Ronald kämpft mit der schwierigsten Entscheidung seines Lebens. Zu Izzys Schrecken schadet der Virus, den sie entwickelt hat, Araknet selbst. Als Mara herausfindet, was Nick Ronald angetan hat, ist ihre Beziehung kurz vor dem Aus. Wes Anklage führt dazu, dass Nick in eine Abwärtsspirale gerät, mit schlimmen Folgen.
Raylan trifft den Anlagebetrüger Owen Carnes auf seiner Pferderanch. Vor einigen Jahren hatte er seine Kunden um mehrere Millionen Dollar erleichtert. Nun soll sein Vermögen beschlagnahmt werden. Darunter fallen auch einige von Adolf Hitler stammende Gemälde, die allerdings sofort als Fälschungen enttarnt werden. Am nächsten Tag ist der Ranchbesitzer tot...
Beim Festival die Napoli bricht der beliebte Boxer Johnny d'Amato zusammen und stirbt. Wie sich später herausstellt, wurde er mit seiner eigenen Kombination erschlagen.
Buscetta, Sarti und Legros treffen sich ein letztes Mal, während ihre Freunde verhaftet werden und ihre Liebsten in Gefahr sein könnten. Jetzt ist jeder auf sich allein gestellt.
Ronald fürchtet die bevorstehende Rache von einem nachtragenden LH7. Maras ultimativer Plan nimmt Form an, was Wes und Nick aus heiterem Himmel trifft. Stroud taucht wieder auf, um ungelöste Probleme zu klären, was zu einem explosiven und tödlichen Staffelfinale führt.
Eines Nachts stürmt ein Bewaffneter das Schlafzimmer von Raylans Geliebter Ava. Der anwesende Marshal kann das Attentat verhindern und den flüchtenden Einbrecher verletzen. Für alle steht fest, dass der Crowder-Clan dahinterstecken muss. Auch der ermittelnde Sheriff Hunter Mosley möchte das nur zu gerne glauben, denn er hat noch eine Rechnung mit den Crowders offen.
Ein Sexskandal bringt General Claridge, den Vizedirektor der NSA, in Schwierigkeiten und dem schwächelnden Nachrichtensender WHN die ersehnten Zuschauerquoten.
Während Liz sich aus allem zunächst heraushält, informiert Red die Task Force über ein Geheimtreffen einer Gruppe Schwerstkrimineller, die beschließen will, wie man ihn für seine Kooperation mit dem FBI bestrafen kann.
Ein seltenes altertümliches Gerät wird für einen Mord verwendet. Red warnt die Task Force vor einer gefährlichen Rächergruppe, die mit mittelalterlichen Mordmethoden operiert. Liz erhält aufregende Neuigkeiten und plant ihren nächsten Schritt.
Red und Liz helfen dem FBI einen Blacklister zu stoppen, der zwei rivalisierende Verbrecherfamilien vereinigen möchte. Tom triftt eine alte Flamme wieder.
Red und Liz verfolgen eine Frau, die vermutlich Kinder entführt. Tom muss sich schlimmen Konsequenzen stellen, nachdem sein Plan, Liz zu helfen, gescheitert ist.
Der Gründer eines Internet-Startups wird ermordet. Red vermutet einen notorischen Mörder am Werk und führt die Task Force zu einer gefährlichen Informationsquelle aus dem Untergrund. Tom gerät derweil in Lebensgefahr und Liz spielt einige Optionen für ihr Baby durch.
Die Ermordung eines Beamten des Außenministeriums in Beijing führt Red und Liz zu "The Caretaker", dem rätselhaften Betreiber eines uneinnehmbaren Tresors für Kriminelle. Außerdem trifft Tom eine riskante Entscheidung und Liz versucht, noch mehr über ihre Mutter zu erfahren.
Ronald fürchtet die bevorstehende Rache von einem nachtragenden LH7. Maras ultimativer Plan nimmt Form an, was Wes und Nick aus heiterem Himmel trifft. Stroud taucht wieder auf, um ungelöste Probleme zu klären, was zu einem explosiven und tödlichen Staffelfinale führt.
Eines Nachts stürmt ein Bewaffneter das Schlafzimmer von Raylans Geliebter Ava. Der anwesende Marshal kann das Attentat verhindern und den flüchtenden Einbrecher verletzen. Für alle steht fest, dass der Crowder-Clan dahinterstecken muss. Auch der ermittelnde Sheriff Hunter Mosley möchte das nur zu gerne glauben, denn er hat noch eine Rechnung mit den Crowders offen.
Ein Sexskandal bringt General Claridge, den Vizedirektor der NSA, in Schwierigkeiten und dem schwächelnden Nachrichtensender WHN die ersehnten Zuschauerquoten.
Während Liz sich aus allem zunächst heraushält, informiert Red die Task Force über ein Geheimtreffen einer Gruppe Schwerstkrimineller, die beschließen will, wie man ihn für seine Kooperation mit dem FBI bestrafen kann.
Ein seltenes altertümliches Gerät wird für einen Mord verwendet. Red warnt die Task Force vor einer gefährlichen Rächergruppe, die mit mittelalterlichen Mordmethoden operiert. Liz erhält aufregende Neuigkeiten und plant ihren nächsten Schritt.
Red und Liz helfen dem FBI einen Blacklister zu stoppen, der zwei rivalisierende Verbrecherfamilien vereinigen möchte. Tom triftt eine alte Flamme wieder.
Red und Liz verfolgen eine Frau, die vermutlich Kinder entführt. Tom muss sich schlimmen Konsequenzen stellen, nachdem sein Plan, Liz zu helfen, gescheitert ist.
Der Gründer eines Internet-Startups wird ermordet. Red vermutet einen notorischen Mörder am Werk und führt die Task Force zu einer gefährlichen Informationsquelle aus dem Untergrund. Tom gerät derweil in Lebensgefahr und Liz spielt einige Optionen für ihr Baby durch.
Die Ermordung eines Beamten des Außenministeriums in Beijing führt Red und Liz zu "The Caretaker", dem rätselhaften Betreiber eines uneinnehmbaren Tresors für Kriminelle. Außerdem trifft Tom eine riskante Entscheidung und Liz versucht, noch mehr über ihre Mutter zu erfahren.
Beth bespricht das Schicksal der Ranch mit einem unerwarteten Verbündeten. Kayce nimmt die Ermittlungen selbst in die Hand. Jamie versucht, seine politische Agenda voranzutreiben.
Kayce trifft einen mutigen Entschluss. Rip bittet einen Freund in Texas um Hilfe, während die Cowboys über ihre Zukunft nachdenken. Jamie versucht, seine Spuren zu verwischen.
Lady Ray wird auf dem Berg beerdigt, während gleichzeitig der neue Bren in, Big Foster, Asa verbannt. Als das endlich herauskommt, fordern die Ältesten von Big Foster, dass er den Zirkel einberufen muss.
Im Wettlauf darum, wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet, geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.
In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann, den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält, während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.
Während Boyd und Ava auf der Suche nach einem vermissten Drogenpiloten an einer Sexparty teilnehmen, wird Raylan von einem flüchtigen Mörder zu einem Showdown herausgefordert.
Während Boyd den Vertrag zwischen der Mafia in Detroit und Drew Thompson nutzt, um seinen eigenen Feinden zu schaden, bringt Raylans Suche nach dem vermissten Drogenkurier ihn dazu, den inhaftierten ehemaligen Sheriff Harlans zu befragen.
Obsessionen prallen aufeinander, als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt, der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu, nach Ellen May zu suchen.
Im Wettlauf darum, wer als Erster einen seit langem vermissten Drogenkurier findet, geraten Raylan und Boyd in Schwierigkeiten mit einem gefährlichen Harlan-Country-Clan.
In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann, den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält, während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.
Während Boyd und Ava auf der Suche nach einem vermissten Drogenpiloten an einer Sexparty teilnehmen, wird Raylan von einem flüchtigen Mörder zu einem Showdown herausgefordert.
Während Boyd den Vertrag zwischen der Mafia in Detroit und Drew Thompson nutzt, um seinen eigenen Feinden zu schaden, bringt Raylans Suche nach dem vermissten Drogenkurier ihn dazu, den inhaftierten ehemaligen Sheriff Harlans zu befragen.