Nachdem er den flüchtigen Drogenpiloten Drew Thompson in Arlos Haus gefasst hat, muss Raylan einen Weg finden, ihn an Boyd und den Handlangern der Mafia Detroits vorbeizuschleusen, die ihn aufhalten wollen.
Während Boyd erfährt, dass sein eifersüchtiger Cousin das kriminelle Crowder-Imperium übernehmen will, versucht Raylan, Drew Thompson dadurch am Reden zu halten, dass er ihn mit Ellen May wieder zusammenbringt.
Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O'Malley) Winona (Natalie Zea) ins Visier nimmt, um Raylan zu überzeugen, ihm Drew Thompson auszuliefern, planen Boyd und Ava eine List, um die Leiche loszuwerden, welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.
Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.
Loretta und Derrick haben Rodney "Hot Rod" Dunham bei einem Deal übers Ohr gehauen und sich damit einen mächtigen Feind gemacht. Als Derrick verschwindet, macht sich Raylan auf die Suche.
Der frühere Kleinkriminelle und Polizeiinformant Shane Barton wird beim Angeln erschossen. Sofort vermutet Al, dass ein gewisser Karl Tendler dahinter steckt. Tendler war früher Polizist, war aber korrupt und zweigte des Öfteren bei Verhaftungen und Beschlagnahmungen Dinge für sich ab, wovon Als und Tendlers damalige Vorgesetzte Sandra Russo wussten.
Die Task Force kommt ungewöhnlichen Verdächtigen auf die Spur, nachdem Kunden eines Begleitservices tot aufgefunden werden. Red und eine alte Freundin versuchen ein Schmuckstück wiederzubekommen, nachdem sie sich bei der Trauerfeier eines Freundes getroffen haben. Cooper reist nach Atlanta, um eine Spur zu seinem Erpresser zu verfolgen.
Bei der Suche nach der verschwundenen Schwiegertochter von Senatorin Panabaker erfährt die Task Force, dass es möglicherweise eine größere Anzahl von Entführungen gibt. Red versucht weiterhin, das Geheimnis um Liz Tod zu lüften.
Die Spannungen nehmen zu, als sich Coopers Suche nach seinem Erpresser mit dem neuesten Fall der Task Force überschneidet.
Red verfolgt eine Spur, die Aufschluss über Liz Tod und Coopers Erpressung geben könnte. Die Task Force erfährt eine große Umwälzung, als eines ihrer Mitglieder verhaftet wird.
Als ein Mitglied der Task Force vom Chef vom eines Kartells gefangen genommen wird, wendet es sich an Red, der einen scheinbar unmöglichen Raub untersucht.
Red forscht nach dem Verbleib einer ehemaligen Mitarbeiterin. Die Task Force jagt einen Kriminellen, der mit illegalen Psychedelika handelt.
Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O'Malley) Winona (Natalie Zea) ins Visier nimmt, um Raylan zu überzeugen, ihm Drew Thompson auszuliefern, planen Boyd und Ava eine List, um die Leiche loszuwerden, welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.
Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.
Loretta und Derrick haben Rodney "Hot Rod" Dunham bei einem Deal übers Ohr gehauen und sich damit einen mächtigen Feind gemacht. Als Derrick verschwindet, macht sich Raylan auf die Suche.
Die Task Force kommt ungewöhnlichen Verdächtigen auf die Spur, nachdem Kunden eines Begleitservices tot aufgefunden werden. Red und eine alte Freundin versuchen ein Schmuckstück wiederzubekommen, nachdem sie sich bei der Trauerfeier eines Freundes getroffen haben. Cooper reist nach Atlanta, um eine Spur zu seinem Erpresser zu verfolgen.
Bei der Suche nach der verschwundenen Schwiegertochter von Senatorin Panabaker erfährt die Task Force, dass es möglicherweise eine größere Anzahl von Entführungen gibt. Red versucht weiterhin, das Geheimnis um Liz Tod zu lüften.
Die Spannungen nehmen zu, als sich Coopers Suche nach seinem Erpresser mit dem neuesten Fall der Task Force überschneidet.
Red verfolgt eine Spur, die Aufschluss über Liz Tod und Coopers Erpressung geben könnte. Die Task Force erfährt eine große Umwälzung, als eines ihrer Mitglieder verhaftet wird.
Als ein Mitglied der Task Force vom Chef vom eines Kartells gefangen genommen wird, wendet es sich an Red, der einen scheinbar unmöglichen Raub untersucht.
Red forscht nach dem Verbleib einer ehemaligen Mitarbeiterin. Die Task Force jagt einen Kriminellen, der mit illegalen Psychedelika handelt.
Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddingtons nächsten Schritt vorherzusehen.
Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.
Emily und Cal verfolgen den Fentanyl-Killer Rex Wolfe in das gesetzlose Gebiet Ost-Moldovas. In Boston versucht Nick unterdessen, eine massive Lüge aufrechtzuerhalten, und Alice trifft eine lebensverändernde Entscheidung.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Ein Anrufer kündigt Carrie einen Mord an und verweist auf einen anderen, der bereits passiert ist. In der Hoffnung, die zweite Tat zu verhindern, rast das Team los, nur um mitzuerleben, wie ein Passant auf offener Straße von einem Scharfschützen erschossen wird. Zunächst scheint zwischen den beiden Taten kein Zusammenhang zu bestehen, aber ein dritter Anschlag weist auf eine Verbindung hin, die 20 Jahre zurückliegt. Kennt Carrie den Anrufer aus ihrer Vergangenheit?
Al ist als Nebenkläger der Staatsanwaltschaft gegen Jo Hagan vor Gericht. Dieser wird beschuldigt, bei einem Bootsausflug seine Frau über Bord geworfen zu haben. Da in dem Kaff des Angeklagten aber alle zusammenhalten, springt ein Zeuge nach dem anderen ab und hält lieber den Mund. Eine junge Frau, Kate Jordan, lässt sich allerdings nicht abhalten und ist mutig genug, gegen Hagan auszusagen. Doch kurz nachdem Kate auf City Island angekommen ist, verschwindet sie.
Unter dem Druck der Ermittlungen des Kongressabgeordneten Hudson muss die Task Force versuchen, Reddingtons nächsten Schritt vorherzusehen.
Die Zukunft der Reddington Task Force des FBI ist entschieden.
Emily und Cal verfolgen den Fentanyl-Killer Rex Wolfe in das gesetzlose Gebiet Ost-Moldovas. In Boston versucht Nick unterdessen, eine massive Lüge aufrechtzuerhalten, und Alice trifft eine lebensverändernde Entscheidung.
Zurück in Boston wandelt sich Emilys Trauer in Entschlossenheit, als sie entdeckt, dass Rex Wolfe mit ihrer mysteriösen Gefangenschaft in Verbindung steht. Unterdessen fällt Nicks Privatleben in sich zusammen und er ist gezwungen, seine Rolle als Ehemann und Vater zu überdenken.
Während der Mafioso Nicky Augustine (Gastauftritt Mike O'Malley) Winona (Natalie Zea) ins Visier nimmt, um Raylan zu überzeugen, ihm Drew Thompson auszuliefern, planen Boyd und Ava eine List, um die Leiche loszuwerden, welche sie mit einem Mord in Verbindung bringt.
Raylan wird von Art nach Florida geschickt, um den Kollegen dort bei den Ermittlungen in einem Vermisstenfall zu helfen. Dabei trifft er alte Bekannte aus der Familie Crowe wieder. Boyd ist in Detroit, um nach einer Lieferung Dope zu suchen, bei der es Schwierigkeiten gegeben hat.