firma erkennt das Potential des Erregers als Biowaffe.
Judith Pruitt, die sich auch "Isabella Stone" nennt, verbreitet auf einer Benefizveranstaltung des Arztes Justin Sperry Unwahrheiten über Red, der die Stifung anonym unterstützt. Währenddessen begibt sich Tom auf die Spuren seiner Vergangenheit ...
Aram geht undercover, um den "Architect" zu finden, ein kriminelles Mastermind. Obwohl es ihm widerstrebt, einen Außeneinsatz zu übernehmen, ist er der einzige, der für diese Aufgabe qualifiziert ist.
Red wird vergiftet, als er gerade versucht, den Verräter in seinem Umfeld aufzudecken. Von nun an beginnt ein Spiel auf Zeit, bei dem Red herausfinden muss, wer ihn vergiftet hat, während er sich gleichzeitig der auftretenden Symptome erwehren muss.
Dembe muss Red seine Unschuld beweisen und stellt deshalb eigene Ermittlungen an. Dabei bekommt er unerwartete Hilfe.
Erinnerungen aus der Vergangenheit bringen Red auf einen gefährlichen Kollisionskurs mit einem Feind, der entschlossen ist Reds kriminelles Imperium zu zerstören.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
Nach Sebas Tod herrscht wieder Krieg in der Madrider Drogenszene. Corbalán bezahlt den Versuch zu intervenieren, mit dem Leben. Die Polizei reagiert mit aller Härte. José muss sich absetzen, jedoch nicht, ohne einen Abschiedsgruß an Fausti.
Fausti sucht Rache und will Elena zur Zusammenarbeit zwingen. José fordert seinerseits Loyalität solange er in Mexiko ist. Ein Zusammenstoß mit Paulina in einer Disco öffnet ihm dort die Tür zur Welt der Drogekartelle - und zu deren Doña.
José begegnet erstmals der unerbittlichen Doña und kommt mit ihr ins Geschäft. Er soll in Spanien Kokain für sie verkaufen. Doch nach einem Fehler Isabels brennt Bruno mit dem Geld durch. José bleibt nur wenig Zeit, die Summe aufzutreiben.
Als Isabel vom Mord an Bruno erfährt, taucht sie mit ihrer Tochter Sheila unter. Unterdessen feiern Rober und Paulina eine rauschende Hochzeit. Um José Antonio wird es jedoch einsam: Er hat sowohl Isabel als auch Maui für immer verloren.
Der Besuch der Doña in Madrid steht bevor. José muss lernen, welche Rolle Elena und Paulina spielen. Rober reagiert fassungslos, als Jose ihn aufklärt. Für alle wird dieser Besuch schicksalhaft sein. El Inmortal trifft eine Entscheidung.
Jerry Maguire (Tom Cruise) ist der Erfolgsmagnet der Sportagentur SMI. Er hat die prominentesten Kunden und fährt die höchsten Umsätze ein. Auch privat ist der Sonnyboy auf Gold gestoßen: seine attraktive Verlobte Avery (Kelly Preston) ist sehr ehrgeizig, sowohl nach beruflichen wie auch erotischen Höhepunkten. Doch als Jerry eine couragierte Schrift über einen neuen, humaneren Kurs von SMI vorlegt, ist seine Glückssträhne jäh zu Ende: fristlose Kündigung! Nun zeigt sich das Leben von seiner häßlichen Seite, denn nur der Footballer Rod (Cuba Gooding Jr.) und die Ex-Buchhalterin Dorothy (Renee Zellweger) halten Jerry die Treue. Und der kämpft unverdrossen um Ruhm, Erfolg und eine neue wunderbare Liebe.
Carrie und ihr Team untersuchen den Tod des Bankdirektors Jason Kubiak, der scheinbar aus einem Flugzeug in ein Baseballstadion gestürzt ist. Wie sich herausstellt, wurde er vor seinem Tod dazu gezwungen, seine eigene Bank auszurauben. Weiß Jasons Lebensgefährtin Sarah mehr über den Mord, als sie zugibt? Privat stehen für Carrie harte Zeiten an: Steve ist der Meinung, dass er als Mafia-Sprössling und sie als Kriminalbeamtin kein ideales Paar abgeben.
Roe hat in einer dunklen Gasse einen Verdächtigen in vermeintlicher Notwehr erschossen. Doch die Waffe, die er in dessen Hand zu sehen glaubte, ist unauffindbar. Da taucht plötzlich Clay Jacobs, der wutentbrannte Vater des Toten, im Polizeigebäude auf und nimmt Geiseln. Er verlangt, dass Roe zu ihm kommt. Während eine Sondereinheit auf raschen Einsatz drängt, versucht Carrie, alternative Lösungen zu finden.