Emily Byrne versucht herauszufinden, was während ihrer Zeit in Gefangenschaft geschehen ist. Unterdessen wird Boston von einem Anschlag erschüttert, zu dessen Aufklärung Emilys Exmann Nick Durand und das FBI hinzugezogen werden.
Houghton findet am Eingang der Stadt den toten Breece auf, und es wird schnell klar, dass es einer der Farrells gewesen sein muss, der Breece auf dem Gewissen hat. Ledda mit ihren Kindern und Houghton mit seinem Sohn Caleb überlegen zusammenzuziehen.
Die junge Tennisspielerin Kayla wird nach dem Training auf dem Weg zu ihrem Auto erschossen. Auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung begegnet Carrie ihrem früheren Stalker Fred wieder. Überraschender Weise kommt Fred ihr bei dem Fall zu Hilfe. Nachdem eine einflussreiche Familie die Ermittlungen behindert, wittern Carrie und ihr Team einen politischen Skandal.
Buscetta schließt ein Geschäft mit einem Investmentbanker ab, um seine erste Heroinlieferung abzusichern.
Emily begegnet einer undurchsichtigen Person aus ihrer Vergangenheit, was für sie zu einer mentalen Belastungsprobe wird. Unterdessen wird die Stimmung beim FBI immer angespannter: Nick und Julianne versuchen fieberhaft, ein Profil des Terroristen zu erstellen, während sich Special Agent Derek Crown dem Druck der Medien stellen muss.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.
Carrie erfährt, dass ihr Freund Steve, Sohn eines Mafiabosses, mit den Verdächtigen eines Mordfalls in Verbindung stehen soll. Sie ist hin und hergerissen: Einerseits will sie Al von Steves Unschuld überzeugen, andererseits wird ihre Liebe auf die Probe gestellt als sich die Beweise für Steves Beziehungen zur Mafia häufen. Schließlich wird Carrie wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen. Doch sie lässt sich nicht beirren und ermittelt auf eigene Faust weiter.
Red tüftelt einen riskanten Plan aus, um die Task Force zu retten. Gerade als die Zukunft der Task Force in akuter Gefahr schwebt, wird Liz mit den größten Fragen ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Liz und Red jagen einen Mann namens Smokey Putnam, der 2 Mio. $ eines Karneval Unternehmens veruntreut haben soll und auf den nun ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die beiden werden von einem Drogenkartell angegriffen, das über die Firma Geld waschen wollte, welches Putnam veruntreut hat. Red kann schließlich einen Deal mit dem Kartell aushandeln, Putnam den Behörden übergeben und mit dem Kopfgeld sein eigenes Imperium wieder aufbauen.
Red, Liz und Cooper verfolgen einen Schmuckdieb namens Greyson Blaise. Red will ihn jedoch nicht wirklich verhaften, sondern für sein Imperium rekrutieren. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es Red, Greyson festzunageln. Unterdessen sucht Tom nach Dennison, um die Identität der mysteriösen Leiche aus dem Koffer zu klären. Doch Red kommt ihm zuvor und tötet Dennison. Allerdings bekommt Tom ein Hinweis zur Leiche, das Wort "Oleander".
Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.
Red entwickelt ein neues Geschäftsmodell für sein Imperium. Er will ein Hotel in eine Art "Safe House" für Kriminelle verwandeln, was ihm Geld und das Vertrauen der Unterwelt einbringen würde. Unterdessen ermittelt Liz auf einer Pferderennbahn wegen eines getöteten Pferdes. Nick, der ebenfalls versucht mehr über die Leiche aus Reds Koffer herauszufinden, wird von einem Unbekannten ermordet, der den Koffer an sich nimmt.
Liz jagt einen Terrorverdächtigen namens Ilyas Surkov, der für einen Bombenanschlag verantwortlich sein soll. Unterdessen vertraut sie Tom an, dass sie glaubt, Red sei für die Ermordung von Nick verantwortlich. Er hatte zuvor Nachforschungen über die Leiche in Reds Koffer angestellt hat. Als Tom sich auf die Suche nach Nicks Forschungsergebnissen macht, erhält er einen Anruf von Red, der über Toms Ermittlungen gegen ihn längst Bescheid weiß.
Emily begegnet einer undurchsichtigen Person aus ihrer Vergangenheit, was für sie zu einer mentalen Belastungsprobe wird. Unterdessen wird die Stimmung beim FBI immer angespannter: Nick und Julianne versuchen fieberhaft, ein Profil des Terroristen zu erstellen, während sich Special Agent Derek Crown dem Druck der Medien stellen muss.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.
Carrie erfährt, dass ihr Freund Steve, Sohn eines Mafiabosses, mit den Verdächtigen eines Mordfalls in Verbindung stehen soll. Sie ist hin und hergerissen: Einerseits will sie Al von Steves Unschuld überzeugen, andererseits wird ihre Liebe auf die Probe gestellt als sich die Beweise für Steves Beziehungen zur Mafia häufen. Schließlich wird Carrie wegen Befangenheit von dem Fall abgezogen. Doch sie lässt sich nicht beirren und ermittelt auf eigene Faust weiter.
Red tüftelt einen riskanten Plan aus, um die Task Force zu retten. Gerade als die Zukunft der Task Force in akuter Gefahr schwebt, wird Liz mit den größten Fragen ihrer Vergangenheit konfrontiert.
Liz und Red jagen einen Mann namens Smokey Putnam, der 2 Mio. $ eines Karneval Unternehmens veruntreut haben soll und auf den nun ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Doch die beiden werden von einem Drogenkartell angegriffen, das über die Firma Geld waschen wollte, welches Putnam veruntreut hat. Red kann schließlich einen Deal mit dem Kartell aushandeln, Putnam den Behörden übergeben und mit dem Kopfgeld sein eigenes Imperium wieder aufbauen.
Red, Liz und Cooper verfolgen einen Schmuckdieb namens Greyson Blaise. Red will ihn jedoch nicht wirklich verhaften, sondern für sein Imperium rekrutieren. Durch eine geschickte Täuschung gelingt es Red, Greyson festzunageln. Unterdessen sucht Tom nach Dennison, um die Identität der mysteriösen Leiche aus dem Koffer zu klären. Doch Red kommt ihm zuvor und tötet Dennison. Allerdings bekommt Tom ein Hinweis zur Leiche, das Wort "Oleander".
Liz ist einem Unternehmen namens Waterday auf der Spur, das mit Auftragsmorden Konkurrenten beseitigen lässt. Unterdessen erhält Red den Auftrag, einen gewissen Rivera mit Waffen zu beliefern, doch fehlt Red das Geld, die Waffen zu besorgen. Durch einen geschickten Coup kann Red mit Hilfe von Tom die Waffen organisieren und ausliefern. Währenddessen soll ein Doktor Pete Tom dabei helfen, die Identität der Leiche aus Reds Koffer herauszufinden.
Red entwickelt ein neues Geschäftsmodell für sein Imperium. Er will ein Hotel in eine Art "Safe House" für Kriminelle verwandeln, was ihm Geld und das Vertrauen der Unterwelt einbringen würde. Unterdessen ermittelt Liz auf einer Pferderennbahn wegen eines getöteten Pferdes. Nick, der ebenfalls versucht mehr über die Leiche aus Reds Koffer herauszufinden, wird von einem Unbekannten ermordet, der den Koffer an sich nimmt.
Liz jagt einen Terrorverdächtigen namens Ilyas Surkov, der für einen Bombenanschlag verantwortlich sein soll. Unterdessen vertraut sie Tom an, dass sie glaubt, Red sei für die Ermordung von Nick verantwortlich. Er hatte zuvor Nachforschungen über die Leiche in Reds Koffer angestellt hat. Als Tom sich auf die Suche nach Nicks Forschungsergebnissen macht, erhält er einen Anruf von Red, der über Toms Ermittlungen gegen ihn längst Bescheid weiß.
Red und Liz suchen Blacklist-Nummer 47. Der geisteskranke Chemiewaffenexperte verbreitete einen äußerst seltenen und tödlichen Krankheitserreger in der U-Bahn von Washington, D.C.
Mike und sein Sohn Bobby spielen in einem Park in Washington, D.C. American Football, als ein abgetrennter Fuß vom Himmel fällt. Es folgt ein Flugzeugsitz, auf dem eine verkohlte Leiche sitzt. Vater und Sohn versuchen zu fliehen, doch es gelingt ihnen nicht, dem abstürzenden Cargo-Flugzeug zu entkommen.
Emily erfüllt Dawkins Forderungen, um zu Nick zu gelangen. Nebenbei greift sie zu einer List. Nicks Schuldgefühle und Paranoia drohen ihn zu überwältigen, aber er kann seine Dämonen beruhigen.
Nick wird weiterhin gefoltert, aber findet eine Chance seinen Kidnappern zu entkommen. Cal und Emily machen sich auf den Weg Nick zu retten und nähern sich währendessen an. Als sie den mysteriösen Ort erreichen, finden sie Beweise, die auf Nicks Fall in Boston hinweisen, aber es gibt keine Spur von Nick.
In Carrie und Als Heimatstadt Syracuse wird die Leiche, der 14jährige Becky gefunden. Das Mädchen wurde erschlagen und danach ertränkt, genauso wie damals Carries Schwester Rachel. Anhand einer Skizze des Tatverdächtigen, erkennt Carrie den Mörder ihrer Schwester, Sam Rhodes, wieder. Schon nach kurzer Zeit haben sie Rhodes gefunden. Es gelingt ihm jedoch zu flüchten und dabei nimmt er Carrie als Geisel.
Gaststar Andrew McCarthy spielt Ari Sonnenland, einen wohlhabenden Bauunternehmer, dessen 11jährige Tochter entführt wurde.
Red und Liz suchen Blacklist-Nummer 47. Der geisteskranke Chemiewaffenexperte verbreitete einen äußerst seltenen und tödlichen Krankheitserreger in der U-Bahn von Washington, D.C.
Mike und sein Sohn Bobby spielen in einem Park in Washington, D.C. American Football, als ein abgetrennter Fuß vom Himmel fällt. Es folgt ein Flugzeugsitz, auf dem eine verkohlte Leiche sitzt. Vater und Sohn versuchen zu fliehen, doch es gelingt ihnen nicht, dem abstürzenden Cargo-Flugzeug zu entkommen.
Emily erfüllt Dawkins Forderungen, um zu Nick zu gelangen. Nebenbei greift sie zu einer List. Nicks Schuldgefühle und Paranoia drohen ihn zu überwältigen, aber er kann seine Dämonen beruhigen.
Nick wird weiterhin gefoltert, aber findet eine Chance seinen Kidnappern zu entkommen. Cal und Emily machen sich auf den Weg Nick zu retten und nähern sich währendessen an. Als sie den mysteriösen Ort erreichen, finden sie Beweise, die auf Nicks Fall in Boston hinweisen, aber es gibt keine Spur von Nick.
Emily begegnet einer undurchsichtigen Person aus ihrer Vergangenheit, was für sie zu einer mentalen Belastungsprobe wird. Unterdessen wird die Stimmung beim FBI immer angespannter: Nick und Julianne versuchen fieberhaft, ein Profil des Terroristen zu erstellen, während sich Special Agent Derek Crown dem Druck der Medien stellen muss.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.