Lagerfeuer-Impressionen. Verwandeln Sie Ihren Bildschirm in ein knisternd, gemütliches Lagerfeuer. Echter kann ein Lagerfeuer nicht wirken.
In vielen Rückblenden erinnert sich Donald Ressler an sein Handeln nach dem Tod von Elizabeth Keen.
Die Task Force ermittelt gegen eine Therapeutin, die der Schlüssel zum Wiedererstarken eines Verbrecherclans sein könnte. Reddington baut eine Beziehung zu Agnes auf.
Der Tod eines Profi-Tennisspielers führt die Task Force zu einem Arzt, der möglicherweise die Quoten für ein großes Sportwettsyndikat manipuliert. Red vertieft sich in den Verrat von Dembe. Ressler kämpft mit seinem Drogenproblem.
Eine Reihe koordinierter Anschläge auf wichtige Mitarbeiter von Red bringt Dembe in unmittelbare Gefahr und veranlasst ihn, die Ereignisse, die ihn zwei Jahre zuvor zum FBI brachten, Revue passieren zu lassen.
Die Ermittlungen der Task Force gegen Arcane Wireless, einem unaufspürbaren Mobilfunknetz für Kriminelle, führen zu unerwarteten Konsequenzen. Red kämpft gegen die Zeit, um einer Mitarbeiterin aus der Patsche zu helfen.
Die Ermittlungen gegen das Konglomerat, eine Gruppe ehemaliger von der Regierung geförderter Auftragskiller, werden kompliziert, als die Task Force erfährt, dass eines ihrer Mitglieder vielleicht mit der Gruppe in Verbindung steht. Red geht den Ereignissen, die zu Liz Tod führten, auf den Grund.
Die Task Force verfolgt den Vorsitzenden, der eine Dark-Web-Börse betreibt, auf der Aktien krimineller Organisationen gehandelt werden. Red ergreift extreme Maßnahmen, um einen Sender zu finden, was Ressler gar nicht gut findet. Coopers Erpresser meldet sich mit einer Forderung.
Die Task Force kommt ungewöhnlichen Verdächtigen auf die Spur, nachdem Kunden eines Begleitservices tot aufgefunden werden. Red und eine alte Freundin versuchen ein Schmuckstück wiederzubekommen, nachdem sie sich bei der Trauerfeier eines Freundes getroffen haben. Cooper reist nach Atlanta, um eine Spur zu seinem Erpresser zu verfolgen.
Nachdem er bei einer Routinekontrolle verhaftet wurde, landet Pietro im Gefängnis. Doch selbst aus seiner Zelle heraus schafft er es, die Machenschaften seines Clans zu kontrollieren. Sein Sohn Genny versucht derweil die hübsche Noemi zu beeindrucken und erhält dabei die tatkräftige Unterstützung des ganzen Clans.
Nigerianische Crack-Dealer sind dem Savastano-Clan zunehmend ein Dorn im Auge. Von seiner Gefängniszelle aus initiiert Don Pietro einen brutalen Schlag gegen die Afrikaner. Auch gegenüber den Wärtern statuiert Pietro ein Exempel und beweist, dass seine Macht auch im Knast ungebrochen ist.
Während ihr Mann Pietro im Knast sitzt, reißt Imma die Finanzgeschäfte des Clans an sich. Sie drängt ihren verwöhnten Sohn Genny, nach Honduras zu reisen - zu den Quellen des Drogenhandels des Clans. Ciro sucht indes in Spanien nach Conte, um einen Waffenstillstand mit dem verfeindeten Mafiaboss auszuhandeln.
Während Ciro in Spanien weilt, baut Imma ihre Macht im Clan weiter aus. Ciro hält nicht viel von ihrem Führungsstil und versucht, sich nach seiner Rückkehr nach Neapel auf eigene Faust in der Organisation zu profilieren. Doch dann gibt Imma ihm einen Auftrag, der sich als perfide Falle erweist.
Ciro bleibt keine andere Wahl: Um seine Position im Clan zu sichern, muss er wohl oder übel mit der machthungrigen Imma kooperieren. Unterdessen flammt unter den neapolitanischen Mafia-Clans ein neuer Konflikt auf, der Imma auf ihre erste Bewährungsprobe stellt.
John wird als Gouverneur von Montana vereidigt. Während er sich an die Befugnisse seines neuen Amtes gewöhnt, unternimmt er mutige Schritte, um den Yellowstone vor seinen Gegnern zu schützen.
Die Schlafbaracke und die Duttons genießen den Ball des Gouverneurs.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
John bittet Clara, seine Treffen im Kapitol abzusagen, um mit den Yellowstone-Cowboys Rinder zu brandmarken. Beths Verachtung für eine vermeintliche Rivalin erreicht einen Siedepunkt.
John wird als Gouverneur von Montana vereidigt. Während er sich an die Befugnisse seines neuen Amtes gewöhnt, unternimmt er mutige Schritte, um den Yellowstone vor seinen Gegnern zu schützen.
Die Schlafbaracke und die Duttons genießen den Ball des Gouverneurs.
Beth kümmert sich um eine unerledigte Angelegenheit, Kayce trifft eine wichtige Entscheidung für seine Familie.
John nimmt im Kapitol rasche Veränderungen vor; später erhält er einen Rat von Senator Perry; die Wut zwischen Jamie und Beth erreicht einen Siedepunkt.
John bittet Clara, seine Treffen im Kapitol abzusagen, um mit den Yellowstone-Cowboys Rinder zu brandmarken. Beths Verachtung für eine vermeintliche Rivalin erreicht einen Siedepunkt.
Die Duttons und der Yellowstone genießen einen fast perfekten Tag beim Brandmarken von Rindern. Montana bekommt einen unerwarteten Besucher von außerhalb. Sarah verbeißt sich weiter in Jamie. Rainwater bekommt es mit einem Herausforderer von innen zu tun.
John kümmert sich um ein Problem mit seiner Herde. Senator Perry überbringt Rainwater Neuigkeiten. Jamie und Sarah planen ihren nächsten Schritt. Der gesamte Yellowstone genießt einen seltenen Abend voller Spaß zusammen. Beth bespricht einen neuen Geschäftsplan für die Ranch.
Jamie zieht seinen Plan durch. John hat eine Bitte an Monica und unterstützt einen unerwarteten Freund. Die Yellowstone-Cowboys machen sich auf den Weg zu einer großen Veränderung. Eine Rückblende enthüllt eine Quelle von Rips Loyalität.
Red verfolgt eine Spur, die Aufschluss über Liz Tod und Coopers Erpressung geben könnte. Die Task Force erfährt eine große Umwälzung, als eines ihrer Mitglieder verhaftet wird.
Als ein Mitglied der Task Force vom Chef vom eines Kartells gefangen genommen wird, wendet es sich an Red, der einen scheinbar unmöglichen Raub untersucht.