Juli 1973. Mac erscheint bei Snapper und verlangt von ihm das Geld für die Drogen, die Snapper aus Bali geschmuggelt hatte. Tracy überzeugt Jules, ihre Anteile an LightWave an Forman zu verkaufen, weil dieser nur als Mehrheitseigner an LightWave interessiert ist. Dani wirft Reg vor, ihr Geheimnis verraten zu haben, und erfährt von ihrem Vater, dass er ihre sexuelle Orientierung nicht akzeptieren wird.
Bei der Suche nach der verschwundenen Schwiegertochter von Senatorin Panabaker erfährt die Task Force, dass es möglicherweise eine größere Anzahl von Entführungen gibt. Red versucht weiterhin, das Geheimnis um Liz Tod zu lüften.
Die Spannungen nehmen zu, als sich Coopers Suche nach seinem Erpresser mit dem neuesten Fall der Task Force überschneidet.
Red verfolgt eine Spur, die Aufschluss über Liz Tod und Coopers Erpressung geben könnte. Die Task Force erfährt eine große Umwälzung, als eines ihrer Mitglieder verhaftet wird.
Als ein Mitglied der Task Force vom Chef vom eines Kartells gefangen genommen wird, wendet es sich an Red, der einen scheinbar unmöglichen Raub untersucht.
Red forscht nach dem Verbleib einer ehemaligen Mitarbeiterin. Die Task Force jagt einen Kriminellen, der mit illegalen Psychedelika handelt.
Aram fühlt sich durch den Druck der letzten Zeit belastet und sucht nach einem ungewöhnlichen Ventil, um Ruhe zu finden.
Um seinen wahren Feind zu enttarnen, wendet sich Red an die Task Force, um mit deren Hilfe eine schwer gesicherte fliegende Bank zur Landung zu zwingen.
Red und die Task Force werden aktiv, nachdem sich herausgestellt hat, wer sie verraten hat.
Red und Cooper stehen sich gegenüber, denn sie verfolgen gegensätzliche Ziele ihren gemeinsamen Verräter betreffend. Ein wichtiges Geheimnis über die Task Force gerät in falsche Hände.
Die Drogenprobleme von Josés Bruder Seba werden immer offensichtlicher. Bei einem Autounfall stirbt dessen Freundin Jenni. Der korrupte Polizist Corbalán bietet Seba einen grausamen Deal an: Er bezeugt, dass Jenni gefahren ist, wenn Sebas ihm die Bande verrät. Bei einer Razzia am nächsten Tag finden Corbalás Männer große Mengen Bargeld. Sebas muss gehen. José schickt ihn nach Kolumbien.
Los Miami werden immer berüchtigter in der Öffentlichkeit. Als José sein schmutziges Geld in einem großen Bauprojekt waschen will, lehnt der zuständige Bauingenieur wegen der Verbindung zum organisierten Verbrechen ab. Er wird dies grausam bezahlen. José gerät in Streit mit Isabel, die heimlich seinen verhassten Vater Paco unterstützt. José findet einen Weg, Paco aus seinem Leben zu verbannen.
José muss einige Tage untertauchen und sucht Unterschlupf bei seiner Ex-Freundin Maui. Auch bei der Willkommensfeier für seinen Bruder Sebas, der aus Kolumbien zurückkehrt, ist er nicht da. Während seiner Abwesenheit stiehlt Leidan fast sein gesamtes Kokain - und bezahlt dafür mit ihrem Leben. Doch als José und Rober die zurückgewonnene Ware abtransportieren wollen, geraten sie in eine Kontrolle.
José, Sebas und Rober lenken nun die Geschäfte aus dem Gefängnis heraus während draußen Fausti insgeheim mit Corbalán kooperiert und versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Josés jahrelange Freundschaft mit Rober zerbricht, wie auch seine Liebe mit Isabel. Als er sie mit einer großen Summe in die Schweiz schickt, zahlt sie das Geld nur auf ihren eigenen Namen ein. Zeit für einen großen Showdown.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
Ein Geheimnis über John kommt ans Licht. Beth bringt Unternehmer Jenkins auf Abwege. Ein schöner Moment mit Tate führt zu einem Beinaheunfall.
Während Kayce von der Stammespolizei unter Druck gesetzt wird, beweist Jamie juristisches Geschick. Rip rekrutiert einen neuen Cowboy und Jimmy beginnt, sich Respekt zu verschaffen. John will Kayce und Monica dazu bewegen, auf die Ranch zu ziehen.
Ein neues Bündnis bedroht John und die Yellowstone-Ranch. Jamie verstärkt seine politischen Bestrebungen. Rip wirft Kayce vor, seinen Problemen auszuweichen.
Rip gerät in eine Situation, in der es um Leben und Tod geht. Ein Plan wird geschmiedet, um John Dutton zu erpressen. Für Monica beginnt nach einer Verletzung ein schwieriger Weg der Genesung.
Nach dem Unfall der Touristen gerät Rip unter Verdacht. Jamie trifft eine mutige Entscheidung für seine Zukunft und muss sich den Konsequenzen stellen.
Im Jahr 1850 erbt Captain Charles Boone das Anwesen seines reichen Cousins und zieht mit seiner Familie in die Kleinstadt Maine. Die Boones treffen auf Vorurteile, Feindseligkeit und Mord, während Charles eine gefährliche Reise der Selbstfindung beginnt.
Ein Kind in der Stadt stirbt an einer rätselhaften Krankheit und schiebt auf dem Sterbebett Stephen Boone die Schuld zu. Die hysterischen Bürger verlangen, dass Charles das Grab seines Cousins aushebt. Charles weigert sich, öffnet aber privat das Grab und ist schockiert über das, was er findet.
Charles hört weiterhin Ratten hinter den Mauern, obwohl ihm versichert wird, dass es keine gibt. Seine Suche nach Antworten führt ihn in ein Irrenhaus, wo sich seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten.
Charles bereitet sich darauf vor, sich zur Behandlung in die Anstalt einzuweisen, aber Tane entdeckt in der Scheune etwas Beunruhigendes, das helfen könnte, die Geheimnisse von Chapelwaite zu lüften. Ein gruseliger Trupp ausgemergelter Gefolgsleute trifft mit einer Botschaft ein.
Der geheimnisvolle Jakub lockt Charles nach Jerusalem's Lot und er entdeckt, dass sein Wahnsinn mit einem alten Buch zusammenhängt. Die Kinder sind fassungslos und fühlen sich verraten, als Loa Rebeccas geheime Schriften über die Familie Boone findet.
Charles ist von Trauer und Wut überwältigt, nachdem seine Familie einen verheerenden Schlag erlitten hat. Stephen und Onkel Phillip kommen zu Charles mit einem überraschenden Vorschlag.
Vom Wahnsinn überwältigt, wird Charles auf den Friedhof der Kirche getrieben, wo er ein verstecktes Buch findet. Doch sobald er es in Händen hält, hat er eine apokalyptische Vision von der Zukunft der Vampire.
Charles und seine Familie verteidigen Chapelwaite mit Hilfe von Wachtmeister Dennison und Pfarrer Burroughs. Die Nacht stellt alle Beteiligten auf eine harte emotionale Probe.
Charles und seine Truppe versuchen, Männer in der Stadt anzuwerben, um in Jerusalems Lot zu kämpfen und das Buch zurückzuerobern.
Jakub und seine Armee kommen aus der Dunkelheit und greifen Charles und seine Kämpfer an. Charles muss eine Entscheidung treffen, um seine Familie von dem Fluch des alten Buches zu befreien.