Ledda versucht ihren Bruder Houghton dazu zu überreden, endlich mit den Drogen und dem Alkohol aufzuhören. Leddas Mann ist nicht besonders begeistert über den ständigen Kontakt mit Houghton, schließlich bekommt er aber einen Job im Kohlebau-Unternehmen aufgrund seiner engagierten Rede für den Bergabbau, damit alle im Ort wieder einen Job bekommen.
Als Carrie einen ermordeten Beamten, als jemanden wiedererkennt, mit dem sie in einem Untergrund-Casino Poker gespielt hat, riskiert sie ihre Karriere.
Juli 1973. Mac erscheint bei Snapper und verlangt von ihm das Geld für die Drogen, die Snapper aus Bali geschmuggelt hatte. Tracy überzeugt Jules, ihre Anteile an LightWave an Forman zu verkaufen, weil dieser nur als Mehrheitseigner an LightWave interessiert ist. Dani wirft Reg vor, ihr Geheimnis verraten zu haben, und erfährt von ihrem Vater, dass er ihre sexuelle Orientierung nicht akzeptieren wird.
Als Dembe einen besorgniserregenden Anruf eines alten Bekannten bekommt, wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter fängt an die Task Force in Frage zu stellen.
Siya begleitet Red bei einer Reihe ungewöhnlicher Aktivitäten und lernt dabei mehr über Meeras Vergangenheit. Kongressabgeordneter Hudson versucht einen einflussreichen Freund davon zu überzeugen, sich seinem Kampf gegen die Task Force anzuschließen.
Die Task Force untersucht den Verbleib einer vermissten Braut. Red bietet dem Anführer eines mächtigen Kartells seine Hilfe an. Siya besucht jemanden aus der Vergangenheit ihrer Mutter.
Red möchte Kongressabgeordneten Hudson den Wert der Task Force zeigen und liefert ihm drei Kriminalfälle, die komplexer sind, als sie scheinen. Ressler hilft einem Freund seine Fehler wiedergutzumachen.
Red hilft dem Team bei den Ermittlungen gegen eine korrupte Anwältin, die mit einer Reihe von Vertuschungen in Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Senatorin Panabaker und Cooper warten auf die Entscheidung eines Richters über das Schicksal der Task Force.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
Big Foster kehrt mit seinen Leuten zurück ins Camp, doch einer der Mitstreiter fehlt. Er ist bei einem Unfall mit Houghton ums Leben gekommen. Shurn, die Mutter von Tice, klagt Big Foster und die anderen an. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, stimmen alle Mitglieder des Clans ihrem Vorschlag zu.
Duke Callaghan liegt mit einer Schusswunde am Hinterkopf in derselben Wohnung, in der sein 3jähriger Sohn Stevie spielt. Doch nicht nur das, Stevie spielt auch noch mit C4 Sprengstoff.
Nach dem Unfall der Touristen gerät Rip unter Verdacht. Jamie trifft eine mutige Entscheidung für seine Zukunft und muss sich den Konsequenzen stellen.
Als Dembe einen besorgniserregenden Anruf eines alten Bekannten bekommt, wird er mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ein ehrgeiziger Kongressabgeordneter fängt an die Task Force in Frage zu stellen.
Siya begleitet Red bei einer Reihe ungewöhnlicher Aktivitäten und lernt dabei mehr über Meeras Vergangenheit. Kongressabgeordneter Hudson versucht einen einflussreichen Freund davon zu überzeugen, sich seinem Kampf gegen die Task Force anzuschließen.
Die Task Force untersucht den Verbleib einer vermissten Braut. Red bietet dem Anführer eines mächtigen Kartells seine Hilfe an. Siya besucht jemanden aus der Vergangenheit ihrer Mutter.
Red möchte Kongressabgeordneten Hudson den Wert der Task Force zeigen und liefert ihm drei Kriminalfälle, die komplexer sind, als sie scheinen. Ressler hilft einem Freund seine Fehler wiedergutzumachen.
Red hilft dem Team bei den Ermittlungen gegen eine korrupte Anwältin, die mit einer Reihe von Vertuschungen in Unternehmen in Verbindung gebracht wird. Senatorin Panabaker und Cooper warten auf die Entscheidung eines Richters über das Schicksal der Task Force.
Bei dem letzten Kampf hat José Antonio einen Bein verloren. Er steckt in einer tiefen Krise. Fausti versucht indessen, ein für alle Mal seine Herrschaft über die Drogenszene Madrids zu sichern. Sebas will ihn deshalb ausschalten.
Big Foster kehrt mit seinen Leuten zurück ins Camp, doch einer der Mitstreiter fehlt. Er ist bei einem Unfall mit Houghton ums Leben gekommen. Shurn, die Mutter von Tice, klagt Big Foster und die anderen an. Um nicht noch mehr Schaden anzurichten, stimmen alle Mitglieder des Clans ihrem Vorschlag zu.
Duke Callaghan liegt mit einer Schusswunde am Hinterkopf in derselben Wohnung, in der sein 3jähriger Sohn Stevie spielt. Doch nicht nur das, Stevie spielt auch noch mit C4 Sprengstoff.
Nach dem Unfall der Touristen gerät Rip unter Verdacht. Jamie trifft eine mutige Entscheidung für seine Zukunft und muss sich den Konsequenzen stellen.
Der auf einer Marvel-Figur basierende Stunt-Motorradfahrer Johnny Blaze verkauft seine Seele und wird zum Ordnungswächter, der gegen den machthungrigen Blackheart kämpft, den Sohn des Teufels.
Im australischen Küstenort Woogonga betreiben die Freunde Snapper und Trotter 1971 einen kleinen Handwerksbetrieb, welcher Surfbretter und Wetsuits herstellt. Trotter macht seiner Freundin Tracy, einer Kunstlehrerin, einen Heiratsantrag, den sie annimmt. Weil ihr Vater die Heirat ablehnt, fehlt das Geld für eine große Hochzeitsparty.
Mai 1972. Trotter leidet darunter, die Schulden, die Tracy bei Snapper gemacht hat, nicht zurückzahlen zu können. Zudem verkaufen sich die Surfshorts im australischen Winter der Südküste kaum. Er beschließt, zusammen mit der Surferin Dani die Strände im wärmeren Norden abzuklappern und dort Shorts zu verkaufen.
November 1972. Reg kommt aus dem Gefängnis frei und ist enttäuscht, dass ihn seine beste Freundin Dani in sechs Monaten nicht besucht hat. Dani, die bei ihrer letzten Begegnung zum ersten Mal mit ihm geschlafen hatte, traut sich nicht ihm zu sagen, dass sie lesbisch ist.
Januar 1973. Dimma wartet im Jugendgefängnis auf seine Verhandlung, und wird aus Loyalität gegenüber Snapper nicht verraten, dass dieser das Heroin in Dimmas Surfbrett versteckt hatte. Hunter und Buddy wollen die LightWave-Surfshorts in den USA herstellen und bieten Hunter viel Geld für eine US-Lizenz an.
Juni 1973. Reg kümmert sich um Dimma, der traumatisiert aus dem Jugendgefängnis zurückkehrt. In Kalifornien beginnen Hunter und Buddy mit der Produktion der Lightwave USA Surfshorts. Währenddessen schließt Trotter, in der Hoffnung auf baldigen Reichtum und zum Entsetzen von Tracy, einen Kaufvertrag für ein luxuriöses, renovierungsbedürftiges Haus ab.
Juli 1973. Buddy schlägt Hunter vor, unter dem Vorwand eines Foto-Shootings zusammen mit Shirley Kwong nach Bali zu reisen. Dort soll Buddy Mac bei einem Drogendeal helfen. Mit dem Profit aus dem Deal könnten sie Trotters Lizenz und die Produktionskosten für die Kaufhaus-Lieferung bezahlen. Snapper kauft sämtliches Neopren-Material der Gegend auf, um zu verhindern, dass Trotter Surfanzüge produzieren kann.
Am nächsten Tag sperrt Tracy Trotter aus und konfrontiert ihn. Für sie ist die Ehe mit ihm beendet. Snapper entwirft nun ebenfalls Surfshorts und beginnt Verhandlungen mit einem Sportbekleidungshersteller, der nicht nur seinen nächsten Surfwettbewerb sponsern will, sondern interessiert ist, in die Firma einzusteigen.
Juli 1973. Mac erscheint bei Snapper und verlangt von ihm das Geld für die Drogen, die Snapper aus Bali geschmuggelt hatte. Tracy überzeugt Jules, ihre Anteile an LightWave an Forman zu verkaufen, weil dieser nur als Mehrheitseigner an LightWave interessiert ist. Dani wirft Reg vor, ihr Geheimnis verraten zu haben, und erfährt von ihrem Vater, dass er ihre sexuelle Orientierung nicht akzeptieren wird.