Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.
Houghton muss Haylie wieder aus dem Gefängnis entlassen, ihm droht eine Anzeige, und er hat nicht genug Männer, um auf den Shay Mountain zu gehen. Da bietet ihm Haylie Hilfe an und will die fehlenden Männer organisieren. Mit Widerwillen lässt Houghton sich darauf ein und organisiert den Marsch auf den Berg.
Ein Erfinder wird tot in seiner Garage gefunden und die Task Force beginnt ihre Jagd auf die Täter: Hinter dem Mord steckt die Gruppe "The Lindquist Concern". Red nimmt Kirks Arzt in seine Gewalt und erfährt von ihm, dass sich Kirk bald in Genf aufhalten werde. Dort will ihm Red eine Fall stellen - gerät dabei jedoch selbst in Lebensgefahr.
Red will über den Geschäftsmann Le Bron an Kirk herankommen - denn Kirk ist einer von Le Brons Klienten. Derweil finden Liz und Red heraus, dass die Task Force von einer Hackergruppe überwacht wird: Drahtzieher hinter der Gruppe "The Trushes" ist Kirk. Dieser nimmt Kontakt zu Liz auf und sie vereinbaren ein Treffen.
Als sich Kirks Gesundheitszustand im Gewahrsam des FBIs drastisch verschlechtert, muss Liz eine schwere Entscheidung treffen: Soll sie ihrem vermeintlichen Vater helfen? Unterdessen führt Red die Task Force auf die Spur eines Fälschers, der neue Identitäten für flüchtige Kriminelle bereitstellt.
Red setzt Dr. Shaw unter Druck, um einen ehemaligen Patienten zu finden. Unterdessen überdenkt Liz ihre Beziehung zu Kirk noch einmal, der zunehmend bedrohlich handelt. Mr. Kaplan macht unterdessen eine für ihre Zukunft wichtige Feststellung.
Die Ermittlungen gegen einen internationalen Terroristen, der auf amerikanischem Boden operiert, stellt die Loyalität der Task Force auf die Probe, in der ein Maulwurf Red und Liz ausspioniert.
Liz findet vor ihrer Wohnungstür Dioramen, die grausame Verbrechen darstellen, bevor diese geschehen sind. Schnell stellt sich heraus, dass diese Schaubilder von einem Mädchen mit Entwicklungsstörungen namens Maggie erstellt werden. Deren Mutter ist überzeugt, dass ihre Tochter Vorahnungen hat, doch tatsächlich empfängt sie auf ihrem Hörgerät Telefonate aus dem Nachbargebäude.
Liz möchte sich in eine Elite-Truppe von Diebinnen einschleusen. Dafür muss sie sich aber beweisen. Gleichzeitig kämpft Red mit unerwarteten Problemen bei seinen Unternehmungen.
Natalie trägt das Virus einer tödlich verlaufenden Krankheit in sich. Sie selber ist immun, sie dient jedoch als Wirt dieses Virus. Eine Firma erkennt das Potential des Erregers als Biowaffe.
Judith Pruitt, die sich auch "Isabella Stone" nennt, verbreitet auf einer Benefizveranstaltung des Arztes Justin Sperry Unwahrheiten über Red, der die Stifung anonym unterstützt. Währenddessen begibt sich Tom auf die Spuren seiner Vergangenheit ...
Buscetta schließt ein Geschäft mit einem Investmentbanker ab, um seine erste Heroinlieferung abzusichern.
Sarti erfährt, dass Julien ihn betrogen hat. Da sein Leben in Gefahr ist, muss er dafür sorgen, dass Julien für seine Taten bezahlt, koste es, was es wolle.
Buscetta sieht die Beziehung zu seiner brasilianischen Geliebten Maria Cristina gefährdet, als zwei New Yorker Mafiabosse nach Rio kommen, um seine Drogengeschäfte zu überprüfen.
Legros hütet ein großes Geheimnis vor Buscetta. Um dem Gefängnis zu entgehen, trifft er eine Vereinbarung mit der Agentin Singleton, und nun muss er beweisen, dass er für beide vertrauenswürdig ist.
Legros wird fast entlarvt, als Sarti unangemeldet in seinem Büro auftaucht, während er dort einen BNDD-Agenten trifft. Es wird noch schlimmer, als drei Schmuggler versuchen, sein gesamtes Geld zu stehlen.
John gibt seinem Enkelsohn Tate einige Lebensweisheiten mit auf den Weg, während Jamie Kraft seines neuen Amtes einen Mitarbeiter durch ein falsches Alibi schützt und Jimmy sich verliebt.
Eine Biker-Gang wird zum Problem für Rip und seine Leute - Beth treibt den Kampf gegen Investoren auf die Spitze und John bittet die Gouverneurin Perry um Hilfe.
Während die Duttons versuchen, ihren neuen Rollen gerecht zu werden, taucht jemand aus Johns Vergangenheit auf. Beth kämpft weiter gegen Roarke, dessen Firma das Land der Duttons kaufen will.
Ein Erzfeind der Duttons ist wieder da und auch das Land wird weiter durch Investoren bedroht. Kayce und Monica helfen Rainwater bei heiklen Mssionen.
Jamie erfährt die Wahrheit über seine Herkunft, während Kayce Viehdieben das Handwerg legt. Beth versucht alles, die feindliche Übernahme zu verhindern und John trifft seinen Erzfeind Wade.
Houghton wacht im Krankenhaus aus seiner Bewusstlosigkeit auf. Die Suche nach Big Foster erscheint indes hoffnungslos. Alle Hinweise deuten daraufhin, dass er in der Stadt sein könnte, also beschließt Lil Foster, sich auf den Weg zu machen.
Eine Gruppe von Frauen namens "Die Kinnah" gelangen in den Ort der Outsider und lassen sich dort nieder. G Win behandelt sie freundlich und gewährt ihnen sogar schließlich, in das Haus von Big Foster einzuziehen. Andere Clan-Mitglieder haben den Kinnah-Frauen gegenüber jedoch Vorbehalte.
Zum großen Entsetzen der meisten ist Big Foster wieder zurück auf dem Berg und verlangt nun, in sein Haus gebracht zu werden. Dort findet er aber die Kinnah-Frauen vor, die er sofort verjagt.
Die Bren'in G'Win hat sich entschieden, Big Foster nicht zu verbannen, sondern ihn als Anführer der Jagdtruppe zu engagieren. Es steht ein harter Winter bevor und es muss genügend Wild gefangen werden. Im Clan ruft das große Empörung hervor, vor allem bei Krake und Shurn.
Sally-Ann und Hasil sind bei Butch und Frieda untergekommen. Frieda gesteht Sally-Ann, dass sie auch gerne ein Kind haben möchte. Houghton ist nach wie vor überzeugt, dass Lil Foster nicht der Mörder von Breece Dobbs ist.
Auf dem Shay Mountain spitzen sich die Ereignisse zu. Die Kinnah haben die Macht übernommen und bedrohen sowohl G Win als auch später Big Foster. Sie fordern, dass es ein Todesopfer geben muss, der Stärkste von den Farrells muss sterben.
Auf dem Shay Mountain betrauern die Kinnah-Frauen den Tod ihrer Anführerin Moregon. G'Win ist auch schwer verletzt und will den Kinnah aber die Freiheit geben.
Lil Foster wird auf dem Shay Mountain von allen Farrells willkommen geheißen. Bei G Win bahnt sich eine Blutvergiftung an und sie fürchtet, daran zu sterben. Matt glaubt indes, dass Houghton hinter dem Überfall auf den Gefangenentransport steckt.
Auf dem Shay Mountain feiern die Untertanen von G'Win ein großes Fest. Doch schon am nächsten Tag bricht wieder Unglück über die Farrells herein. Ein Flugzeug überfliegt den Berg und vergiftet sowohl das Getreide als auch alle Gewässer.
Ledda scheint wie durch ein Wunder wieder gesund zu werden, der Krebs hat sich zurückgebildet. Houghton kann es kaum fassen. Indes wird Hasil von Butch überredet, noch einen letzten Kampf zu kämpfen, um genügend Geld beisammen zu haben für sein Leben mit Sally-Ann.
Die katastrophalen Bedingungen auf dem Shay Mountain zwischen die Farrells führen zu neuen Schritten. Sie ziehen gemeinsam in die Stadt, um dort auf das Verbrechen, das an ihnen begangen wurde aufmerksam zu machen. Die Demonstration hätte friedlich verlaufen können, doch Big Foster und seine Männer überfallen mehrere Läden, um dort Wasser und Lebensmittel zu stehlen.
Die Lage auf Shay Mountain spitzt sich dramatisch zu, ähnlich wie unten in der Stadt Blackburg. Big Foster wird von G'Win endgültig verbannt. Sie will mit seinen Machenschaften nichts zu tun haben, aber Big Foster ordnet sich nicht unter und geht seinen eigenen Weg.