Die Task Force untersucht eine Reihe von Angriffen auf Rechenzentren, die von einem Mann mit einem merkwürdigen Leiden verübt werden, während Liz nebenbei eine geheime Ermittlung durchführt. Glen versucht verzweifelt, seinen Wert für Red zu beweisen, nachdem es beim Verschiffen eines Trucks zu einem Fehler gekommen ist.
Ein Fall der Task Force wird für Agent Park zu einer persönlichen Angelegenheit, als das Team ein mysteriöses Verschwinden in Alaska untersucht. Aram nimmt Reds Hilfe in Anspruch, um herauszufinden, was wirklich mit Elodies Mann passiert ist.
Ein neuer Fall zwingt Liz, sich zwischen Red und der Task Force zu entscheiden. Währenddessen versucht Red, einen in Panik geratenen Ilya Koslov zu beruhigen, der glaubt, dass er beobachtet wird.
Liz und die Task Force nehmen sich eines ungelösten Falles an, nachdem neue Opfer auftauchen. Währenddessen versucht Red, einem Freund von Dembe zu helfen, der in Gefahr ist.
Die Task Force untersucht eine Entführung, die, wie es scheint, unmöglich von den verdächtigten Männern durchgeführt worden sein kann. Im Zuge dessen gerät Dembe in eine gefährliche Lage. Eine kritische Situation, seine Gesundheit betreffend, bringt Red dazu, über einen Nachfolger nachzudenken.
Ressler ist gezwungen, sich mit alten Traumata und Familiengeheimnissen auseinanderzusetzen, als sein Bruder ihn für eine riskante Unternehmung in seine alte Heimatstadt holt.
Die Task Force ermittelt gegen einen Buchhalter, der für zahlungskräftige Kriminelle arbeitet, um die gewalttätigen Brüder Kazanjian zu finden, die zu seinem Schutz angeheuert wurden. Liz muss eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Red führt die Task Force auf die Spur von Roanoke, eines legendären Verbrechers, der weltweit aufwändige Befreiungsaktionen inszeniert. In der Zwischenzeit arbeitet Liz zusammen mit ihrer Mutter Katarina Rostova an einem Geheimplan um sie zu rehabilitieren.
Ein Ermordeter wird in den Hamptons an Land gespült. Carries und Als Boss schickt sie auf bezahlten Urlaub in sein dortiges idyllisches Ferienhaus, um bei der Suche nach dem Mörder zu helfen.
Ein Cyber-Krimineller sperrt Eliot und den Bürgermeister in einen Aufzug ein und droht, sie abstürzen zu lassen.
Ein Mord auf Carries (Poppy Montgomery) Klassentreffen zeigt Verbindungen zu einem ungelösten Fahrerflucht-Fall, bei dem vor fast 25 Jahren ein Klassenkamerad starb.
Evan Rusk liegt tot in einem New Yorker Hotelzimmer. Ein Fall für Carrie, Al und Jay. Nach langen Überlegungen und intensiver Spurensuche finden sie einfach keinen Hinweis auf den oder die Mörder.
Beim Festival die Napoli bricht der beliebte Boxer Johnny d'Amato zusammen und stirbt. Wie sich später herausstellt, wurde er mit seiner eigenen Kombination erschlagen.
John entschließt sich zur Zusammenarbeit mit zwei ehemaligen Feinden. Jamie greift zu extremen Mitteln, um die Ranch zu schützen. Jimmy versucht sein Glück beim Bullen-Rodeo.
Die Beck-Brüder reagieren zunehmend frustriert auf die Unbeugsamkeit der Duttons, und der Konflikt spitzt sich zu. Jamie möchte auf der Ranch neu anfangen. Der kleine Tate bekommt sein erstes Pferd geschenkt.
Während Brady im Krankenhaus ist, sortieren sich Hodges und Holly neu und eröffnen das Privatdetektivbüro Finders Keepers. Brady wird von Dr. Babineau versorgt, einem ehrgeizigen Neurochirurg, der von seiner brillanten Frau Cora unterstützt wird.
Hodges müht sich bei Finders Keepers mit seinen Fällen ab, was zu Streit mit der besorgten Holly führt. Sadie spürt, dass sich Bradys Gesundheitszustand verändert, und informiert Dr. Babineau. Jerome kehrt für den Sommer aus Harvard zurück.
Brady heißt einen Besucher aus seiner Vergangenheit willkommen. Hodges, der Hollys wachsende Frustration spürt, lässt sie an seinen inoffiziellen Ermittlungen teilhaben. Cora übt weiter Druck auf Babineau aus.
Hodges wird vom unerwarteten Tod eines Krankenhausmitarbeiters aufgerüttelt. Jerome bietet viel benötigte Hilfe bei Hodges Suche nach der Wahrheit an. Brady arbeitet daran, die Grenzen seiner neu gefundenen Fähigkeit zu beherrschen. Lou erleidet zusätzlich zu den schon bestehenden Problemen weitere Rückschritte.
Montez, der unbedingt Brady den Prozess machen will, macht Dr. Babineau die Hölle heiß. Holly fühlt sich hintergangen, als Hodges Einmischen die Zukunft von Finders Keepers bedroht. Als die Gewalt voll zuschlägt, bittet Montez Hodges um Hilfe.
Als ein Besuch von Lou eine bislang ungekannte Reaktion bei Brady hervorruft, drängt Dr. Babineau diesen dazu, zu kommunizieren. Holly lässt sich allmählich auf Hodges Ansichten zu Brady ein. Ausgestattet mit neuen Informationen, nimmt Hodges Kontakt zu Babineau und Cora auf.
Hodges und Donna sehen einer neuen Zukunft entgegen. Jerome macht sich Gedanken über seinen Platz in der Welt. Unter Druck von Cora und Vitalta führt Babineau eine Gehirnoperation an Brady durch. Montez und Hodges bemühen sich, Brady verlegen zu lassen und aus dem Mercy General wegzubringen.
Nachdem Hodges einen Angriff erleidet, kümmern sich Ida, Holly und Jerome um ihn, aber Donna wird an ihre tiefsten Ängste erinnert. Als Babineaus Behandlungsmethoden immer weniger Zuspruch erhalten, handelt Babineau über Montez Kopf hinweg.
Babineau gibt die Details über Bradys Behandlung preis, was Hodges schlimmste Befürchtungen bestätigt. Als sich die Neuigkeiten über Brady verbreiten, wird Hodges genau untersucht, und Babineau und Cora schweben in Gefahr.
Während die Gemeinde von den jüngsten Nachrichten über Brady verunsichert ist, liegt die Zukunft des Mercedes-Killers nun in den Händen der wenigen Menschen, die ihn überlebt haben.