In einem Wettlauf gegen die Zeit sucht Raylan einen schwerverletzten Mann, den er für einen seit langem vermissten Drogenkurier hält, während Ava (Joelle Carter) und Boyd in einem Quartier der gehobenen Klasse auf eine Untergrund-Sexparty stoßen.
In einer Müllverbrennungsanlage wir die tote junge Wissenschaftlerin Norah gefunden. Der Fall führt Al, Carrie und Delina zu dem jungen Unternehmer Field, der ein geheimes Raumfahrtprogramm durchführt. Carrie zwingt ihn, sie und Delina in das Team aus Wissenschaftlern einzuschleusen, die sich abgeschlossen von der Außenwelt, auf eine Reise zum Mars vorbereiten.
Während Boyd und Ava auf der Suche nach einem vermissten Drogenpiloten an einer Sexparty teilnehmen, wird Raylan von einem flüchtigen Mörder zu einem Showdown herausgefordert.
Während Boyd den Vertrag zwischen der Mafia in Detroit und Drew Thompson nutzt, um seinen eigenen Feinden zu schaden, bringt Raylans Suche nach dem vermissten Drogenkurier ihn dazu, den inhaftierten ehemaligen Sheriff Harlans zu befragen.
Obsessionen prallen aufeinander, als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt, der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu, nach Ellen May zu suchen.
Eine junge Frau wird tot aufgefunden. Sie hat Würgemale am Hals und Spuren eines Klebebandes unter der Brust. Die Spur führt Carrie und Co zu Frank Flemming vom Drogendezernat. Dieser gibt zu, dass Sadie für ihn als Spitzel gearbeitet hat und sich kurz vor ihrem Tod verkabelt mit einem Dealer namens Ewers getroffen hat.
Reddington und die Mitglieder der Task Force gehen eigene Wege, und über Reddingtons Verbleib ist nichts bekannt. Doch als ein Kollege im Dienst verletzt wird, werden sie wieder zusammengetrommelt, um eine globale Verschwörung aufzudecken.
Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Piratenorganisation zu tun hat.
Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, führt Red wieder mit einem ehemaligen Blacklister zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Die Task Force macht sich auf die Suche nach jemandem, der mit allen Mitteln versucht, zu unrecht Gestohlenes zurückzugeben. Ressler bittet Park um einen Gefallen. Cooper versucht, ein Ereignis zu rekonstruieren, an das er sich nicht erinnern kann.
Dembes Position als FBI-Agent führt bei Red zu Komplikationen, als die Task Force einen Fall bearbeitet, bei dem es um militärische Technologie geht. Auch das Privatleben von Cooper und Park wird immer komplizierter.
Die Task Force ermittelt gegen eine Therapeutin, die der Schlüssel zum Wiedererstarken eines Verbrecherclans sein könnte. Reddington baut eine Beziehung zu Agnes auf.
Während Boyd und Ava auf der Suche nach einem vermissten Drogenpiloten an einer Sexparty teilnehmen, wird Raylan von einem flüchtigen Mörder zu einem Showdown herausgefordert.
Während Boyd den Vertrag zwischen der Mafia in Detroit und Drew Thompson nutzt, um seinen eigenen Feinden zu schaden, bringt Raylans Suche nach dem vermissten Drogenkurier ihn dazu, den inhaftierten ehemaligen Sheriff Harlans zu befragen.
Obsessionen prallen aufeinander, als Raylan auf der Suche nach Drew Thompson den Gefangenen befragt, der Arlo getötet hat. Währenddessen veranlasst Colts Geständnis Boyd dazu, nach Ellen May zu suchen.
Reddington und die Mitglieder der Task Force gehen eigene Wege, und über Reddingtons Verbleib ist nichts bekannt. Doch als ein Kollege im Dienst verletzt wird, werden sie wieder zusammengetrommelt, um eine globale Verschwörung aufzudecken.
Eine Entführung stellt die Fähigkeiten der Task Force auf die Probe, die es mit einer mysteriösen Piratenorganisation zu tun hat.
Ein neuer Fall, bei dem es um gestohlene Artefakte geht, führt Red wieder mit einem ehemaligen Blacklister zusammen. Aram steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Die Task Force macht sich auf die Suche nach jemandem, der mit allen Mitteln versucht, zu unrecht Gestohlenes zurückzugeben. Ressler bittet Park um einen Gefallen. Cooper versucht, ein Ereignis zu rekonstruieren, an das er sich nicht erinnern kann.
Dembes Position als FBI-Agent führt bei Red zu Komplikationen, als die Task Force einen Fall bearbeitet, bei dem es um militärische Technologie geht. Auch das Privatleben von Cooper und Park wird immer komplizierter.
Die Task Force ermittelt gegen eine Therapeutin, die der Schlüssel zum Wiedererstarken eines Verbrecherclans sein könnte. Reddington baut eine Beziehung zu Agnes auf.
Ein Geheimnis über John kommt ans Licht. Beth bringt Unternehmer Jenkins auf Abwege. Ein schöner Moment mit Tate führt zu einem Beinaheunfall.
Während Kayce von der Stammespolizei unter Druck gesetzt wird, beweist Jamie juristisches Geschick. Rip rekrutiert einen neuen Cowboy und Jimmy beginnt, sich Respekt zu verschaffen. John will Kayce und Monica dazu bewegen, auf die Ranch zu ziehen.
Houghton und Fults versuchen, eine schlagfeste Truppe von Polizisten zusammenzustellen, um mit ihnen gemeinsam am übernächsten Tag auf den Berg zu gehen, um den Verantwortlichen für den Mord an Breece zu suchen.
Raylan ist Darryl Crowe auf der Spur, nachdem Art angeschossen wurde. Boyd spielt seinen Trumpf aus und kooperiert mit dem Marshals Service, um so Darryl loszuwerden. Nur hat keiner mit Dewey gerechnet, der sein eigenes Süppchen kocht....
Nach der Festnahme von Darryl Crowe jr. wird es schwierig, ihm etwas nachzuweisen. Nur Wendy kann beweisen, dass Darryl auf Art geschossen hat. Doch das ist gefährlich... Ava kommt aus dem Gefängnis frei, nachdem Raylan ihr einen Deal angeboten hat. Wie wird Boyd mit der neuen Situation umgehen?
Während Winona in Florida auf die Rückkehr von Raylan wartet, feilt der weiter an seinem Plan, Boyd Crowder zu. Dieser bereitet in der Zwischenzeit ahnunglos einen Banküberfall vor. Ava wird von Raylan unter Druck gesetzt, endlich Informationen über Boyds Pläne herauszufinden.
Ava findet die Unterlagen, die Boyd bei dem Banküberfall hat mitgehen lassen. Wütend gibt sie die Sachen an Raylan weiter. Ava gibt Boyd letztlich den entscheidenden Tipp, wo das Geld sein könnte: Das Pizza Portal war früher eine Bank!
Raylan und Rachel Brooks finden heraus, dass Boyd den Sprengstoff für den Banküberfall von Luther, dem Sprengstoffmeister der Mine herbekommen haben muss. Boyd und seine Jungs machen in der Zwischenzeit Bekanntschaft mit Walker, wobei Boyd realisiert, dass es Walkers Tresor ist, den er versucht hat auszurauben
Raylan ist Darryl Crowe auf der Spur, nachdem Art angeschossen wurde. Boyd spielt seinen Trumpf aus und kooperiert mit dem Marshals Service, um so Darryl loszuwerden. Nur hat keiner mit Dewey gerechnet, der sein eigenes Süppchen kocht....
Nach der Festnahme von Darryl Crowe jr. wird es schwierig, ihm etwas nachzuweisen. Nur Wendy kann beweisen, dass Darryl auf Art geschossen hat. Doch das ist gefährlich... Ava kommt aus dem Gefängnis frei, nachdem Raylan ihr einen Deal angeboten hat. Wie wird Boyd mit der neuen Situation umgehen?
Während Winona in Florida auf die Rückkehr von Raylan wartet, feilt der weiter an seinem Plan, Boyd Crowder zu. Dieser bereitet in der Zwischenzeit ahnunglos einen Banküberfall vor. Ava wird von Raylan unter Druck gesetzt, endlich Informationen über Boyds Pläne herauszufinden.
Ava findet die Unterlagen, die Boyd bei dem Banküberfall hat mitgehen lassen. Wütend gibt sie die Sachen an Raylan weiter. Ava gibt Boyd letztlich den entscheidenden Tipp, wo das Geld sein könnte: Das Pizza Portal war früher eine Bank!