Ingrid besucht einen verlassenen Ort. Als ein befreundeter Detektiv auftaucht, erscheint ihr sein Verhalten verdächtig - aber hat Ingrid nun die Beweise, die sie braucht?
Ingrid ist gezwungen, ihren früheren Rechtsfall von einer anderen Seite zu betrachten. In einer packenden Wendung muss sie alte Fehler wieder gutmachen und für Gerechtigkeit kämpfen.
Evan Rusk liegt tot in einem New Yorker Hotelzimmer. Ein Fall für Carrie, Al und Jay. Nach langen Überlegungen und intensiver Spurensuche finden sie einfach keinen Hinweis auf den oder die Mörder.
Ruslan Denisov hat den CIA-Agenten Burke entführt, der in Usbekistan getarnt als Geistlicher lebte. Liz soll Burke befreien, wobei ihr Red erneut zur Seite steht. Er lässt seine Beziehungen zum usbekischen Militär spielen und fungiert als Berater.
Justin Kenyon ist Gründer und Oberhaupt der christlichen Endzeit- und Polygamie-Sekte, Kirche des Schildes, die zur Milizbewegung in den USA gehört und die USA als das "neue Babylon" ansieht, das in einem apokalyptischen "Feuerregen" vernichtet werden muss. Der Kult lebt zurückgezogen und schwer bewaffnet in einem riesigen Reservat in den Bergen.
Liz und das Team jagen einen Serienmörder, der "Hirschjäger" genannt wird, weil er seine Opfer wie Rotwild jagt und nach deren Tod ausweidet. Red hilft der Task Force bei der Suche nach dem Mörder, nicht ganz uneigennützig, weil er hofft, so Informationen über Fulcrum zu bekommen. Er nimmt nämlich an, dass Liz die Datei hat.
Die berüchtigte Familie King steht als nächstes auf Reddingtons Liste. Seit 200 Jahren agieren deren Mitglieder unter dem Deckmantel Investoren und Unternehmer zu sein. Das eigentliche Geschäft sind jedoch geheime Auktionen, bei denen die Palette der zu ersteigernden Güter, von gestohlenen Gemälden bis zu wertvollen Entführungsopfern reicht.
Liz wird vor Richter Denner zu ihrer Rolle bei der Ermordung des Washingtoner Hafenmeisters Eugene Ames befragt. Denner möchte mehr über ihre ungewöhnliche Beziehung zu Reddington und die Arbeit der Task Force erfahren. Aber Denner kann Liz' Ausführungen nur schwer Glauben schenken.
Liz' Lage verschärft sich, die Beweislast gegen sie wird immer erdrückender. Doch Red und Ressler geben nicht auf, um den wahren Schuldigen zu einer Aussage zu bewegen und Liz vor einer Verurteilung zu bewahren... Durch die gefundene Kugel aus Liz' Waffe und Blutspuren von Samuel Aleko wird es trotz Coopers Falschaussage brenzlig für Liz.
Auf der Jagd nach der Formel des ewigen Lebens schreckt Dr. Powell vor nichts zurück. Und nicht nur für ihn stellt der Gedanke an das erneuerbare Leben einen großen Reiz dar. Keen und McCready werden entführt - als Liz dadurch in Gefahr gerät, entschließt sich Keen, den Entführern entgegenzukommen.
Das Team hat es mit einem äußerst heiklen Fall zu tun: Eine verführerische Lady macht Jagd auf das Vermögen ihrer ahnungslosen Liebhaber. Sie geht dabei so geschickt vor, dass die Ermittler alle Hände voll zu tun haben, sie aufzuspüren. Indes gelangt Liz an neue Informationen über die Fulcrum...
Red wird von einem Scharfschützen lebensgefährlich getroffen. Liz muss schnell handeln, um ihrem Freund das Leben zu retten. Indes ist dem Team klar, dass hinter der Attacke niemand geringerer als der Director persönlich steht...
Red ist es endlich gelungen, die Fulcrum zu dekodieren. Doch die darin enthaltenen Informationen könnten ihn in große Gefahr bringen. Währenddessen hat die Task Force einen neuen Fall zu bearbeiten, der es in sich hat. Eine Geheimorganisation schafft heimlich etliche Frauenleichen aus dem Land, um sie für einen illegalen Totenkult in China zu missbrauchen...
Nach Informationen von Red, befindet sich das FBI einen Schritt hinter dem gefährlichsten, russischen Killer, Karakurt, ein Feind aur US-Boden. Um eine Katastrophe zu vermeiden, treffen sich Liz und Ressler mit einem Mitglied der russischen Spionageabwehr, das Informationen zu Karakurt anbietet, aber auch mehr über die Identität von Liz' Mutter weiß.
Liz erkennt, dass sie von The Cabal betrogen wird und zwingt Red, seine Kontakte spielen zu lassen, um ihren Namen reinzuwaschen. Cooper erhält schockierende Neuigkeiten. Ressler, Samar und Aram müssen sich entscheiden, wem in der Taskforce sie noch vertrauen können.
Am Anfang der dritten Staffel jagt das FBI Liz wegen des Mordes an einem Generalstaatsanwalt. Außerdem: Red und Liz versuchen mit der Hilfe eines Blacklisters, genannt Troll Farmer, aus der Stadt zu fliehen, und Dembe wird in eine gefährliche Lage gebracht.
Liz entkommt in die russische Botschaft, als sie und Red vom FBI in die Enge getrieben werden. Liz kann niemandem außer Red vertrauen, der einen Anwalt namens Marvin Gerard mobilisiert, um ihnen zu helfen, eine schwierige Geiselnahme zu vermeiden. Zwischenzeitlich versucht das FBI, Cooper aus der Task Force zu drängen.
Red und Liz begeben sich in ihrem Bemühen, die Cabal zu Fall zu bringen und Liz zu entlasten, in den Mittleren Westen. Zwischenzeitlich entdecken Ressler, Samar und Aram etwas, das zu einer globalen Nahrungsmittelkrise werden könnte.
Der Dschinn lässt Rachephantasien wahr werden - sofern man zahlungskräftig ist. Seinen Erzfeind bei lebendigem Leib verspeisen? Seine Firma in den Ruin treiben oder übernehmen? Alles lässt sich arrangieren. Dass der Dschinn eine Frau ist, ist nur die erste Überraschung.
Nach einem Ereignis, das Montana erschüttert, ist nichts mehr wie zuvor.
Beth kommt zu einer erschreckenden Erkenntnis. Währenddessen kontaktiert Kayce einen alten Freund auf der Suche nach Informationen und Jamie trifft sich mit Market Equities.
Ein Neuanfang bekommt einen herben Beigeschmack, als eine einzige Entscheidung Bobbys Leben auf den Kopf stellt.
Bobby steigt voll in die Musik ein, während der Rest des Clans versucht, mit dem Leben in den Projects klarzukommen.
Alle im Clan sind frustriert über ihren Weg, doch Bobby bereitet sich darauf vor, sie in eine neue Richtung zu lenken.
RZA geht ein Risiko ein, um einen alten Streit beizulegen.
Der Clan geht tief in sich, um die perfekte Platte zu machen, die die Musikbranche im Sturm erobern soll.
Der Clan geht tief in sich, um die perfekte Platte zu machen, die die Musikbranche im Sturm erobern soll.
Bei ihrer Platte "Protect Ya Neck" in der Hand lässt der Clan nichts unversucht, um sie mit allen Mitteln ins Radio und in die Läden zu kriegen.
Der Druck ist enorm, als der Clan die Führungskräfte des Labels auffordert, in einen legendären Hip-Hop-Club zu kommen und dort ihrem Auftritt an einem Abend beizuwohnen, für den sie gar nicht gebucht sind.
RZA ist hin- und hergerissen zwischen langfristigem Profit und schnellem Geld, während der Clan mit finanziellen Problemen zu kämpfen hat.
Der Clan steigt groß ein, um ganz oben mitzuspielen und die Wu-Herrschaft zu erlangen.
Millenials und Generation X müssen sich, bei der ersten Belohnungs-Challenge der Staffel, physisch anstrengen und zwei Ausgestoßene sinnen auf Rache, nachdem sie von ihren Verbündeten überrumpelt wurden.